Relatório: Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO)

Nosso relatório Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO [first in, first out]), substituto do relatório anterior Redemption FIFO, é uma ferramenta que fornece uma análise detalhada dos dados de resgate pela fonte dos pontos envolvidos. Seu principal objetivo é ajudar a navegar pelas complexidades da tributação dos funcionários sobre resgates, oferecendo clareza sobre quais pontos são tributáveis e quais não são. O relatório oferece recursos intuitivos, um gráfico de pizza de Pontos Gastos Resumidos por Fonte de Pontos e acesso direto aos dados da fonte. Continue lendo para um guia do relatório e desbloqueie um nível elevado de insights em seus processos de resgate.
 

1. Casos de Uso
2. Filtros de Dados
3. Pontos Gastos Resumidos por Fonte de Pontos
4. Dados da Fonte
5. Perguntas Frequentes

Casos de Uso

O relatório Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO) é uma ferramenta versátil que oferece insights e facilita a tomada de decisões informadas em várias funções organizacionais. Abaixo estão dois casos de uso principais que demonstram a utilidade do relatório para atender a necessidades distintas:

• Análise de Tributação: O relatório pode ser útil para um Administrador de Folha de Pagamento encarregado de determinar o valor correto do imposto para cada funcionário durante um período de pagamento específico. Usando o relatório Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO), ele pode acessar e organizar facilmente os dados de resgate com base em vários critérios, como programa de reconhecimento, orçamento ou metadados. Ao filtrar os dados para seu período e critérios específicos, ele obtém clareza sobre quais resgates são tributáveis e quais não são, agilizando o processo de tributação e garantindo precisão na conformidade.
• Análise da Fonte para Resgates: Um administrador que busca insights sobre a eficácia de diferentes fontes de pontos para impulsionar o engajamento e recompensas dos funcionários pode achar este relatório útil. Ao filtrar por um período definido, ele pode utilizar o gráfico Pontos Gastos Resumidos para identificar visualmente quais programas têm os pontos mais frequentemente resgatados. Essa análise o capacita a tomar decisões informadas sobre alocação de recursos, eficácia do programa e ajustes estratégicos para maximizar o engajamento e o retorno sobre investimento (ROI).

Filtros de Dados

Para acessar o relatório Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO):

1. Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
2. Selecione “Insights”, “Relatórios” e depois “Fonte dos Pontos de Resgate (FIFO)” no menu de navegação à esquerda.
    

Antes de executar o relatório, aplique filtros para restringir seus dados. Filtros não selecionados assumem o padrão “Selecionar Todos.” Os filtros disponíveis incluem:

• Período: Selecione o período do qual deseja que o relatório extraia os dados. O relatório inclui qualquer dado dentro do intervalo de tempo escolhido com base na data de processamento do pedido. Você pode selecionar uma opção da lista de períodos padrão ou especificar um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
• Supervisor: Restrinja os dados da fonte dos pontos de resgate por supervisor.
• Tipo de Pedido: Filtre por Pedidos ou Devoluções. O relatório também inclui Adjustment como um possível tipo de pedido.
• Rede de Prêmios: Através de qual Rede de Prêmios os pontos foram resgatados.
• Fonte do Ponto: Filtre por Reconhecimento, Resgate de Código de Prêmio (AwardCode Claim), Devolução, Ajuste Manual de Saldo, Desconhecido (geralmente aplicado a dados antigos) ou Compra de Pontos no Reconhecimento.
• Orçamento: O orçamento do qual os pontos foram concedidos.
• Orçamento Tributável: Filtre por Falso ou Verdadeiro.
• Programa de Reconhecimento: O programa do qual os pontos foram concedidos.
• Centro de Custo: Se aplicável, selecione o(s) centro(s) de custo dos quais deseja ver dados de reconhecimento.
• De Metadados: Se você tem funcionários com etiquetas de metadados no seu arquivo de usuários, selecione etiquetas específicas se quiser ver dados sobre funcionários com essas etiquetas de metadados. Isso se relaciona especificamente ao doador do reconhecimento em um item de dados da fonte do ponto.
• Para Metadados: Se você tem funcionários com etiquetas de metadados no seu arquivo de usuários, selecione etiquetas específicas se quiser ver dados sobre funcionários com essas etiquetas de metadados. Isso se relaciona especificamente ao destinatário dos pontos em um item de dados da fonte do ponto.
• Visibilidade dos Dados: Filtre dados com base na hierarquia organizacional:
  • Relatórios Imediatos: Veja dados para subordinados diretos.
  • Todos os Relatórios: Acesse dados para todos os usuários na sua linha de subordinação.
  • Todos: Veja dados para toda a organização.
  • Colaboradores: Revise dados para colegas com o mesmo gerente.

