Consulte o artigo abaixo para obter mais informações sobre como utilizar este relatório para reconciliar faturas de solicitações de financiamento da Awardco para a conta de resgate. Este relatório é útil se seu método de faturamento for baseado em pontos concedidos. Clique aqui para um exemplo de relatório baixado.
- Filtros de Dados
- Total de Transações e Valor Base Total
- Exportando Gráficos e Diagramas
- Dados de Origem
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Acesse “Configurações do Admin”
- Clique na aba “Relatórios” no topo da tela.
- Encontre o relatório “Reconciliação de Financiamento” na aba “Destaques”
- Clique em “Abrir”
Antes de executar o relatório, precisaremos selecionar filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro que não seja selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você deseja que o relatório extraia dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com faturas de solicitações de financiamento.
- Iniciador
- ID do Funcionário Iniciador
- Tipo de Transação
- Código do País
- Moeda
Se você planeja exportar o relatório de Reconciliação de Financiamento, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| DATA* | 05/02/2023 6:06:26 AM | DD/MM/AAAA e horário da transação. |
| INICIADOR* | Josh Smith | Usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| ID DO FUNCIONÁRIO INICIADOR* | 78943 | ID do funcionário do usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| FUNCIONÁRIO* | Dan Anderson | Nome completo do usuário cujo saldo da carteira está sendo ajustado. |
| ID DO FUNCIONÁRIO* | 78944 | ID do funcionário do usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. |
| CÓDIGO DO PAÍS* | US | Código ISO de 2 letras do país associado ao funcionário |
| QUANTIDADE DE PONTOS* | 100 | Quantidade de pontos sendo adicionada ou retirada do saldo da carteira do funcionário. |
| VALOR BASE* | 100 | O valor dos pontos sendo adicionados ou retirados do saldo da carteira do funcionário, na moeda base da plataforma. |
| MOEDA BASE* | USD | Código da moeda base da plataforma. |
| SUPERVISOR DO INICIADOR | Martha Watson | Supervisor do usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| ORÇAMENTO | Empresa | O orçamento de onde os pontos vieram. |
| SUPERVISOR DO FUNCIONÁRIO | Chris Alexander | Supervisor do usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. |
| TIPO DE TRANSAÇÃO | Reconhecimento |
A forma como os pontos entram ou saem da carteira do usuário. Valores possíveis:
|
| SALDO NA CARTEIRA | 100 | O saldo total da carteira do funcionário após o evento da transação. |
| PROGRAMA DE RECONHECIMENTO | Peer to Peer | O programa de reconhecimento do qual os pontos foram concedidos. |
| ID DO RECONHECIMENTO | 58488331 | Um ID atribuído ao reconhecimento pela plataforma. |
| ID DO CENTRO DE CUSTO | CO-491 | Um ID atribuído ao centro de custo. |
| NOME DO CENTRO DE CUSTO | Empresa 491 | Nome atribuído ao centro de custo. |
| META DO INICIADOR: [valor] | Departamento: Marketing | Valor de metadados aplicável ao usuário que inicia a adição ou remoção de pontos na carteira de outro usuário. |
| META DO FUNCIONÁRIO: [valor] | Cargo: Gerente de Marketing | Valor de metadados aplicável ao usuário cujo saldo de pontos está sendo ajustado. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, essas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Reconciliação de Financiamento, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que carrega primeiro e executa automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail com uma frequência regular, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Total de Transações e Valor Base Total
Os dois números abaixo dos filtros de dados exibem o Total de Transações e o Valor Base Total. O Total de Transações reflete o número de transações, ou o movimento de pontos entrando ou saindo da carteira de um usuário, durante o período filtrado. O Valor Base Total é o valor das transações na moeda base da plataforma.
Exportando Gráficos e Diagramas
Se desejar exportar qualquer gráfico, diagrama ou visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Dados de Origem
Na parte inferior da página estão os dados brutos dos filtros aplicados. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Use a barra de pesquisa para buscar palavras-chave como nomes de iniciadores, nomes de funcionários e tipos de transação. Clique aqui para um relatório de exemplo.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.