O artigo a seguir explica como os grupos de orçamento podem ser estabelecidos usando metadados de funcionários no arquivo de usuários. A estrutura de um grupo de orçamento é semelhante a uma árvore genealógica: o Grupo de Orçamento (orçamento pai) é o tronco, e os sub-orçamentos (orçamentos filhos) são os galhos. Os sub-orçamentos podem ser ainda divididos em subgrupos, criando níveis adicionais, assim como galhos menores que partem de um galho maior. Esse recurso ajuda gerentes e aqueles com acesso ao orçamento a manterem flexibilidade em meio a mudanças organizacionais. Consulte o artigo e o vídeo abaixo para aprender como adicionar um grupo de orçamento, gerenciar orçamentos filhos, criar subgrupos e aproveitar os grupos de orçamento em programas de reconhecimento. Por favor, fale com seu contato na Awardco para habilitar este recurso.
- Adicionando um Grupo de Orçamento
- Gerenciando Grupos de Orçamento
- Aproveitando Grupos de Orçamento em Programas de Reconhecimento
Adicionando um Grupo de Orçamento
Para navegar até Orçamentos como administrador da Awardco:
- Faça login.
- Clique em ‘Admin’ para acessar as configurações de Administrador.
- Selecione ‘Orçamentos’.
Esta página exibirá todos os orçamentos existentes, seus saldos e quem tem acesso ao orçamento. Selecione ‘Criar Grupo’ para começar a criar um Grupo de Orçamento. Nomeie o grupo, selecione o centro de custo do orçamento (se sua organização utiliza centros de custo no orçamento) e designe o orçamento como tributável ou não tributável (esta designação é apenas para fins de relatório e não impacta a operação do orçamento). O status fiscal definido será aplicado a todos os sub-orçamentos sob este grupo de orçamento.
Em seguida, determine o tipo de grupo de orçamento. As seções seguintes explicarão cada tipo de grupo de orçamento em detalhes e seus casos de uso específicos.
Metadados
O tipo de grupo de orçamento Metadados cria orçamentos baseados em metadados especificados nos uploads do arquivo de usuários. Quando este tipo é selecionado, um orçamento é gerado automaticamente para cada valor único no campo de metadados escolhido. Por exemplo, se '#Departamento' for selecionado como campo de metadados, cada departamento listado receberá um orçamento, e os usuários desses departamentos terão acesso a ele. Usuários sem um valor correspondente de metadados serão colocados em uma categoria 'Orçamento Indefinido' dentro de cada grupo e subgrupo.
Especifique o campo de metadados que determinará os grupos e o acesso ao orçamento usando o menu suspenso do campo de metadados.
Hierarquia
Nota: Esta estrutura de orçamento está disponível apenas para clientes que já a utilizavam antes de 26/02/25 e não pode ser implementada nova.
O tipo de grupo de orçamento Hierarquia cria uma estrutura de orçamento baseada nos IDs de Supervisor fornecidos no arquivo de usuários. Este tipo de grupo de orçamento é útil para organizar orçamentos alinhados com hierarquias organizacionais.
Após alternar o tipo para ‘Hierarquia’, designe o usuário de Nível Superior, ou o usuário que iniciará a estrutura de orçamento hierárquica, no campo de texto livre Nível Superior.
Gerente
O tipo de orçamento Gerente aloca um orçamento para cada indivíduo com pelo menos um subordinado direto, determinado pelo 'ID do Supervisor' no arquivo de usuários. Esta opção simplifica o processo ao atribuir orçamentos automaticamente a todos os gerentes da sua organização, eliminando a necessidade de criar orçamentos manualmente para cada um.
Você também pode limitar quais gerentes recebem orçamentos selecionando metadados específicos no arquivo de usuários. Exemplo: Quero que apenas gerentes com Nível = Executivo, VP ou Diretor recebam um orçamento.
