O novo framework de Funções e Permissões permite a criação de funções únicas com visibilidade de dados e acesso a recursos especificados dentro da plataforma Awardco. Ao definir as permissões para uma função, a ferramenta permite que os administradores especifiquem quem se qualifica para a função, quais dados eles podem ver e quais recursos podem usar. Consulte o artigo abaixo para obter instruções sobre como adicionar uma função, modificar o acesso e as capacidades da função e realizar testes para garantir que as configurações estejam corretas. Além disso, explicamos os locais específicos na plataforma onde as funções recém-criadas podem ser aplicadas.
Navegando até Permissões
Para navegar até o recurso que configura novas funções e permissões:
- Clique no botão Admin na página inicial.
- Selecione a aba Configurações.
- Selecione Permissões em Configurações da Empresa.
Temos três ‘funções padrão’ que são visíveis quando uma conta é criada pela primeira vez — 'Super Admin', ‘Todos os Relatórios’ e ‘Gerente’.
Adicionando/Editando uma Função
Selecione o ícone “...” à direita de qualquer função para editar as configurações, visibilidade e permissões da função. Para criar uma nova função, clique em Adicionar Função no canto superior direito da página.
Configurações da Função
Informe o nome desejado para a função.
Em seguida, selecione no menu suspenso os metadados que se enquadram nessa função. Múltiplos valores dentro do mesmo metadado assumirão uma lógica “ou” (por exemplo, Usuários com os valores “Sucesso do Cliente” ou “Produto” ou “Vendas” sob #Departamento terão permissões sob esta função), e vários metadados selecionados assumirão uma lógica “e” (por exemplo, Usuários com o valor “Sucesso do Cliente” sob #Departamento e “Tempo integral” sob #Grupo de Trabalho terão permissões sob esta função).
Se necessário, usuários específicos também podem ser adicionados individualmente selecionando Usuários no menu suspenso, buscando o(s) usuário(s) que deseja adicionar e então selecionando-os. Usuários individuais adicionados à função substituirão essa configuração e receberão permissões. A melhor prática é utilizar metadados no campo Membros.
Alterne “Sim” ou “Não” para limitar as configurações da função para incluir apenas supervisores (usuários com subordinados diretos) dentro dos metadados selecionados. Se nenhum metadado for selecionado, as configurações da função devem ser definidas para todos os supervisores, ou usuários com subordinados diretos.
Clique em Avançar.
Visibilidade de Dados
No menu suspenso, determine de quem a função pode ver os dados. Os dados selecionados aqui serão incluídos no Painel do Admin, aba Usuários, Relatórios e fila do MemoryBook.
As opções para visibilidade de dados incluem: Ninguém (ninguém na hierarquia deles), Todos (todos os usuários na organização), Todos os Subordinados (todos os subordinados abaixo do visualizador na hierarquia), Subordinados Diretos (apenas os subordinados diretos do visualizador) e Pares (aqueles com o mesmo gerente que o usuário).
Além da visibilidade hierárquica definida acima, você pode usar nomes de usuários ou metadados para expandir a visibilidade dos dados para os membros da função. Se qualquer outra opção de visibilidade que não seja “Todos” for selecionada, você poderá expandir a visibilidade dos dados para os membros da função por metadados/usuários. Assim como nas configurações da função, múltiplos valores dentro do mesmo metadado assumirão uma lógica “ou” (por exemplo, Usuários com os valores “Sucesso do Cliente” ou “Produto” ou “Vendas” sob #Departamento terão seus dados visíveis para esta função), e vários metadados selecionados assumirão uma lógica “e” (por exemplo, Usuários com o valor “Sucesso do Cliente” sob #Departamento e “Tempo integral” sob #Grupo de Trabalho terão seus dados visíveis para esta função).
Selecione Avançar.
Permissões
Usando as caixas de seleção, selecione as ferramentas às quais os membros dentro da função criada terão acesso:
- Administração de Orçamento: Concede acesso total para visualizar e editar todos os orçamentos na aba Orçamentos dentro do portal Admin.
-
Usuários: Permite visualizar, editar, personificar e ajustar saldos de pontos na aba Usuários do portal Admin. Clique no ícone de seta para ver todas as opções de permissão de usuário disponíveis:
- Pode Visualizar Outros
- Pode Editar Outros
- Pode Editar a Si Mesmo
- Upload em Massa de Usuários
- Pode Personificar
- Ajustar Saldo
-
Todos os Aprovadores Pendentes: Permite visualizar todas as aprovações pendentes na organização.
- Super Aprovar: A função pode aprovar diretamente uma nomeação independentemente da cadeia de aprovação.
- Editar Aprovadores: A função pode adicionar ou remover aprovadores das aprovações pendentes.
- Reconhecimento em Massa: Fornece acesso à aba Filas no portal Admin e a capacidade de enviar Reconhecimentos em Massa.
