Neste artigo, você aprenderá como acessar o relatório de Transações de Pontos e ver uma visão geral de todas as transações na sua plataforma. Este relatório retorna uma linha por transação. Qualquer transação ou troca de pontos na sua plataforma será refletida neste relatório, incluindo pontos em orçamentos, pontos entre orçamentos, reconhecimentos monetários, resgates e devoluções. Um exemplo de relatório de Transações de Pontos pode ser encontrado aqui.
Filtros de Dados
Para acessar o novo relatório de Transações de Pontos:
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios” e depois “Transações de Pontos” no menu de navegação à esquerda.
Antes de executar o relatório, precisaremos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro não selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período de tempo do qual você deseja que o relatório extraia os dados. O relatório incluirá todas as transações que foram criadas durante o período selecionado. Selecione uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para gerar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
- Tipo: Os tipos de transação representam o movimento de pontos dentro da plataforma. Os tipos de transação incluem:
Tipo de Transação |
Definição |
| Aprovação | Este é um tipo de transação legado que não é mais suportado na plataforma. As últimas transações registradas desse tipo ocorreram em 2017. Historicamente, este tipo pode ter sido associado a reconhecimentos aprovados antes da introdução do tipo de transação "Reconhecimento". |
| Depósito Automático de Pontos | Pontos adicionados automaticamente a uma Conta da Empresa para organizações que utilizam um método de faturamento Gerenciado pelo Cliente/Financiado Manualmente. Isso ocorre diariamente para garantir que os pontos na Conta da Empresa correspondam aos fundos, considerando possíveis discrepâncias devido a itens de pedido financiados pela empresa, programas de compra de pontos (PPP) ou arredondamento de pontos. |
| Retirada Automática de Pontos | Este tipo de transação atualmente não está em uso. |
| Resgate Automático | Pontos foram automaticamente resgatados em nome de um usuário (por exemplo, devido a desligamento ou inatividade). |
| Reivindicação de AwardCode | Um AwardCode foi reivindicado por um usuário, e os pontos associados foram adicionados à sua carteira. |
| Criação de AwardCode | Um AwardCode foi gerado e disponibilizado para um usuário resgatar pontos. |
| Expiração de AwardCodes | Um AwardCode expirou sem ser reivindicado ou usado. |
| Alocação de Orçamento | Movimento de pontos da Conta da Empresa para orçamentos. |
| Desalocação de Orçamento | Movimento de pontos dos orçamentos para a Conta da Empresa. |
| Expiração de Orçamento | Um orçamento expirou, e quaisquer pontos não utilizados foram removidos dele e retornaram para a Conta da Empresa. |
| Alocação por Regra de Recarga de Orçamento | Pontos foram automaticamente adicionados a um orçamento com base em uma regra de recarga recorrente. |
| Desalocação por Regra de Recarga de Orçamento | Pontos foram automaticamente removidos de um orçamento com base em uma regra de recarga recorrente. |
| Transferência de Orçamento | Movimento de pontos entre orçamentos. |
| Transferência Externa | Pontos transferidos para a carteira pessoal de um usuário a partir de um sistema externo de reconhecimento ou pontos que está integrado com Awardco para resgates. Este tipo é tipicamente usado por empresas que gerenciam seu próprio sistema de reconhecimento fora do Awardco. |
| Ajuste Manual de Saldo | Uma correção ou ajuste manual foi feito no saldo da carteira de um usuário, aumentando ou diminuindo os totais de pontos fora das transações padrão. Pontos removidos das carteiras são enviados para a Conta da Empresa. |
| Pedido | Movimento de pontos das carteiras dos funcionários, tipicamente para a compra de um item. |
| Arquivo de Pontos | Pontos foram removidos do sistema e arquivados. |
| Depósito de Pontos | Pontos foram adicionados à Conta da Empresa. |
| Expiração de Pontos | Movimento de pontos de uma carteira para a Conta da Empresa quando os pontos não são resgatados dentro do período definido pela organização. |
| Retirada de Pontos | Remoção de pontos da Conta da Empresa de volta para a Empresa. |
| Compra de Pontos no Checkout | Pontos foram comprados com cartão de crédito durante o processo de checkout. |
| Compra de Pontos no Reconhecimento | Pontos foram comprados com cartão de crédito no momento em que um usuário fez um reconhecimento. |
| Reconhecimento | Movimento de pontos de orçamentos para carteiras dos funcionários, tipicamente quando um reconhecimento foi criado e concedido a outro usuário. |
| Exclusão de Reconhecimento | Movimento de pontos das carteiras dos funcionários para o orçamento original de onde foram concedidos devido à exclusão de um reconhecimento. |
| Alocação de Reserva de Reconhecimento | Pontos foram alocados para uma conta temporária para "Reconhecimentos Adiados", onde fundos são reservados até a data agendada do reconhecimento. (Nota: O sistema para gerenciar pontos para Reconhecimentos e Aprovações Agendados pode passar por reformulação nos próximos 6 meses, o que pode levar a definições atualizadas para esses tipos de transação.) |
| Desalocação de Reserva de Reconhecimento | Pontos foram removidos de uma conta temporária para "Reconhecimentos Adiados", tipicamente quando os fundos não são mais necessários ou a data agendada do reconhecimento passou. (Nota: O sistema para gerenciar pontos para Reconhecimentos e Aprovações Agendados pode passar por reformulação nos próximos 6 meses, o que pode levar a definições atualizadas para esses tipos de transação.) |
| Devolução | Pontos retornando para as carteiras dos funcionários porque um pedido foi devolvido. |
| Desconhecido | Uma transação legado associada a contas criadas antes do sistema de rastreamento de pontos ter sido introduzido (tipicamente há mais de 3 anos). |
- Origem: Filtre pela origem dos pontos. As opções incluem: Conta da Empresa, Orçamento, Externo, Carteiras e AwardCodes.
