Manter o controle dos fundos alocados dentro da sua plataforma não precisa ser um desafio. O relatório "Conta de Resgate" fornece uma visão clara de todos os depósitos em dinheiro, pedidos de funcionários e quaisquer retornos para dentro e para fora da sua Conta de Resgate. Este relatório é usado principalmente para entender o fluxo geral de fundos dentro e fora da Conta de Resgate. Abaixo, você encontrará explicações dos filtros que pode aplicar para focar em dados específicos dentro do relatório, juntamente com orientações sobre como interpretar as informações resumidas fornecidas.
Nota: Este relatório acompanha exclusivamente as transações dentro da Conta de Resgate e não inclui quaisquer transações de cartão de crédito.
Filtros de Dados
Para acessar este relatório
- Faça login na sua conta
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios”, depois “Conta de Resgate” no menu de navegação à esquerda
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar filtros de dados. Selecione quantos desejar para delimitar exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Tudo”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você deseja que o relatório extraia os dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
- Tipo de Transação: Selecione entre Depósito, Estorno ou Pedido.
- Depósitos representam o valor de dinheiro adicionado à Conta de Resgate.
- Estornos representam dinheiro reembolsado da Conta de Resgate de volta para sua organização.
- Pedidos refletem o valor total dos pedidos feitos pelos funcionários; este valor é deduzido do saldo da Conta de Resgate.
- Qualquer campo de metadados listado nos uploads de arquivos de usuário
Se você planeja exportar o relatório da Conta de Resgate, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
Cabeçalho |
Exemplo |
Descrição |
Meta : [valor] |
Funcionário |
Qualquer valor de metadado associado ao usuário envolvido na transação. |
VALOR* |
R$ 13,00 |
Valor envolvido na transação. |
MOEDA* |
BRL |
Moeda da transação. |
DATA* |
07/03/2023 20:53:19 |
DD/MM/AAAA e hora do depósito, pedido ou retorno de dinheiro. |
ID DO FUNCIONÁRIO* |
55267 |
ID do funcionário do usuário envolvido na transação. |
Nº DA FATURA* |
|
Número da fatura atribuído pela Awardco. Aplicável apenas a depósitos e estornos. |
Nº DO PEDIDO |
2514374 |
Número do pedido atribuído pela plataforma. Aplicável apenas a pedidos. |
TAXA DA EMPRESA POR PONTOS DE COMPRA |
0 |
A taxa que sua organização incorre se o funcionário usou seu próprio cartão de crédito/débito para complementar a compra (se este recurso estiver habilitado). |
TIPO* |
Pedido |
Tipo de transação. Este valor será depósito, estorno ou pedido. |
EMAIL DO USUÁRIO |
Flor.Mcnair@awardcosupport.com |
Endereço de e-mail do usuário envolvido na transação. |
NOME COMPLETO DO USUÁRIO |
Flor Mcnair |
Nome completo do usuário envolvido na transação. |
PRIMEIRO NOME DO USUÁRIO |
Flor |
Primeiro nome do usuário envolvido na transação. |
SOBRENOME DO USUÁRIO |
Mcnair |
|
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Após escolher seus filtros, clique em “Executar o Relatório” para visualizar os dados. Para exportar como .csv, clique em “Exportar.” Para salvar sua pesquisa, clique em “Salvar Visualização,” dê um nome e acesse-a depois pelo menu suspenso. Favoritar uma visualização salva a torna o relatório padrão que carrega automaticamente. Para agendar relatórios por e-mail, veja nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para instruções de configuração.
Visão Geral da Conta de Resgate
Esta seção do relatório irá resumir três pontos de dados: Alteração Líquida, Dinheiro Depositado e Dinheiro Gasto. Os dados da Conta de Resgate serão exibidos nestes três blocos acima para dinheiro depositado e pedidos concluídos no período filtrado. O valor da Alteração Líquida reflete a diferença entre Dinheiro Depositado e Dinheiro Gasto.
Selecione o ícone de seta no canto superior direito do bloco Dinheiro Depositado para ser direcionado ao relatório Dinheiro Depositado. O mesmo ícone no canto superior direito do bloco Dinheiro Gasto pode ser selecionado para acessar o relatório Dinheiro Gasto.
Dados de Origem
Nesta seção, você encontrará os dados brutos dos quais a visualização de dados acima é derivada. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este é o mesmo formato que encontrará. Use a barra de busca para procurar palavras-chave como nomes de funcionários e números de fatura. Nota: valores negativos na coluna de valor representam uma devolução de item. Fundos na Conta de Resgate que foram gastos em um item retornarão ao saldo da Conta de Resgate.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.