Concedendo Acesso ao Orçamento: Doador ou Receptor
A alternância ‘Baseado Em’ determina como o acesso ao orçamento é concedido aos usuários. As opções são Receptor ou Doador. Selecionar ‘Doador’ concede acesso baseado no usuário que está doando os fundos, enquanto ‘Receptor’ concede acesso ao orçamento baseado na pessoa que recebe os pontos. Abaixo está a compatibilidade das configurações de acesso ao orçamento com os tipos de grupo de orçamento disponíveis:
- Metadados: Doador e Receptor
- Hierarquia: Doador e Receptor
- Gerente: Doador
Recarga Automática do Orçamento
Se desejar que os pontos sejam recarregados automaticamente em uma base regular, ative esta opção. Em seguida, selecione uma regra de recarga automática do orçamento no menu suspenso. Se você ainda não criou uma regra de recarga automática, siga os passos abaixo:
- Clique na aba ‘Regras de Recarga Automática’ acima da alternância Ativo-Arquivado na página de Orçamentos.
- Clique em ‘Adicionar Regra’ para iniciar o processo de configuração da regra.
- Determine a cadência da recarga, a quantidade de pontos a serem recarregados e os orçamentos que a regra afetará. Revise o resumo das configurações da regra e selecione ‘Adicionar Regra’.
Consulte o artigo de suporte sobre Recarga Automática do Orçamento para mais informações sobre cada configuração no processo de configuração e as nuances da recarga automática do orçamento.
Após clicar em ‘Salvar’, o grupo de orçamento recém-criado aparecerá na aba Orçamentos.
Gerenciando Grupos de Orçamento
Para editar o nome do grupo de orçamento, alterar as informações fiscais, adicionar pontos a um orçamento ou transferir pontos para fora, selecione o ícone de reticências à direita do orçamento. Os campos Centro de Custo e Metadados não podem ser editados. Selecionar as reticências em um orçamento pai também fornecerá a opção de arquivar o Grupo de Orçamento. Grupos de Orçamento só podem ser arquivados dessa forma, não por upload CSV.
Para grupos de orçamento do tipo Gerente, para onde os pontos vão após o orçamento ser arquivado é controlado pela alternância "Orçamentos de Gerente Arquivados Retêm Fundos" nas Configurações Avançadas da Plataforma.
- Quando essa alternância está desligada (padrão), arquivar um orçamento de Gerente retorna quaisquer pontos restantes para a Conta da Empresa e oculta o orçamento da página de Orçamentos.
- Quando essa alternância está ligada, orçamentos de Gerente arquivados movem-se para a aba Arquivados, mantêm seu saldo restante e ainda podem ser usados como fonte ao transferir pontos para outros orçamentos. Administradores e Proprietários de Orçamento com acesso ao orçamento de Gerente arquivado podem transferir pontos desse orçamento arquivado para outros orçamentos conforme necessário.
Editando Grupos de Orçamento por Metadados
O símbolo de cadeado em cada valor de metadado nos campos individuais de acesso a orçamentos filhos em um grupo de orçamento por Metadados indica que os valores de metadados dos orçamentos filhos não podem ser ajustados. Por padrão, todos os tipos de função no valor de Metadados têm acesso permitido ao orçamento. Se desejar limitar o acesso por Metadados a funções específicas, clique no campo de busca do orçamento e adicione o nome da função aos parâmetros de acesso ao orçamento. Pesquise e adicione outras pessoas ou Grupos de Gerentes que queira designar. Metadados podem ser adicionados ao acesso do orçamento do sub-orçamento desde que não sejam os metadados usados pelo orçamento pai.
Clique no ícone de reticências à direita do orçamento filho para editar o nome do orçamento, Centro de Custo e Proprietários do Orçamento. Além disso, você tem a opção de adicionar/remover pontos e transferir pontos para qualquer outro orçamento ou sub-orçamento. O menu também apresenta a opção ‘Criar Novo Subgrupo’, que permite definir ainda mais o acesso ao orçamento utilizando outro valor de metadado baseado no campo de metadado designado do Grupo de Orçamento.
