Como administrador do Awardco, uma das principais responsabilidades ao gerenciar a plataforma é garantir que haja dinheiro suficiente depositado na Conta de Dinheiro da sua organização para cobrir as resgates dos funcionários. Este relatório mostra todos os depósitos em dinheiro feitos na Conta de Resgate. Este relatório é comumente usado para visualizar tendências de depósitos ou para encontrar informações sobre um depósito específico. Este artigo explicará os filtros que você pode aplicar para restringir pontos de dados específicos no relatório Dinheiro Depositado e como interpretar a visualização dos dados fornecida.
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Acesse “Configurações do Administrador”
- Clique na aba “Relatórios” no topo da tela.
- Encontre o relatório “Dinheiro Depositado” na aba “Destaques”
- Clique em “Abrir”
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período de tempo do qual você deseja que o relatório extraia os dados. Selecione uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios do Awardco.
- Tipo de Transação: Depósitos ou Estorno. Depósitos refletem a quantidade de dinheiro colocada na Conta de Dinheiro, enquanto Estornos refletem o dinheiro devolvido da Conta de Dinheiro para sua organização.
Se você planeja exportar o relatório Dinheiro Depositado, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
Cabeçalho |
Exemplo |
Descrição |
| DATA | 05/02/2023 06:06:26 | MM/DD/AAAA e hora do depósito de dinheiro. |
| TIPO | DEPÓSITO | Tipo de Transação. Este valor será depósito ou estorno. |
| VALOR | R$40.000 | Valor envolvido na transação. |
| MOEDA | BRL | Moeda da transação. |
| NÚMERO DA FATURA | QB-JE12345 | Número da fatura atribuído pelo Awardco. |
| NOME COMPLETO DO USUÁRIO | Josh Smith | Nome completo do usuário que está depositando pontos |
| ID DO FUNCIONÁRIO DO USUÁRIO | 12345678 | Id do usuário que está depositando pontos. |
| EMAIL DO USUÁRIO | Josh.smith@abc.com | Email do usuário que está depositando pontos. |
| PRIMEIRO NOME DO USUÁRIO | Josh | Primeiro nome do usuário que está depositando pontos. |
| SOBRENOME DO USUÁRIO | Smith | Sobrenome do usuário que está depositando pontos. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório Dinheiro Depositado, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail em uma cadência regular, por favor visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Total de Dinheiro Depositado
Abaixo do resumo de Dinheiro Depositado, você encontrará um gráfico de barras que resume o dinheiro depositado na Conta de Dinheiro da organização. O eixo X representa o período de tempo selecionado nos filtros de dados. O eixo Y reflete o valor dos depósitos feitos na conta no dia, semana, mês, ano, etc., apresentado. O valor no topo é o total de dinheiro depositado na Conta de Dinheiro no período filtrado.
Exportando Gráficos e Tabelas
Se desejar exportar qualquer gráfico, tabela ou visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Dados Fonte
Nesta seção, você encontrará os dados brutos dos quais a visualização de dados acima é derivada. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como tipos de transação e números de fatura. Nota: valores negativos na coluna de valor representam uma devolução de item. O dinheiro na Conta de Dinheiro que foi gasto em um item retornará ao saldo da Conta de Dinheiro.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.