- Destino: Filtre para onde os pontos foram enviados. As mesmas opções do filtro "Origem" estão disponíveis.
- Origem/Destino: Filtre pela origem ou pelo destino. As mesmas opções do filtro "Origem" estão disponíveis.
- Rede de Prêmios: Filtre pela rede de prêmios associada a uma transação.
- Metadados: Filtre pelos metadados atuais do usuário (associados ao iniciador/origem da transação).
Se você planeja exportar o relatório de Transações de Pontos, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| Meta : [valor] | - | Os metadados atuais (não carimbados) do usuário que iniciou a transação. |
| ID DA TRANSAÇÃO ASSOCIADA | - | O ID da transação original associada à transação atual. |
| REDE DE PRÊMIOS | Standard | A rede de prêmios associada à conta do iniciador ou do receptor da transação. |
| VALOR BASE | 300 | O valor da transação sem multiplicador de pontos. |
| MOEDA BASE | USD | O código da moeda associado ao iniciador (tenta primeiro aqui) ou ao receptor da transação. |
| DATA* | 04/04/2023 22:14:55 | A data em que a transação ocorreu. |
| DESTINO* | Carteira - Janice Brooks | Para onde os pontos foram enviados. Para carteiras, o formato é "Carteira - [Nome] [Sobrenome]". Para orçamentos, é "Orçamento - [Nome da Conta]". Se o destino for externo, é rotulado como "Externo". |
| SALDO DO DESTINO* | 15 | O saldo de pontos do destino após a conclusão da transação. |
| CENTRO DE CUSTO DO DESTINO | - | O centro de custo associado à conta de destino. |
| ID DO CENTRO DE CUSTO DO DESTINO | - | O ID do centro de custo associado à conta de destino. |
| INICIADOR* | Wayne White | A pessoa que iniciou a transação. |
| ID DO INICIADOR | 56785 | O ID do funcionário da pessoa que iniciou a transação. |
| NÚMERO DO PEDIDO | 8929294 | O número do pedido associado a uma transação (para um resgate). |
| QUANTIDADE DE PONTOS* | 300 | Quantos pontos foram movimentados na transação. |
| RÓTULO DE PONTOS | Pontos | O rótulo dos pontos para a empresa. |
| TIPO DE MODELO DE PROGRAMA | Personalizado | O tipo de modelo do programa de reconhecimento. |
| ORIGEM* | Orçamento - Aniversários | De onde os pontos vieram. Para carteiras, o formato é "Carteira - [Nome] [Sobrenome]". Para orçamentos, é "Orçamento - [Nome da Conta]". Se a origem for externa, é rotulada como "Externo". |
| SALDO DA ORIGEM | 16490 | O saldo de pontos da origem após a conclusão da transação. |
| CENTRO DE CUSTO DA ORIGEM | - | O centro de custo associado à conta de origem. |
| ID DO CENTRO DE CUSTO DA ORIGEM | - | O ID do centro de custo associado à conta de origem. |
| ID DA COLEÇÃO DE TRANSAÇÕES | - | O ID que vincula transações relacionadas. |
| ID DA TRANSAÇÃO | fjdsklfewr0329423454352 | O ID único associado à transação. |
| NOTA DA TRANSAÇÃO | - | A nota associada à transação. |
| TIPO DE TRANSAÇÃO* | Reconhecimento | O tipo de transação. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Detalhes de Reconhecimento, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” ou marcar uma visualização salva com estrela, ela será o relatório padrão que será carregado primeiro e executado automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail em uma frequência regular, por favor visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Principais Métricas de Dados
- Total: Este número representa o total de transações realizadas no período especificado. Este número também considera os filtros de dados aplicados.
- Entrada: Este dado representa depósitos feitos na Conta da Empresa.
- Intercompanhia: Estas transações incluem todas as trocas de pontos dentro da plataforma, como Reconhecimentos, Exclusões de Reconhecimento, Alocações, Desalocações e Transferências.
- Saída: Este valor mostra quantos pedidos foram feitos com pontos.
Dados de Origem
Na parte inferior da página, você encontrará os dados brutos do relatório. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este é o mesmo formato que encontrará. Use a barra de pesquisa para procurar palavras-chave como tipo de transação e origem. Para visualizar um exemplo de relatório de Transações de Pontos, clique aqui.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.