Criando Subgrupos
Após selecionar a opção para criar orçamentos de subgrupo, você será levado a uma página que permite nomear o subgrupo, selecionar um centro de custo (se aplicável) e selecionar um novo campo de metadado que definirá o acesso ao orçamento. Após a criação dos orçamentos de subgrupo, quaisquer pontos existentes no orçamento filho serão devolvidos para a conta da empresa e precisarão ser realocados para qualquer orçamento filho e orçamentos de subgrupo.
Neste exemplo, estou criando orçamentos de subgrupo dentro do orçamento filho Sucesso do Cliente. Estou atribuindo este subgrupo ao Centro de Custo 1 e usando o campo de metadado #Nível de Cargo. Clique em ‘Salvar’.
Foram criados três novos orçamentos de subgrupo para funcionários de Sucesso do Cliente nos Níveis de Cargo 1, 2 e 3. Os pontos que estavam no orçamento Sucesso do Cliente foram devolvidos para a Conta da Empresa, e agora será necessário adicionar pontos a esses dois orçamentos de subgrupo.
Editando Grupos de Orçamento por Hierarquia e Gerente
Clique no ícone de reticências à direita de qualquer orçamento pai em um grupo de orçamento para editar o nome do grupo de orçamento, informações fiscais ou adicionar regras de recarga automática. Além disso, você pode arquivar o grupo, pesquisar a lista de usuários que têm acesso ao orçamento no grupo de orçamento ou adicionar orçamentos filhos.
Em qualquer orçamento pai, clique no ícone de reticências para editar o seguinte:
Orçamento Pai da Hierarquia
- Nome
- Informações fiscais
- Regra de Recarga Automática
Orçamento Pai do Gerente
- Nome
- Informações fiscais
- Quais gerentes devem ser incluídos? (Todos, Limitar)
- Limite quais gerentes devem ser incluídos selecionando metadados no menu suspenso.
- Regra de Recarga Automática
Em qualquer orçamento filho, clique no ícone de reticências para editar o seguinte:
Orçamentos Filhos da Hierarquia
- Centro de Custo (se aplicável)
- Proprietários do Orçamento
- Regra de Recarga Automática
Orçamentos Filhos do Gerente
- Nome
- Centro de Custo (se aplicável)
- Informações fiscais
- Quais gerentes devem ser incluídos? (Todos, Limitar)
- Inclua todos os gerentes se eles tiverem 1+ subordinados diretos, ou limite gerentes via metadados.
- Proprietários do Orçamento
- Regra de Recarga Automática
Aproveitando Grupos de Orçamento em Programas de Reconhecimento
Grupos de Orçamento podem ser utilizados nas configurações de orçamento de Programas de Reconhecimento (Admin > Configurações > Programas de Reconhecimento > selecione o nome do programa > Regras). Na seção Orçamento das configurações do Programa de Reconhecimento, alterne as configurações de Acesso ao Orçamento para ‘Orçamentos com Acesso Permitido’ ou ‘Grupo de Orçamento Baseado no Receptor’ (programas baseados no receptor devem correlacionar com grupos de orçamento baseados no receptor). O acesso ao Orçamento Central permite que qualquer pessoa elegível para reconhecer no programa tenha acesso ao programa selecionado, mesmo que o acesso não tenha sido estabelecido na aba Orçamentos. Digite o nome do orçamento pai na barra de pesquisa.
Nota: Antes de sair das configurações do programa de reconhecimento, certifique-se de que a opção Permitir que o Indicador Sugira o Valor esteja ativada na seção de Financiamento.
Agora, qualquer pessoa com acesso ao orçamento no grupo de orçamento Departamento elegível para reconhecer neste programa verá a opção de selecionar seu orçamento dedicado no formulário de reconhecimento. Além disso, qualquer pessoa com acesso ao orçamento no grupo de orçamento Departamento que esteja aprovando poderá financiar o reconhecimento que requer sua aprovação a partir do seu orçamento.
Acima mostra um funcionário em tempo integral do departamento Sucesso do Cliente reconhecendo a partir do orçamento do subgrupo Tempo Integral.
Na fila de aprovações, este aprovador pode conceder pontos do orçamento filho Vendas.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.