Como administrador da plataforma, configurar a automação de premiação de integração é uma maneira fácil de automatizar uma tarefa recorrente. Este artigo explica as informações necessárias para configurar a automação de integração.
- Criando um Programa de Reconhecimento de Integração
- Acessando a Automação de Integração
- Configurações Padrão
- Adicionando/Editando Regras
- Lançando a Automação de Integração
- Carregar CSV
Criando um Programa de Reconhecimento de Integração
Antes de começar, crie um programa de reconhecimento "placeholder" (temporário). Isso garante relatórios precisos que refletem os reconhecimentos enviados por meio da automação de integração. Para configurar um programa de reconhecimento de Integração:
- Selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, selecione “Reconhecimento,” "Programas," e depois "Programas de Reconhecimento.”
- Selecione "Criar Programa Automatizado" na página de configurações do Programa de Reconhecimento.
- Digite o nome do programa (por exemplo, "Integração"), o tipo de programa ("Integração") e a Rede de Prêmios (a rede de opções de resgate disponíveis para pontos ganhos através dos prêmios de integração).
- Clique em "Criar Programa."
Agora você está pronto para configurar a automação de Integração.
Acessando a Automação de Integração
Para acessar as configurações da Automação de Integração:
- Selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, selecione “Reconhecimento,” "Programas," e depois "Integração.”
Configurações Padrão
Antes de adicionar novas regras, ajuste as configurações padrão. Para configurar as configurações padrão, clique no botão "Configurações Padrão". Essas configurações se aplicam a todas as regras de integração, a menos que sejam substituídas pelo recurso de upload CSV.
Geral
- De: Selecione o usuário de quem virá o reconhecimento (geralmente uma conta geral de reconhecimento) ou marque a opção "Do Supervisor" para que o reconhecimento venha do supervisor direto de cada premiado.
- Visibilidade: Escolha se o reconhecimento será visível no feed social ou privado usando este menu suspenso.
- Nome do Programa: Designe o programa sob o qual o prêmio será submetido usando este menu suspenso. Selecionar um programa é opcional, mas proporciona relatórios consistentes e pode restringir prêmios a redes específicas de prêmios. Para criar um programa de reconhecimento automatizado:
- Vá para Configurações do Programa de Reconhecimento.
- Clique em "Adicionar Programa Automatizado."
- Nomeie o programa, selecione o tipo de programa e a Rede de Prêmios, e clique em "Enviar."
- Orçamento: Selecione o orçamento do qual os pontos serão retirados usando o menu suspenso.
Clique em "Salvar."
Notificações
- Hora de Envio da Notificação: Selecione o horário em que a notificação de integração será enviada ao destinatário. O fuso horário de cada funcionário é baseado no código do país associado no arquivo de usuário. Consulte a planilha de códigos de país para determinar o fuso horário apropriado. Marque a caixa se desejar que notificações sejam enviadas aos sábados e domingos. Se selecionado e a data de integração cair em um fim de semana, a notificação será enviada no dia útil anterior.
- Enviar Notificação ao Funcionário: Ative esta opção para enviar uma notificação ao destinatário da integração. Em seguida, selecione o modelo de e-mail usado para notificar o destinatário no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail desejado selecionando a opção "Gerenciar Modelos de E-mail".
- Enviar Notificação ao Gerente: Ative esta opção para enviar uma notificação ao gerente do destinatário da integração. Em seguida, selecione o modelo de e-mail usado para notificar o gerente no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail desejado selecionando a opção "Gerenciar Modelos de E-mail".
Clique em "Salvar."
Exclusões
Ative a configuração "Exclusões" para tornar grupos específicos ou indivíduos inelegíveis para receber notificações de integração. Em seguida, insira os indivíduos ou valores de metadados a serem excluídos.
Clique em "Salvar."
Adicionando/Editando Regras
Para adicionar uma regra de integração, clique no botão "Adicionar Regra".
- Nota: Insira uma mensagem que será exibida com o reconhecimento no feed de reconhecimento. Dependendo da configuração do seu modelo de e-mail, esta nota pode ser enviada diretamente para a caixa de entrada do funcionário. Embora as notas geralmente sejam curtas, você pode incluir uma mensagem mais longa (até 1000 caracteres). A mensagem tem limite de 1000 caracteres.
- Enviar no Dia: Insira o número de dias após a data de contratação em que o prêmio será enviado.
- Quantidade: Insira o valor do prêmio que cada pessoa receberá.
- Metadados Elegíveis: Se aplicável, insira um valor de metadados no campo "Metadados Elegíveis" para especificar quem é elegível para o prêmio de integração.
Clique em "Salvar."
A regra salva aparece na página da automação de Integração. Clique no ícone de lápis para editar a regra, no ícone de páginas para copiar a regra, e no ícone de lixeira para excluir a regra.
Lançando a Automação de Integração
Para lançar a automação de Integração, clique no botão "Lançar Agora". Para agendar o lançamento para uma data futura, clique no link "Agendar Lançamento" e selecione uma data de início.
Para desativar a automação de Integração, clique em "Mostrar Configurações Avançadas" na página da automação de Integração e selecione "Desativar Integração."
Carregar CSV
Você pode configurar a automação de Integração usando um arquivo CSV. Para isso, clique em "Carregar CSV" e baixe o modelo fornecido. Consulte este artigo de suporte para orientações sobre como completar e carregar o arquivo.
Configurar a automação de Integração com um arquivo CSV é útil quando você precisa que as Configurações Padrão variem para diferentes reconhecimentos de integração. Por exemplo, você pode reconhecer em vários pontos do processo de integração, personalizar mensagens, ajustar a visibilidade e definir orçamentos exclusivos para cada reconhecimento.
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