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Integração com Paylocity

Atualizado

Integre-se facilmente com o Paylocity para preencher sua plataforma Awardco e mantê-la atualizada com o HRIS Sync da Awardco. Esta integração simplifica o gerenciamento de dados dos funcionários, garantindo que os programas de reconhecimento, aprovações e funções dos usuários sejam precisos e pontuais.

 

Aviso: Se você já possui dados de funcionários em sua plataforma, confirme que os IDs dos funcionários que você usará no seu novo feed de dados são consistentes com os dados atuais dos usuários. Não fazer isso pode resultar em duplicação de usuários, erros de reconhecimento e perda de integridade dos dados. 

 

  1. Valor
  2. Como Implementar
  3. Configurações Gerais
  4. Configurações de Mapeamento
  5. Notas Importantes

 

Valor

Integrar o Paylocity com o Awardco oferece vários benefícios principais:

  • Sincronização de Dados Sem Esforço: Mantenha dados dos funcionários, como contratações, demissões e mudanças de função, automaticamente sincronizados entre Paylocity e Awardco para garantir que os programas de reconhecimento permaneçam precisos.
  • Marcos Automáticos dos Funcionários: Reconheça os funcionários por marcos como aniversários ou outras conquistas, baseados nos dados de emprego do Paylocity.
  • Redução do Esforço Manual: Automatize as atualizações de dados, minimizando a entrada manual e reduzindo erros.
  • Gerenciamento Centralizado de Dados: Utilize os dados sincronizados dos funcionários para programas de reconhecimento, aprovações, funções, permissões e mais, criando um sistema centralizado.
  • Melhor Alocação de Orçamento: Garanta que as recompensas sejam alocadas com precisão usando informações atualizadas sobre departamentos, localizações e funções dos funcionários.

 

Como Implementar

Nota: Este é um recurso pago. Contate um representante da Awardco para habilitar a integração com Paylocity antes de prosseguir.

Para configurar a integração com Paylocity, siga estes passos:

  1. Faça login no Awardco com credenciais de administrador.
  2. Selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
  3. Selecione “Plataforma”, depois “Integrações”, então clique na Biblioteca de Integrações dentro do portal de administração.
  4. Encontre e selecione Paylocity.
  5. Clique em Configurar Paylocity.
  6. Clique em Continuar para concordar com os termos de serviço e política de privacidade.
  7. Revise as permissões solicitadas pela Awardco e clique em Continuar novamente.
  8. Insira o ID da Empresa, Nome de Usuário e Senha. Em seguida, clique em Conectar.
  9. Uma mensagem de sucesso confirmará a conexão. Clique em Próximo para finalizar as configurações.
  • Gostaria de arquivar funcionários que estão inativos no Paylocity?
    • Não Arquivar Funcionários
    • Arquivar Funcionários (Recomendado)
  • O endereço de e-mail do funcionário no HRIS Sync deve substituir qualquer endereço de e-mail inserido nas configurações do perfil?
    • Não Substituir E-mails Awardco
    • Substituir E-mails Awardco
  • Com que frequência gostaria de importar informações dos funcionários?
    • Diariamente
    • Semanalmente
    • Mensalmente
  • Gostaria de executar uma importação manual agora?
    • Executar uma importação manual é necessário antes de habilitar as importações automáticas. Pode levar vários minutos para concluir.
    • Selecionar “Pular por enquanto” não executará a importação; uma importação manual deverá ser realizada posteriormente na aba ‘Configurações Gerais’.
    • Se a importação manual for bem-sucedida, uma notificação confirmará a importação, junto com um detalhamento das alterações no arquivo, como novos usuários, usuários atualizados, usuários arquivados e usuários restaurados. Pressione Salvar Importação.
  • Tudo pronto! Gostaria de iniciar as importações automáticas agora?
    • Pausar Importações Automáticas (As importações podem ser habilitadas posteriormente na aba Configurações Gerais.)
    • Iniciar Importações Automáticas

 

Configurações Gerais

Após a configuração, ajustes podem ser feitos na aba Configurações Gerais da página de integração Paylocity:

  • Importação Manual: Execute uma importação manual para atualizar os dados dos funcionários. Isso é necessário antes de habilitar importações automáticas.
  • Frequência de Importação Automática: Escolha com que frequência os dados dos funcionários são importados — diariamente, semanalmente ou mensalmente.
  • Pausar/Retomar Importações Automáticas: Use este botão para pausar temporariamente as importações, se necessário para solucionar problemas de dados, ou retomar as importações uma vez resolvidos.
  • Pré-visualização do Arquivo do Usuário: Baixe um arquivo CSV com os dados dos usuários para revisar a precisão.

