Este artigo mostra como gerenciar vários orçamentos de uma vez usando um arquivo CSV, em vez de lidar com cada um separadamente. Um arquivo CSV de exemplo está aqui para referência.
Nota: Grupos de Orçamento não podem ser gerenciados via CSV.
- Baixando o Modelo CSV de Orçamentos
- Explicação das Colunas do Arquivo
- Fazendo o Upload do CSV de Orçamentos
- Notas Importantes
Baixando o Modelo CSV de Orçamentos
- Faça login na plataforma.
- Na página inicial, selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, clique em Finanças e depois em Orçamentos.
- Clique em Gerenciar Orçamentos, seguido por Modificar com Upload CSV.
- Clique em budgets.csv para baixar um modelo do arquivo. Este arquivo incluirá todos os orçamentos ativos e seus saldos atuais. O arquivo será salvo na sua pasta de downloads com o nome "budgets.csv".
Uma vez aberto o arquivo, você pode ajustar os saldos dos orçamentos, atribuir usuários a orçamentos específicos e criar novos orçamentos.
Explicação das Colunas do Arquivo
- Id: O número de identificação na coluna A é atribuído automaticamente pela plataforma Awardco. Não adicione nem modifique este número de ID.
- Nome: Este é o nome designado do orçamento.
- Grupo de Orçamento: Esta coluna exibe o nome do grupo de orçamento associado aos dados do arquivo do usuário correspondente. Grupos de Orçamento só podem ser configurados dentro da aba Orçamentos e não podem ser arquivados via CSV. O arquivamento deve ser feito na aba Orçamentos.
- Orçamento Pai: Esta coluna mostra o nome do orçamento pai associado aos dados do arquivo do usuário naquela linha. Apenas o nome de um Orçamento Pai pode ser modificado via upload CSV.
- Id do Orçamento Pai: O número de identificação na coluna E é atribuído automaticamente pela plataforma Awardco. Não adicione nem modifique este número de ID.
- Saldo: Esta célula indica o saldo atual do orçamento. Por favor, considere o saldo da Conta da Empresa ao fazer ajustes. Se o valor inserido for menor que o saldo atual, a diferença será devolvida para a Conta da Empresa.
- Metadados: Se o acesso ao orçamento for determinado por metadados, a informação será exibida no formato: {"Cabeçalho da Coluna de Metadados":["Valor do Metadado"]}. Para incluir múltiplos valores de metadados da mesma coluna ou para estabelecer acesso ao orçamento usando valores de metadados de colunas diferentes, separe as sequências com vírgulas.
- Nota: Valores de metadados de Grupo de Orçamento não podem ser modificados.
- Grupos: Para conceder acesso a um orçamento para um grupo inteiro, insira o nome do grupo nesta coluna. Para múltiplos grupos, separe seus nomes com ponto e vírgula (;). Por exemplo: "Founding Fathers;Admins" concederá acesso tanto aos grupos "Founding Fathers" quanto "Admins".
- Usuários: Você pode conceder acesso ao orçamento para usuários individuais ou grupos inteiros. Para conceder acesso a um usuário individual, insira seu número de ID nesta coluna. Para múltiplos usuários, separe seus números de ID com ponto e vírgula (;). Por exemplo: "1;16" concederá acesso aos usuários com IDs 1 e 16.
- Nota: Se as colunas Grupos e Usuários forem deixadas em branco, ninguém terá acesso ao orçamento.
- Centro de Custo: Insira o nome ou ID da tabela de centro de custo da sua empresa. Isso é opcional ou obrigatório, dependendo das configurações da sua empresa.
- Tributável: Insira "Sim" ou "Não". Esta configuração não afeta o funcionamento do orçamento e é apenas para fins de relatório.
- Nota: A configuração de tributação de um Grupo de Orçamento não pode ser alterada via upload CSV. Para atualizar esta configuração para um grupo inteiro, selecione a opção "..." à direita do grupo de orçamento na aba Orçamentos.
- Proprietários: Para designar um proprietário do orçamento, insira o ID do funcionário do proprietário nesta coluna. Separe múltiplos IDs de proprietários com ponto e vírgula (;).
- Nota: Adicionar proprietários de orçamento criará uma aba de orçamento dedicada para esses gerentes, permitindo que eles criem suborçamentos. Se você não quiser que os gerentes tenham essa capacidade, restrinja-os a "Usuários" apenas.
- Funções: Por padrão, se um Grupo ou valor de Metadados for atribuído a um orçamento nas colunas Grupos ou Metadados, todos os tipos de Função (Administrador, Gerente Executivo, Gerente de Grupo e Funcionário) terão acesso a esse orçamento. Para limitar o acesso por Metadados/Grupo a funções específicas, adicione o(s) nome(s) da função aos parâmetros de acesso ao orçamento na coluna Funções. Valores aceitáveis são "Funcionário", "Gerente de Grupo", "Gerente Executivo" e "Administrador". Se estiver atribuindo múltiplas funções, separe os valores com ponto e vírgula (;).
- ReloadRuleId: Insira o ID da regra de recarga automática para o orçamento. Encontre-o na página Regras de Recarga Automática.
- ReloadRuleName: Insira o nome da regra de recarga automática para o orçamento. Encontre-o na página Regras de Recarga Automática.
Fazendo o Upload do CSV de Orçamentos
Depois de fazer os ajustes necessários nos seus orçamentos no arquivo .csv, salve-o. Você pode então importar este arquivo na sua plataforma Awardco para atualizar todos os seus orçamentos de uma vez. Para isso:
- Volte para a aba Orçamentos.
- Clique em Gerenciar Orçamentos, seguido por Modificar com Upload CSV.
- Se desejar arquivar orçamentos que não estejam incluídos no arquivo enviado, ative a opção "arquivar" para Sim.
- Selecione seu arquivo salvo.
- Clique em Enviar para fazer o upload.
As atualizações dos seus orçamentos serão aplicadas ao sistema imediatamente.
Nota: Este é um processo de upload do tipo tudo ou nada. Como medida de segurança, se o sistema detectar um erro nos dados que não puder interpretar, você receberá uma notificação e nenhuma alteração será enviada. Isso garante que fundos não sejam depositados ou deduzidos incorretamente dos orçamentos antes que quaisquer erros sejam identificados e resolvidos.
Notas Importantes
- Orçamentos regulares podem ser ajustados via upload CSV.
- Grupos de orçamento não podem ser arquivados via upload CSV.
- Apenas o nome dos orçamentos pais pode ser ajustado via upload CSV.
- A configuração de tributação de um grupo de orçamento não pode ser alterada via upload CSV. Use a opção "Editar Orçamento" (acessível via "..." à direita do grupo de orçamento na aba Orçamentos) para atualizar a configuração de tributação para o grupo inteiro.
- Valores de metadados de orçamentos filhos não podem ser ajustados via upload CSV.
- Orçamentos contendo erros são somente leitura e não podem ser modificados.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.