Como administrador da plataforma, configurar a automação de premiação de integração é uma das maneiras mais fáceis de eliminar uma tarefa recorrente da sua lista. Este artigo ajudará você a entender o conteúdo que precisa ser carregado para a automação de integração.
- Criando um Programa de Reconhecimento de Integração
- Acessando a Automação de Integração
- Configurações Padrão
- Adicionando/Editando Regras
- Lançando a Automação de Integração
- Upload de CSV
Criando um Programa de Reconhecimento de Integração
Antes de começar, crie um programa de reconhecimento "placeholder". Isso garantirá relatórios limpos que refletem com precisão os reconhecimentos enviados através da automação de integração. Para configurar um programa de reconhecimento de Integração:
- Clique no botão Admin no canto superior direito da página inicial.
- Vá para a aba Configurações.
- Selecione Criar Programa Automatizado na página de configurações do Programa de Reconhecimento.
- Digite o nome do programa (por exemplo, Integração), tipo de programa (Integração) e Rede de Prêmios (a rede de opções de resgate disponíveis para pontos ganhos através dos prêmios de integração).
- Clique em Criar Programa.
É isso! Agora você está pronto para configurar a automação de Integração.
Acessando a Automação de Integração
Para acessar as configurações da Automação de Integração:
- Selecione o botão Admin no canto superior direito da página inicial
- Clique na aba Configurações
- Clique em Integração no lado esquerdo da página
Configurações Padrão
Antes de adicionar novas regras, você deve ajustar as configurações padrão. Comece a configurar as configurações padrão clicando no botão Configurações Padrão. Siga os passos abaixo para completar a configuração. Tenha em mente que essas configurações se aplicarão a todas as regras de integração, a menos que sejam substituídas pelo recurso de upload CSV.
Geral
- De - Selecione o usuário de quem virá o reconhecimento (este usuário geralmente é uma conta geral de reconhecimento) ou marque a opção “Do Supervisor” para que o reconhecimento venha do supervisor direto de cada premiado.
- Visibilidade - Torne este reconhecimento visível no feed social ou privado usando este menu suspenso.
- Nome do Programa - Designe o programa sob o qual o prêmio está sendo submetido usando este menu suspenso. Selecionar um programa é opcional, mas permite que você mantenha consistência nos seus relatórios e pode ajudar a restringir os prêmios a certas redes de prêmios. Para criar um programa de reconhecimento automatizado:
- Vá para Configurações do Programa de Reconhecimento
- Clique em Adicionar Programa Automatizado
- Nomeie o programa, selecione o tipo de programa e Rede de Prêmios, e clique em Enviar.
- Orçamento - Selecione um orçamento no menu suspenso de onde virão os pontos.
Clique em Salvar.
Notificações
- Hora de Enviar Notificação - Selecione a hora em que a notificação de integração será enviada ao destinatário. O fuso horário de cada funcionário será baseado no código do país associado no arquivo do usuário; consulte esta planilha para saber o fuso horário associado a cada código de país. Marque a caixa se desejar que as notificações sejam enviadas aos sábados e domingos. Se esta opção estiver marcada e a data de integração cair em um fim de semana, a notificação será enviada no dia útil anterior ao evento.
- Enviar Notificação ao Funcionário - Ative se desejar que uma notificação seja enviada ao destinatário da integração. Em seguida, designe qual modelo de e-mail será usado para notificar o destinatário do reconhecimento, selecionando um nome de modelo de e-mail no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail que deseja usar na aba Modelos de E-mail em Configurações de Admin.
- Enviar Notificação ao Gerente - Ative se desejar que uma notificação seja enviada ao gerente do destinatário da integração. Em seguida, designe qual modelo de e-mail será usado para notificar o destinatário do reconhecimento, selecionando um nome de modelo de e-mail no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail que deseja usar na aba Modelos de E-mail em Configurações de Admin.
Clique em Salvar.
Exclusões
Ative as configurações de Exclusões Ligado para tornar certos grupos ou pessoas inelegíveis para receber notificações de integração. Em seguida, insira indivíduos ou valores de metadados inelegíveis para prêmios de integração.
Clique em Salvar.
Adicionando/Editando Regras
Para adicionar uma regra de integração, clique no botão Adicionar Regra.
- Nota - Insira uma mensagem que será exibida com o reconhecimento no feed de reconhecimento. Dependendo da configuração do modelo de e-mail anexado, esta nota pode ser enviada diretamente para a caixa de entrada do funcionário. Essas notas geralmente são curtas, mas é possível incluir uma mensagem longa nesta célula. Esta mensagem tem um limite de 1000 caracteres.
- Enviar no Dia - Insira o número de dias após a data de contratação em que o prêmio será enviado.
- Valor - Insira o valor do prêmio que cada pessoa receberá.
- Metadados Elegíveis - Se aplicável, insira um valor de metadado no campo Metadados Elegíveis para determinar quem é elegível para o prêmio de integração.
Clique em Salvar.
Sua regra salva aparecerá na página de automação de Integração. Clique no ícone de lápis para editar a regra. Selecione o ícone de páginas para copiar a regra. Clique no ícone da lixeira para excluir a regra.
Lançando a Automação de Integração
Para lançar a automação de Integração, clique no botão Lançar Agora. Se desejar que o lançamento seja agendado para o futuro, clique no link Agendar Lançamento e selecione uma data de início.
Quando desejar desativar a automação de Integração, clique em Mostrar Configurações Avançadas na página da automação de Integração e depois selecione Desativar Integração.
Upload de CSV
A automação de integração pode ser configurada usando um arquivo CSV. Para isso, clique em Upload CSV e baixe o modelo fornecido. Consulte este artigo de suporte para orientações sobre como preencher e carregar o arquivo.
Configurar a automação de Integração com um arquivo CSV é especialmente útil se você quiser que as configurações em Configurações Padrão variem para diferentes reconhecimentos de integração. Por exemplo, você pode reconhecer em vários pontos do processo de integração, personalizar mensagens, ajustar a visibilidade, definir orçamentos únicos para cada reconhecimento e mais.
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