 

Configurações Avançadas

As configurações avançadas oferecem mais controle sobre como os dados são importados do Paylocity:

  • Arquivar Funcionários: Remova automaticamente funcionários que não estão mais nas importações de dados (recomendado).
  • Prioridade da Data de Contratação: Determina qual data de contratação usar para prêmios como Prêmios de Serviço ou Prêmios de Integração. Selecione Data de Contratação Original para manter a primeira data de contratação, ou Data de Contratação Mais Recente para atualizar a data de contratação a cada importação.
  • Substituir E-mails: Sobrescreve os endereços de e-mail dos funcionários com dados atualizados do Paylocity a cada importação.
  • Adicionar + aos Números de Telefone: Adiciona automaticamente o prefixo “+” aos números de telefone se não estiver presente nos dados importados.
  • Substituir Data de Contratação: Substitui a data de contratação existente no Awardco pela data de contratação do Paylocity.
  • IDs dos Funcionários: Escolha importar os IDs dos funcionários do Paylocity ou gerá-los dentro do Awardco.
  • Não Importar Usuários: Defina regras para impedir que usuários específicos sejam importados. Contate o suporte Awardco para assistência.
  • Excluir Campos da Importação: Especifique quaisquer campos de dados (cabeçalhos de coluna) para excluir da importação de dados.
  • Excluir Integração: Desconecte a integração com Paylocity e remova todas as configurações. Esta ação não pode ser desfeita.

 

Configurações de Mapeamento

Configure como os dados dos usuários são mapeados entre Paylocity e Awardco. Ao selecionar campos nos menus suspensos, você verá tanto o nome do campo quanto um valor de exemplo dos seus dados do Paylocity (o primeiro valor preenchido nesse campo) para ajudar a identificar facilmente o mapeamento correto.

 

Campos Suportados

Abaixo estão os campos principais e de metadados aceitos pela integração.

Campos Principais

Campo

Autenticação por Credenciais

Autenticação por API

HRIS Sync EmployeeId

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Paylocity EmployeeId

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ID do Supervisor

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✅

Paylocity Supervisor Id

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Primeiro Nome

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Nome Preferido

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Sobrenome

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E-mail

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✅

E-mail Secundário

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Número de Telefone

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Data de Nascimento

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Data de Contratação

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Data de Recontratação Mais Recente

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❌

Código do País

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✅

 

Campos de Metadados

Campo

Autenticação por Credenciais

Autenticação por API

Título do Cargo

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Departamento

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Tipo de Emprego

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Subtipo de Emprego

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É Gerente

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Código da Classe

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Estado de Residência

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Cidade de Residência

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País de Residência

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Estado de Emprego

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Cidade de Emprego

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País de Emprego

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Campos Personalizados

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*Está faltando um campo? Clique aqui para solicitar novos campos.

 

Adicionando Campos de Metadados

Metadados personalizados permitem importar dados adicionais dos usuários que podem ser exibidos na plataforma ou usados para configurar configurações avançadas, como elegibilidade para programas. Para incluir campos adicionais de metadados:

  1. Clique no botão + Adicionar Campo de Metadados na parte inferior da página.
  2. Selecione o campo Paylocity no menu suspenso e insira como deseja que o nome do campo seja exibido no Awardco.
  3. Clique em Salvar após fazer as alterações.

 

Após adicionar um campo de metadados, clique nos três pontos empilhados ao lado do campo para:

  • Alterar Tipo: Defina o campo como “Padrão”, “Associado” (usado para vincular usuários a IDs adicionais de supervisores para fluxos de aprovação complexos de reconhecimento) ou “Oculto” (usado pela Awardco para presentes corporativos; esses dados não serão exibidos na plataforma).
  • Excluir o campo.


 

Notas Importantes

  • Para Autenticação por API, crie um Token de API para Awardco.

  • Para Autenticação por Credenciais, use as credenciais do Paylocity para um usuário com permissões de Administrador da Empresa. Consulte Paylocity - Permissões Necessárias para confirmar o acesso, ou Paylocity - Adicionar um administrador se precisar criar um novo usuário administrador.

  • O e-mail é sempre definido como o e-mail corporativo do usuário. Se este não estiver presente, o e-mail pessoal é usado. Se o e-mail corporativo estiver presente, o e-mail pessoal é usado como E-mail Secundário.
  • Os Números de Telefone devem incluir o código do país e começar com o símbolo + para funcionar com o recurso SMS do Awardco. Um prefixo + pode ser adicionado automaticamente para os usuários, se necessário (Configurações Avançadas do HRIS Sync).




 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

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