Os relatórios oferecem insights valiosos sobre o engajamento de reconhecimento em toda a organização. Se você exporta regularmente o mesmo relatório, agora pode automatizar esse processo agendando o envio do relatório para você em uma frequência determinada. Este artigo explica como configurar o recurso de relatórios agendados. Observe que esse recurso não está disponível para relatórios legados.
Passos para Configurar Relatórios Agendados
- Faça login na sua conta.
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- Selecione “Insights”, “Relatórios” e, em seguida, escolha o relatório desejado no menu de navegação à esquerda.
- Crie uma Visualização Salva: Antes de configurar um relatório agendado, você deve primeiro criar uma Visualização Salva. Configure os filtros desejados, depois clique em “Salvar Visualização” e “Salvar Como”.
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Nomeie a visualização salva e clique em “Concluído.”
- No canto superior direito, clique em “Agendamentos.” Isso exibirá quaisquer agendamentos existentes para visualização ou edição e fornecerá a opção de criar um novo agendamento.
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Clique em “Adicionar Agendamento.”
- Complete as seções Detalhes, Frequência, Compartilhado Com e Resumo.
- Na seção Detalhes, selecione o tipo de relatório e o nome da sua visualização salva nos menus suspensos. Em seguida, nomeie seu relatório agendado.
- Depois, estabeleça a Frequência como semanal, mensal, trimestral ou anual. Você também pode especificar uma cadência recorrente (por exemplo, a cada duas semanas) e o dia específico para entrega do relatório (por exemplo, toda sexta-feira).
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Observação: Se uma Visualização Salva for selecionada na seção Detalhes, os filtros de data aplicados dentro dessa visualização salva serão substituídos pelas configurações de frequência que você estabelecer aqui.
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- Na seção Compartilhado Com, insira os nomes de quaisquer outras pessoas que devem receber o relatório por e-mail. Apenas usuários com permissão para visualizar o relatório aparecerão nos resultados da pesquisa. O criador do agendamento é automaticamente designado como proprietário. Para alterar o proprietário, você deve primeiro adicionar o novo proprietário ao agendamento e salvar as configurações. Em seguida, edite o agendamento novamente para atribuir o novo proprietário. Uma mensagem de confirmação aparecerá se você alterar a propriedade, solicitando que confirme a mudança. Você também pode escolher se deseja continuar recebendo e-mails para este relatório.
- Na seção Resumo, selecione sua Data da Primeira Execução. Esta é a data em que o primeiro relatório será gerado e enviado. O resumo também indica a frequência de execução do relatório e o intervalo de datas que ele cobrirá.
- Depois de revisar todas as configurações, clique em “Salvar.”
Gerenciando Relatórios Agendados
- Na página de Relatórios, clique na aba “Agendados” para ver os relatórios que você agendou e os relatórios que foram compartilhados com você. Você pode ver rapidamente com quem cada relatório está compartilhado e seu proprietário.
- Nesta página, você pode pesquisar e filtrar os relatórios agendados criados e compartilhados. Você também tem a opção de criar novos relatórios agendados a partir daqui.
- Clicar no caret (^) ao lado do nome de um relatório agendado exibirá os detalhes do agendamento e uma lista de relatórios gerados anteriormente disponíveis para download. Observe que os relatórios ficam disponíveis para download por apenas duas semanas.
- Clicar em “Executar Agora” gerará o relatório imediatamente, que então estará disponível para download.
Entrega do Relatório
Quando um novo relatório é gerado, uma notificação por e-mail com um link direto para download será enviada ao criador do agendamento e a todas as pessoas com quem o relatório foi compartilhado. Por motivos de segurança, somente usuários cujo endereço de e-mail esteja registrado na plataforma Awardco poderão baixar o relatório pelo link do e-mail.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.