Relatórios podem ser uma ferramenta útil para medir o engajamento no reconhecimento em toda a organização. Se você exporta o mesmo relatório regularmente, agora temos a capacidade de enviar esse relatório para você em uma programação determinada. Consulte este artigo para saber como configurar nosso recurso de relatórios agendados. Observe que este recurso não está disponível para relatórios legados.
Primeiro, você deve criar uma Visualização Salva em um relatório.
No relatório desejado, clique em Agendamentos no canto superior direito. Isso exibirá quaisquer agendamentos criados para visualização ou edição, além de fornecer a opção de adicionar um novo agendamento.
Após selecionar “Adicionar Agendamento”, preencha as seções Detalhe, Frequência, Compartilhado Com e Resumo. Selecione o tipo de relatório e o nome da Visualização Salva no menu suspenso, e nomeie o relatório agendado.
Em seguida, estabeleça a frequência: semanal, mensal, trimestral ou anual. Você também pode escolher repeti-lo em uma cadência específica, bem como especificar em qual dia o relatório será entregue. Por exemplo, você pode querer que um relatório de folha de pagamento seja enviado uma vez por semana, a cada duas semanas, numa sexta-feira.
Nota: Se uma Visualização Salva for selecionada na seção Detalhe, os filtros de data aplicados na visualização salva serão substituídos pelas configurações de frequência definidas.
Na seção Compartilhado com, digite o nome da pessoa que também deve receber o relatório por e-mail. Apenas usuários que têm permissão para visualizar o relatório aparecerão na busca. O criador do agendamento será automaticamente designado como proprietário. Você também pode alterar quem é o proprietário do agendamento. Para alternar para um proprietário diferente, você deve adicionar a pessoa ao agendamento e salvar as configurações primeiro. Depois, pode editar o agendamento e atribuir um proprietário diferente. Se você alterar a propriedade, uma mensagem aparecerá solicitando que confirme a alteração. Selecione se deseja continuar recebendo e-mails deste relatório.
No Resumo, escolha a data da primeira execução. Esta é a data em que o primeiro relatório será gerado e enviado para você. O resumo também informa quando o relatório será executado e quais datas ele incluirá. Depois de revisar tudo, clique em “Salvar”.
Na página de Relatórios, clique na aba “Agendados” para ver os relatórios que você agendou e os relatórios que foram compartilhados com você. Você pode ver rapidamente com quem o relatório foi compartilhado e quem é o proprietário.
Nesta página, você pode pesquisar e filtrar os relatórios agendados que foram criados e compartilhados com você. Também pode criar novos relatórios agendados.
Clicar na seta ao lado do nome do relatório agendado mostrará os detalhes do agendamento. Você também verá os relatórios agendados anteriormente que podem ser baixados. Observe que os relatórios estarão disponíveis para download por apenas duas semanas. “Executar Agora” gerará o relatório que poderá ser baixado assim que for gerado.
Quando um novo relatório estiver disponível para download, um e-mail será enviado para a pessoa que criou o agendamento e para todos com quem o relatório foi compartilhado. O e-mail incluirá um link para baixar o relatório diretamente. O relatório anexado no e-mail só pode ser baixado por aqueles que têm seu e-mail na plataforma Awardco.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.