Se você planeja exportar o relatório Fonte dos Pontos de Resgate, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado.

*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.

Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se quiser salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório Fonte dos Pontos de Resgate, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que carrega primeiro e executa automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail em uma cadência regular, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção. 

Pontos Gastos Resumidos por Fonte de Pontos

Esta seção mostra um gráfico de pizza que resume os pontos gastos em diferentes categorias apresentadas no menu suspenso à direita do título do gráfico. A visualização padrão é "Fonte do Ponto", que ajuda a ver rapidamente o número de pontos gastos em reconhecimento, pontos devolvidos às carteiras dos funcionários, pontos ajustados nos saldos dos usuários etc.

Olhando para o menu suspenso, você pode selecionar a partir de uma lista dos filtros aplicados. Por exemplo, selecionar ‘Programa de Reconhecimento’ mostra a porcentagem de reconhecimentos que vêm de programas específicos de reconhecimento. Se desejar exportar qualquer versão desta visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito do gráfico.

Dados da Fonte

Na parte inferior da página você encontrará os dados brutos que alimentam as visualizações de dados acima. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este é o mesmo formato que encontrará. Use a barra de pesquisa para buscar informações como número do pedido, tipo de pedido e fonte do ponto.

Este relatório mostrará apenas pedidos que foram processados.

Perguntas Frequentes

Por que algumas das minhas transações estão rotuladas como "Desconhecido" na coluna Fonte do Ponto?

• O rótulo "Desconhecido" aparece quando o sistema não consegue classificar com confiança a fonte original de financiamento de um resgate em uma categoria moderna (como Reconhecimento ou Ajuste). Isso geralmente acontece com transações antigas ou casos específicos.
• É válido? Sim. São resgates válidos que devem ser incluídos em seus totais.
• Como devo relatá-los? Essas linhas ainda incluem Total Base, Total do Usuário e Total de Pontos. Trate-os como resgates normais para seus cálculos de impostos e gastos.

Qual coluna devo usar para a reconciliação de impostos e gastos líquidos?

Para a maioria das organizações, o Total Base é a coluna mais segura e precisa para usar.

• Total Base representa o custo líquido do pedido (preço do item + imposto + frete + alfândega) na moeda base da sua empresa (geralmente USD).
• Esta coluna considera devoluções (mostradas como valores negativos), então somar esta coluna fornece seu gasto líquido real. Este valor é o que a Awardco realmente deduz do seu saldo de financiamento.

Qual é a diferença entre Total Base e Total do Usuário?

• Total Base: O custo na moeda principal da sua empresa (por exemplo, USD). Use isso para reconciliações financeiras em toda a empresa.
• Total do Usuário: O custo expresso na moeda local do usuário. Isso é usado principalmente para configurações multinacionais ou PPP (Paridade do Poder de Compra). Por exemplo, o relatório de um funcionário canadense pode mostrar um Total Base em USD, mas um Total do Usuário em CAD.

Por que “Total de Pontos” usa números inteiros enquanto as colunas monetárias usam decimais?

• A Awardco usa pontos inteiros como "valor nominal" para a experiência do usuário, mas rastreia valores monetários reais com centavos "nos bastidores" para precisão contábil.
• O Fator de Buffer: Se sua organização usa um buffer de imposto (por exemplo, 8%), um item que custa $10,00 custará na verdade $10,80. O usuário pode ver isso como 11 pontos (arredondado para cima), mas o Total Base registrará os precisos $10,80.
• A Regra Prática: Use Total de Pontos para acompanhamento operacional e questões voltadas ao funcionário. Use Total Base para relatórios financeiros e fiscais, pois corresponde ao seu gasto real.

Por que meu valor de Total de Pontos é ligeiramente diferente do meu total monetário?

• Por causa dos buffers de conversão de moeda e da lógica de arredondamento usada para manter os valores dos pontos simples para os funcionários, "Total de Pontos" pode não corresponder perfeitamente aos totais monetários. Sempre confie nas colunas Total Base e Total do Usuário para precisão financeira, pois esses são os números que impactam seu banco ou fatura.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.