Este artigo foi elaborado para ajudá-lo a gerenciar coletivamente todos os seus orçamentos de uma só vez, em vez de individualmente. Consulte o vídeo abaixo para um passo a passo sobre como enviar um arquivo CSV de orçamento. Anexo aqui está um arquivo .csv de orçamentos de exemplo.
Observação - Grupos de Orçamento não podem ser gerenciados via CSV.
Navegação
- Faça login na sua conta
- Clique em Admin
- Selecione Orçamentos
- Clique em "Enviar CSV"
- Preencha o modelo clicando em budgets.csv
- Faça os ajustes necessários
- Envie clicando em Escolher Arquivo
- Clique em OK para aplicar as alterações
Aba Orçamentos
Primeiro, você precisará fazer login como administrador.
Em seguida, clique na aba Orçamentos .
Na aba de orçamentos, você verá uma visão geral de todos os orçamentos da sua organização. Você tem a opção de enviar um arquivo .csv para gerenciar todos os seus orçamentos de uma só vez, em vez de atualizá-los manualmente um a um. Siga estes passos para evitar erros.
Clique em Enviar CSV para acessar um modelo dos orçamentos atuais ou para enviar um novo arquivo.
Clique em budgets.csv para baixar um modelo do arquivo. O arquivo conterá todos os orçamentos ativos e os saldos atuais.
Seu arquivo será enviado para a pasta de downloads com o nome "budgets.csv".
Com o arquivo aberto, você pode ajustar os saldos dos seus orçamentos, atribuir usuários a um orçamento e criar novos orçamentos.
Colunas do Arquivo
Id: O número de Id na coluna A é atribuído internamente pela plataforma Awardco. Por favor, não adicione ou altere o número do ID.
Nome: Este é o nome atribuído ao orçamento.
Grupo de Orçamento: Esta coluna exibe o nome do grupo de orçamento associado aos metadados fornecidos no arquivo do usuário. Grupos de Orçamento só podem ser configurados na aba Orçamentos. Grupos de Orçamento não podem ser arquivados no arquivo CSV. Isso deverá ser feito na aba Orçamentos.
Orçamento Pai: Esta coluna exibe o nome do grupo de orçamento pai associado aos metadados fornecidos no arquivo do usuário (o cabeçalho da coluna). Os Orçamentos Pais só podem ter seus nomes ajustados via envio CSV.
Id do Orçamento Pai: O número de Id na coluna E é atribuído internamente pela plataforma Awardco. Por favor, não adicione ou altere o número do Id.
Saldo: Esta célula mostra o saldo atual do orçamento. Por favor, tenha atenção ao saldo da Conta da Empresa ao ajustar este valor. Se o valor digitado for menor que o saldo atual, os pontos retornarão para a Conta da Empresa.
Metadados: Se estiver estabelecendo acesso ao orçamento baseado em metadados, a informação será exibida como: {"Cabeçalho da Coluna de Metadados":["Valor do Metadado"]} Se estiver adicionando vários valores de metadados da mesma coluna ou estabelecendo acesso ao orçamento com valores de metadados de diferentes colunas, separe as sequências com vírgulas.
OBSERVAÇÃO: Valores de metadados de Grupo de Orçamento não podem ser ajustados.
Grupos: Atribua acesso a um orçamento para um grupo inteiro digitando o nome do grupo nesta coluna. Para dar acesso a múltiplos grupos a um orçamento, separe os nomes dos grupos por um ";". Por exemplo: "Founding Fathers;Admins" dará acesso ao orçamento ao grupo "Founding Fathers" e ao grupo "Admins".
Usuários: Você pode dar acesso a um orçamento para usuários individuais ou para um grupo inteiro. Insira o número de ID do usuário nesta coluna. Para dar acesso a múltiplos usuários, separe os números de ID por um ";". Por exemplo: "1;16" dará acesso aos usuários 1 e 16.
OBSERVAÇÃO: Se as colunas de grupos e usuários estiverem em branco, ninguém terá acesso ao orçamento.
Centro de Custo: Insira o nome ou ID da tabela de centro de custo da empresa (isso é opcional ou obrigatório dependendo da configuração da empresa).
Tributável: A entrada de Sim ou Não é obrigatória. Isso não impacta a operação do orçamento e é apenas para fins de relatório.
OBSERVAÇÃO: A configuração de tributação de um Grupo de Orçamento não pode ser alterada via envio CSV. Esta configuração deverá ser atualizada selecionando o "..." à direita do Grupo de Orçamento na aba Orçamentos.
Proprietários: Estabeleça o proprietário do orçamento inserindo o Id do funcionário proprietário nesta coluna. IDs múltiplos devem ser separados por ponto e vírgula.
OBSERVAÇÃO: Adicionar proprietários de orçamento criará uma aba de orçamento para esses gerentes e permitirá que eles criem suborçamentos. Se você não quiser que os gerentes tenham essa habilidade, restrinja-os a serem apenas usuários
Funções: Por padrão, se um Grupo ou valor de Metadado for atribuído a um orçamento nas colunas Grupos ou Metadados, todos os tipos de Função (Administrador, Gerente Executivo, Gerente de Grupo e Funcionário) terão acesso a este orçamento. Se desejar limitar o acesso de Metadados/Grupos a funções específicas, adicione o nome da função aos parâmetros de acesso ao orçamento na coluna Funções. Os valores aceitos nestes campos são "Funcionário", "Gerente de Grupo", "Gerente Executivo" e "Administrador". Se estiver atribuindo mais de uma função para ter acesso ao orçamento, separe os valores com ponto e vírgula.
Enviar CSV
Depois de ajustar seus orçamentos no arquivo .csv, salve o arquivo. Agora você pode importar este arquivo na sua plataforma Awardco, e ele atualizará todos os seus orçamentos de uma vez. Para fazer isso, volte para a aba de orçamentos e clique em Enviar CSV. Selecione seu arquivo e clique em OK para enviar. Se desejar arquivar orçamentos que não estão incluídos no seu arquivo, selecione Sim na opção de alternância de arquivamento.
As atualizações do seu novo orçamento serão aplicadas ao sistema imediatamente.
Observação: Este é um envio do tipo tudo ou nada. Como medida de segurança, se houver um erro nos dados que nosso sistema não conseguir ler, você será notificado e nada será enviado. Dessa forma, garantimos que fundos reais não sejam depositados ou deduzidos de vários orçamentos antes que um erro seja encontrado e corrigido.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.