Neste artigo, você aprenderá como acessar o relatório de Orçamentos de Pontos e obter uma visão sobre como os pontos se movimentam na plataforma de reconhecimento da sua organização. Um exemplo de relatório de Transações de Pontos pode ser encontrado aqui.
- Filtros de Dados
- Principais Métricas de Dados
- Comparação de Utilização do Orçamento
- Exportação de Gráficos e Diagramas
- Resumo do Orçamento/Dados Fonte
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios”, depois clique em “Orçamentos de Pontos” no menu de navegação à esquerda.
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período de tempo do qual você deseja que o relatório extraia os dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
- Orçamentos
- Status (Ativo ou Arquivado)
Se você pretende exportar o relatório de Orçamentos de Pontos, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| TIPO DE CONTA | Orçamento | Valores possíveis são Empresa, Par, Pessoal, Aprovação (OBSOLETO), Orçamento, Retentor (OBSOLETO), Códigos de Prêmio, Cartão de Crédito ou Reserva de Reconhecimento. |
| ALOCAÇÃO DO ORÇAMENTO* | 1525 | O total de pontos adicionados ao orçamento durante o período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
DESALOCAÇÃO DO ORÇAMENTO |
O total de pontos removidos do orçamento durante o período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
|
| ID DO ORÇAMENTO | 84859 | O ID atribuído ao orçamento |
| NOME DO ORÇAMENTO* | Aniversários | O nome do orçamento |
| ORÇAMENTO GASTO* | 540 | O total de pontos que foram alocados para carteiras de funcionários a partir dos orçamentos no período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
| STATUS DO ORÇAMENTO | Ativo | Este valor será registrado como Ativo ou Arquivado. |
| UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO* | 6,17% | A relação entre orçamento gasto e saldo final + orçamento gasto como uma porcentagem para o período. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
| CENTRO DE CUSTO | Estados Unidos - Aniversários | Nome do Centro de Custo atribuído ao orçamento, se aplicável. |
| ID DO CENTRO DE CUSTO | USB4598 | ID do Centro de Custo atribuído ao orçamento, se aplicável. |
| TRANSAÇÃO INICIAL | 29/04/2023 19:08:49 | A data e hora da primeira transação do orçamento (independente do tipo de transação) no formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss; permite saber há quanto tempo o orçamento está em uso. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
| ÚLTIMA TRANSAÇÃO | 21/04/2023 16:45:28 | A data e hora em que os pontos do orçamento foram utilizados pela última vez no formato DD/MM/AAAA hh:mm:ss. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
| ORÇAMENTO PAI | Estados Unidos | O nome do orçamento pai se o orçamento usado no reconhecimento foi financiado por outro orçamento. |
| ID DO ORÇAMENTO PAI | 3467801 | O ID associado ao agrupamento do orçamento pai. |
| ORÇAMENTO RESTANTE* | 8200 | O total de pontos restantes no orçamento ao final do período selecionado. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
| SALDO INICIAL* | 7215 | A quantidade de pontos no orçamento no início do período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou Código de Prêmio. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, escolha “Executar Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se quiser salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Orçamentos de Pontos, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail regularmente, por favor, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Agora que você executou o relatório, verá abaixo várias visualizações e gráficos de dados. As seções seguintes explicarão cada um e ajudarão você a interpretar as tendências de engajamento e o uso do programa de reconhecimento.
Principais Métricas de Dados
- Saldo Inicial - Quantidade total de pontos nos orçamentos no início do período selecionado
- Alocações Líquidas - Quantidade total de pontos alocados para todos os orçamentos, menos todas as desalocações dentro do período selecionado
- Pontos Dados - Quantidade total de pontos alocados para carteiras de funcionários no período selecionado
- Utilização - Percentual de pontos alocados para carteiras de funcionários no período selecionado
- Orçamento Restante - Total de pontos restantes no orçamento ao final do período selecionado
Comparação de Utilização do Orçamento
A visualização de dados aqui exibe uma Comparação de Utilização do Orçamento na forma de um gráfico de barras. Marque as caixas à esquerda para mostrar dados de orçamentos específicos. A seção de pigmentação mais escura em uma barra representa a quantidade de pontos daquele orçamento que foram alocados para carteiras de funcionários, enquanto o tom mais claro representa a quantidade total de pontos que permanecem no orçamento. O botão de alternância “% Percentual / #Quantidade” permite visualizar os dados dos orçamentos no gráfico sob a perspectiva de porcentagem ou de pontos. O menu suspenso oferece a opção de visualizar os dados dos orçamentos em ordem alfabética crescente/decrescente, ordem numérica crescente/decrescente ou em ordem crescente/decrescente pelo total de pontos gastos.
Exportação de Gráficos e Diagramas
Se desejar exportar qualquer gráfico, diagrama ou visualização de dados como uma imagem PNG única, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Resumo do Orçamento/Dados Fonte
Na parte inferior da página você encontrará os dados brutos do relatório. Clique na seta ao lado de cada item para visualizar todas as transações que ocorreram naquele orçamento no período filtrado; estes são os mesmos dados do Relatório de Transações de Pontos. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Exporte os dados de transação de qualquer orçamento selecionando "Exportar". Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como Nome do Orçamento e Centro de Custo. Para visualizar um exemplo do relatório de Orçamentos de Pontos clique aqui.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.