A Página de Cobrança permite que você, como administrador, faça depósitos na conta de resgate com cartão de crédito ou pagamento ACH. Ao gerenciar esse processo, você pode garantir que os resgates dos funcionários ocorram sem atrasos. Este artigo irá guiá-lo através da navegação na Página de Cobrança, adicionando e verificando métodos de pagamento, fazendo depósitos, solicitando e visualizando faturas e restringindo o acesso a usuários específicos. Se desejar que a Página de Cobrança seja habilitada em seu portal de administrador, entre em contato com seu ponto de contato na Awardco.
- Navegar para a Página de Cobrança
- Adicionando um Método de Pagamento
- Verificando um Método de Pagamento
- Fazendo um Depósito via Cartão de Débito/Crédito
- Fazendo um Depósito via Pagamento ACH
- Solicitando uma Fatura
- Visualizando Faturas Geradas
- Determinar Quem Tem Acesso à Página de Cobrança
Navegar para a Página de Cobrança
Siga estes passos para acessar a Página de Cobrança:
- Clique no botão Admin no canto superior direito para acessar o portal de administrador.
- Selecione a aba Cobrança no topo da tela.
Adicionando um Método de Pagamento
Para adicionar um método de pagamento:
- Vá para a aba Métodos de Pagamento e clique em Adicionar Método de Pagamento.
Para Cartão de Débito/Crédito:
- Digite o número do cartão, data de validade, número CVC, país de cobrança e código postal.
- Marque a caixa de concordância e clique em Salvar Método de Pagamento.
Para Pagamentos ACH (Conta Bancária):
- Alterne para Conta Bancária.
- Forneça o nome completo associado à conta, tipo de conta (Empresa ou Pessoal), endereço de e-mail e números de roteamento e conta.
- Marque as caixas de concordância e clique em Salvar Método de Pagamento.
Verificando um Método de Pagamento
Após adicionar um método de pagamento, ele precisará ser verificado pelo seu banco ou pela empresa do cartão de débito/crédito. Veja como verificar:
- Clique no ícone de três pontos ao lado do método de pagamento e selecione Verificar.
- Sua conta será verificada por um de dois métodos:
- Micro Depósitos: Confirme os valores de dois pequenos depósitos feitos em sua conta.
-
Código de Verificação: Confirme um código encontrado na descrição de um depósito de $0,01 enviado para sua conta.
- Depois de inserir as informações de verificação, clique em Verificar Conta.
Fazendo um Depósito via Cartão de Débito/Crédito
Para depositar fundos usando um cartão de débito ou crédito:
- Clique em Adicionar Fundos e insira o valor do depósito.
- Selecione Cartão como tipo de pagamento.
- Digite um endereço de e-mail para confirmação do depósito e adicione uma nota detalhando o motivo do depósito.
- Revise a divisão do pagamento. Depósitos feitos com cartão de débito/crédito incluem uma taxa variável de processamento
- $0–$499,99 = taxa de 5%
- $500–$999,99 = taxa de 4%
- $1.000+ = taxa de 3%
- Clique em Continuar.
- Confirme o CVC do seu cartão e selecione Processar Pagamento.
A submissão do pagamento aparecerá na aba Processados na página de Cobrança.
Fazendo um Depósito via Pagamento ACH
Para fazer um depósito usando um pagamento ACH (banco):
- Clique em Adicionar Fundos e insira o valor do depósito.
- Selecione Conta Bancária como tipo de pagamento.
- Forneça um endereço de e-mail para confirmação e adicione uma nota detalhando o propósito do depósito.
- Revise a divisão do pagamento e clique em Processar Pagamento.
A submissão do pagamento aparecerá na aba Pendente na página de Cobrança. Pagamentos ACH levam de 3 a 5 dias úteis para serem processados.
Solicitando uma Fatura
Para adicionar fundos adicionais à sua conta de resgate ou para pré-financiar um programa grande, use o recurso "Solicitar Fatura" na Página de Cobrança. Siga estes passos para solicitar uma fatura:
- Navegue até a aba Faturas, depois clique em Solicitar Fatura.
- Digite o valor solicitado para a fatura e clique em Continuar.
- Especifique se a fatura é para pré-financiar um programa/orçamento/grupo de metadados:
- Se sim, selecione os critérios do programa/orçamento/metadados que deseja pré-financiar.
- Forneça os detalhes necessários:
- Endereço de E-mail: Onde a confirmação da fatura será enviada.
- Número do Pedido (PO): Normalmente é um identificador interno ou único para sua organização.
- Nota: Adicione qualquer informação relevante ou motivo para a solicitação da fatura.
- Revise a divisão do pagamento, então clique em Enviar Solicitação. Uma notificação de confirmação aparecerá, informando que sua solicitação foi enviada com sucesso. As faturas solicitadas são enviadas dentro de 24-48 horas úteis após a submissão.
Visualizando Faturas Geradas
Para visualizar faturas anteriores:
- Vá para a aba Faturas para ver todas as faturas geradas anteriormente, incluindo data da solicitação, tipo, valor e status.
- Clique no nome da fatura para baixá-la em PDF.
- Para ver mais detalhes, clique no ícone de três pontos ao lado da fatura e selecione Visualizar Fatura.
- Se desejar pagar uma fatura usando cartão de débito/crédito ou ACH, clique em Pagar Fatura.
Determinar Quem Tem Acesso à Página de Cobrança
Controle quem pode acessar e editar a Página de Cobrança através do recurso Funções e Permissões:
- Super Administradores: Por padrão, Super Administradores têm acesso total a todas as permissões da plataforma.
-
Outros Usuários: Se desejar que usuários específicos (como os do departamento financeiro) acessem a Página de Cobrança, é recomendável criar uma função separada. Atribua essa função em Configurações de Função e conceda as seguintes permissões em Configurações de Permissões:
- Cobrança
- Visualizar Resumo de Financiamento
- Visualizar Resumo de Pontos
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.