Como administrador da plataforma, configurar a automação de prêmios de aniversário é uma das maneiras mais fáceis de eliminar uma tarefa recorrente da sua lista. Seja fornecendo um prêmio monetário para aniversários ou simplesmente enviando um e-mail comemorativo, a automação cuidará disso para você. Como parte da automação, você pode agendar uma notificação para o gerente ser enviada no dia ou antes do aniversário do funcionário para garantir que o gerente do funcionário saiba sobre o evento próximo.
Nota: Se houver funcionários que desejam não ser reconhecidos no aniversário, eles precisarão seguir as instruções listadas no artigo Optando por Não Participar do Reconhecimento de Aniversários. Uma vez que um funcionário opta por não participar do reconhecimento de aniversários, administradores e gerentes não poderão ver a data de nascimento do funcionário em sua conta. Essa ação é reversível caso o funcionário opte por isso.
- Criando um Programa de Reconhecimento de Prêmios de Aniversário
- Acessando a Automação de Prêmios de Aniversário
- Configurações Padrão
- Adicionando/Editando Regras
- Lançando a Automação de Prêmios de Aniversário
- Upload de CSV
Criando um Programa de Reconhecimento de Prêmios de Aniversário
Antes de começar, crie um programa de reconhecimento "placeholder". Isso garantirá relatórios limpos que refletem com precisão os reconhecimentos enviados através da automação de prêmios de aniversário. Para configurar um programa de reconhecimento de aniversário:
- Clique no botão Admin no canto superior direito da página inicial.
- Vá para a aba Configurações.
- Selecione Criar Programa Automatizado na página de configurações do Programa de Reconhecimento.
- Digite o nome do programa (ex.: Aniversários), o tipo de programa (Aniversário) e a Rede de Prêmios (a rede de opções de resgate disponíveis para pontos ganhos através dos aniversários).
- Clique em Criar Programa.
Pronto! Agora você está pronto para configurar a automação de aniversários.
Acessando a Automação de Prêmios de Aniversário
Para acessar as configurações da Automação de Prêmios de Aniversário:
- Selecione o botão Admin no canto superior direito da página inicial
- Clique na aba Configurações
- Clique em Prêmios de Aniversário no lado esquerdo da página
Configurações Padrão
Antes de adicionar novas regras, você deve ajustar as configurações padrão. Comece a configurar as configurações padrão clicando no botão Configurações Padrão. Siga os passos abaixo para completar a configuração. Tenha em mente que essas configurações se aplicarão a todas as regras de prêmios de aniversário, a menos que sejam substituídas pela funcionalidade de upload CSV.
Geral
- De - Selecione o usuário de quem virá o reconhecimento (esse usuário geralmente é uma conta geral de reconhecimento) ou marque a opção “Do Supervisor” para que o reconhecimento venha do supervisor direto de cada premiado.
- Nota - Insira uma mensagem que será exibida com o reconhecimento na taxa de reconhecimento. Dependendo da configuração do seu modelo de e-mail anexado, essa nota pode ser enviada diretamente para a caixa de entrada do funcionário. Essas notas geralmente são curtas, mas é possível incluir uma mensagem longa nesta célula. Essa mensagem tem um limite de 1000 caracteres.
- Visibilidade - Torne esse reconhecimento visível no feed social ou privado usando este menu suspenso. Recomendamos manter os reconhecimentos públicos para que todos os aniversários possam ser reconhecidos por outros no feed social.
- Nome do Programa - Designe o programa sob o qual o prêmio está sendo submetido usando este menu suspenso. Selecionar um programa é opcional, mas permite que você mantenha consistência em seus relatórios e pode ajudar a restringir os prêmios a certas redes de prêmios. Para criar um programa de reconhecimento automatizado:
- Vá para Configurações do Programa de Reconhecimento
- Clique em Adicionar Programa Automatizado
- Nomeie o programa, selecione o tipo de programa e a Rede de Prêmios, e clique em Enviar.
- Orçamento - Selecione um orçamento no menu suspenso de onde os pontos virão.
Clique em Salvar.
Notificações
- Horário de Envio da Notificação - Selecione o horário em que a notificação de aniversário será enviada ao destinatário. O fuso horário de cada funcionário será baseado no código do país associado no arquivo do usuário; consulte esta planilha para saber o fuso horário associado a cada código de país. Marque a caixa se desejar que as notificações sejam enviadas aos sábados e domingos. Se esta opção estiver marcada e a data de nascimento cair em um fim de semana, a notificação será enviada no dia útil anterior ao evento.
- Enviar Com Base em - Envie o prêmio no aniversário do usuário, na segunda-feira antes do aniversário, ou no primeiro dia do mês do aniversário.
- Enviar Notificação ao Funcionário - Ative se desejar que uma notificação seja enviada ao premiado do aniversário. Depois, designe qual modelo de e-mail será usado para notificar o destinatário do reconhecimento selecionando o nome do modelo de e-mail no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail que deseja usar na aba Modelos de E-mail em Configurações de Admin.
- Enviar Notificação ao Gerente - Ative se desejar que uma notificação seja enviada ao gerente do premiado de aniversário. Depois, designe qual modelo de e-mail será usado para notificar o gerente selecionando o nome do modelo de e-mail no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail que deseja usar na aba Modelos de E-mail em Configurações de Admin. Em seguida, defina a data em que o gerente será notificado sobre o próximo aniversário do seu subordinado direto com o campo de Tempo de Notificação. Inserir “0” enviará o e-mail de notificação ao gerente no dia do aniversário do premiado.
Clique em Salvar.
Exclusões
Ative as configurações de Exclusões Ligado para tornar certos grupos ou pessoas inelegíveis para receber prêmios de aniversário. Em seguida, insira indivíduos ou valores de metadados inelegíveis para prêmios de aniversário.
Clique em Salvar.
Adicionando/Editando Regras
Para adicionar uma regra de prêmio de aniversário, clique no botão Adicionar Regra. Insira o valor a ser concedido. Se aplicável, insira um valor de metadado no campo Metadado Elegível para determinar quem é elegível para o prêmio de aniversário. Clique em Salvar.
Sua regra salva aparecerá na página de automação de Prêmios de Aniversário. Clique no ícone de lápis para editar a regra. Selecione o ícone de páginas para copiar a regra. Clique no ícone de lixeira para deletar a regra.
Lançando a Automação de Prêmios de Aniversário
Para lançar a automação de Prêmios de Aniversário, clique no botão Lançar Agora. Se desejar que o lançamento seja agendado para o futuro, clique no link Agendar Lançamento e selecione uma data de início.
Quando desejar desativar a automação de Prêmios de Aniversário, clique em Mostrar Configurações Avançadas na página de automação de Prêmios de Aniversário e então selecione Desativar Prêmios de Aniversário.
Upload de CSV
A automação de prêmios de aniversário pode ser configurada usando um arquivo CSV. Para isso, clique em Upload CSV e faça o download do modelo fornecido. Consulte este artigo de suporte para ajudá-lo a preencher e enviar o arquivo.
Configurar a automação de prêmios de aniversário com um arquivo CSV é especialmente útil se você quiser que as configurações em Configurações Padrão variem para cada reconhecimento de aniversário. Por exemplo, você pode atribuir um remetente diferente para diferentes grupos meta, personalizar mensagens, ajustar visibilidade, definir orçamentos únicos e mais.
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