-
MemoryBook
- Gerenciamento da Fila do MemoryBook: Permite visualizar a fila do MemoryBook na aba Filas, incluindo detalhes de participação e reenvio de convites por e-mail do MemoryBook.
- Criação Única de MemoryBook: Concede a capacidade de criar MemoryBooks avulsos.
-
Relatórios: Permite visualizar todos ou relatórios selecionados na aba Relatórios dentro do portal Admin. Clique no ícone de seta para ver todos os grupos de relatórios disponíveis:
- Relatórios Financeiros
- Relatório de Conta Financeira
- Relatório de Gastos Financeiros
- Relatório de Depósitos Financeiros
- Relatório de Reconciliação de Fundos
- Relatórios de Reconhecimento
- Relatório de Detalhes de Reconhecimento
- Relatório de Status de Reconhecimento
- Relatório de Programa de Reconhecimento
- Relatórios de Pontos
- Relatório de Pontos Resgatados
- Relatório de Transações de Pontos
- Relatório de Orçamentos de Pontos
- Relatório de Saldo de Pontos do Usuário
- Relatório de Pontuação de Resgate de Pontos (FIFO)
- Usuários & Engajamento
- Relatório de Usuários
- Relatório de Login e Engajamento
- Relatório de Pontuação de Engajamento (veja o artigo Widget de Engajamento da Equipe para mais informações)
- Relatórios de Cumprimento
- Relatório de Cumprimento do Cliente
- Relatórios Legados
- Relatórios Financeiros
- Configurações do Admin: Fornece acesso total para visualizar e editar todas as opções dentro da aba Configurações no portal Admin, incluindo todas as configurações.
- Configurações Avançadas: Permite modificar configurações na aba Configurações Avançadas dentro do portal Admin. Nota: A permissão Configurações do Admin também deve ser selecionada.
- Conteúdo Marcado pelo Admin: Envia notificações por e-mail para a caixa de entrada do usuário notificando sobre conteúdo marcado no feed social.
-
Integrações do Admin
- Configurações de API: Usuários podem configurar chaves de API, o que pode conceder acesso a outras áreas da plataforma via API.
- Integrações: Concede acesso à Biblioteca de Integrações e a capacidade de iniciar quaisquer integrações oferecidas pela Awardco.
- Importação de Histórico de Usuários: Permite visualizar e baixar dados de Histórico de Importação de Usuários. Pelo menos uma permissão de "Usuários" é necessária para que esta opção seja visível.
- Roteiro do Produto: Fornece acesso à aba Roteiro no portal Admin, mostrando atualizações/lancamentos em consideração, em andamento, em testes beta e lançados.
- Faturamento: Permite acesso à página de Faturamento no portal Admin e a capacidade de fazer depósitos na conta de resgate.
- Visualizar Resumo de Fundos: Concede a capacidade de visualizar todos os detalhes do Resumo de Fundos na aba Orçamentos no portal Admin.
- Gerenciamento de Pontos: Permite adicionar pontos à Conta da Empresa via a página de Gerenciamento de Pontos.
- Visualizar Resumo de Pontos: Permite visualizar todos os detalhes dentro do Resumo de Pontos na aba Orçamentos no portal Admin.
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Gerenciamento do Feed
- Ignorar filtro do feed, remover destinatário, editar e excluir reconhecimentos
- Imprimir reconhecimentos
- Filtrar Feed por Todos os Programas: Permite filtrar o feed por qualquer programa na plataforma, não apenas aqueles nos quais a função está envolvida.
-
Pode Receber Notificação Privada Para: Permite receber notificações privadas de reconhecimento para os seguintes usuários:
- Subordinados Diretos: Usuários dentro da equipe da função conforme a hierarquia estabelecida pelo arquivo de usuários.
- Metadados: Usuários com etiquetas de metadados específicas.
- Todos
- Avaliações de Reconhecimento Externo: A função poderá ver a aba 'Reconhecimentos Externos' na Fila de Aprovação e aprovar reconhecimentos externos.
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Pesquisas
- Editar Pesquisa: Permite criação e edição de todas as pesquisas.
- Resultados da Pesquisa: Permite visualizar todos os resultados das pesquisas.
Nota: Todas as permissões são obrigatórias para a função Super Admin e não podem ser modificadas.
Uma vez que todas as permissões estejam definidas, clique em “Salvar & Aplicar.” Uma função não pode ser excluída ou ficar sem usuários/grupos atribuídos uma vez criada.
Funções criadas usando esta ferramenta serão atualizadas automaticamente na próxima importação de usuários, ou as mudanças podem ser aplicadas manualmente. Clique em "Download" para baixar um arquivo CSV dos usuários com funções para ver quais funções específicas foram atribuídas a eles.
Utilização da Função
Funções criadas com esta ferramenta podem ser utilizadas nas seguintes áreas da plataforma:
- Atribuição de acesso ao orçamento
- Definição de limites de nomeação nas configurações do programa Reconhecimento
- Notificações de Metadados da Minha Conta
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.