Como administrador do Awardco, um aspecto fundamental da gestão da plataforma é garantir que fundos suficientes sejam depositados na Conta de Dinheiro da sua organização para cobrir as resgates dos funcionários. Este relatório "Dinheiro Depositado" oferece uma visão abrangente de todos os depósitos em dinheiro feitos na Conta de Resgate. É comumente usado para analisar tendências de depósitos e localizar informações específicas sobre depósitos. Este artigo irá guiá-lo pelos filtros que você pode aplicar para restringir pontos de dados específicos dentro do relatório e explicar como interpretar a visualização de dados fornecida.
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Faça login na sua conta
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios” e depois “Dinheiro Depositado” no menu de navegação à esquerda
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Tudo”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você deseja que o relatório extraia os dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com os relatórios do Awardco.
- Tipo de Transação: Selecione entre Depósito, Estorno ou Pedido.
- Depósitos representam o valor de dinheiro adicionado à Conta de Resgate.
- Estornos representam o dinheiro reembolsado da Conta de Resgate de volta para sua organização.
Se você planeja exportar o relatório Dinheiro Depositado, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| VALOR* | R$40.000 | Valor envolvido na transação. |
| MOEDA* | BRL | Moeda da transação. |
| DATA* | 05/02/2023 06:06:26 | DD/MM/AAAA e hora do depósito de dinheiro. |
| ID DO FUNCIONÁRIO | 12345678 | Id do usuário que está depositando pontos. |
| Nº DA FATURA* | QB-JE12345 | Número da fatura atribuída pelo Awardco. |
| TIPO* | DEPÓSITO | Tipo de Transação. Este valor será depósito ou estorno. |
| EMAIL DO USUÁRIO | josh.smith@abc.com | Id do funcionário que está depositando pontos. |
| PRIMEIRO NOME DO USUÁRIO | Josh | Primeiro nome do usuário que está depositando pontos. |
| NOME COMPLETO DO USUÁRIO* | Josh Smith | Nome completo do usuário que está depositando pontos |
| SOBRENOME DO USUÁRIO | Smith | Sobrenome do usuário que está depositando pontos. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de pesquisa, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório Dinheiro Depositado, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” ou marcar com estrela uma visualização salva, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail regularmente, visite nosso artigo Enviando Relatórios Programados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Total de Dinheiro Depositado
Abaixo do resumo Dinheiro Depositado, você encontrará um gráfico de barras que resume o dinheiro depositado na Conta de Dinheiro da organização. O eixo X representa o período de tempo selecionado nos filtros de dados. O eixo Y reflete o valor dos depósitos feitos na conta no dia, semana, mês, ano, etc. apresentado. O valor no topo é o total de dinheiro depositado na Conta de Dinheiro no período filtrado.
Exportar Gráficos e Diagramas
Se desejar exportar qualquer gráfico, diagrama ou visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Dados de Origem
Nesta seção, você encontrará os dados brutos dos quais a visualização de dados acima é derivada. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este é o mesmo formato que encontrará. Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como tipos de transação e números de fatura. Nota: valores negativos na coluna de valor representam uma devolução de item. O dinheiro na Conta de Dinheiro que foi gasto em um item retornará ao saldo da Conta de Dinheiro.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.