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Recarga Automática de Orçamento

Atualizado

A Recarga Automática de Orçamento é um recurso projetado para reabastecer automaticamente os pontos do orçamento em uma programação recorrente. Esta ferramenta garante o financiamento consistente do orçamento sem a necessidade de intervenção manual, economizando seu tempo e simplificando a administração da plataforma de reconhecimento. Neste artigo, você aprenderá como acessar a ferramenta de Recarga Automática de Orçamento, configurar suas definições, criar e gerenciar regras, e solucionar problemas comuns.

 

  1. Adicionando uma Regra
  2. Gerenciando Regras
  3. Erros
  4. Perguntas Frequentes

 

Adicionando uma Regra

  1. Na página inicial, selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
  2. Clique em “Financeiro” e depois em “Orçamentos”. 
  3. Clique na aba “Regras de Recarga Automática” acima do alternador Ativo-Arquivo. Aqui você verá uma lista de todas as suas regras de recarga automática criadas, junto com seus IDs.
  4. Clique em “Adicionar Regra” para iniciar o processo de configuração da regra.

 

 

Cadência

Configure as seguintes definições na seção Cadência:

  • Dê um nome à regra de recarga automática. Escolha um nome descritivo para fácil identificação.
  • Selecione a frequência da recarga. As opções incluem semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual.
  • Escolha a data de início para a primeira recarga do orçamento. A data prevista para a próxima recarga automática aparecerá ao lado do seletor de data.
  • Selecione o horário e o fuso horário para a recarga.
  • Clique em "Próximo".

  

 

Pontos

Ajuste as seguintes configurações na seção Pontos:

  • Escolha um método de recarga:
    • Valor Fixo: Um número fixo de pontos será adicionado a cada recarga.
    • Contagem de Pessoas: Os pontos são calculados com base no número de indivíduos associados a um orçamento, usando um dos seguintes métodos:
      • Grupo de Orçamento do Gestor: Os pontos são calculados com base no número de subordinados diretos do gestor.
        • Exemplo: Para uma regra de 100 pontos por subordinado direto por mês, um gestor com 3 subordinados diretos receberia 300 pontos por recarga (100 pontos×3 subordinados=300 pontos).
      • Grupo de Orçamento de Hierarquia: Os pontos são calculados com base no número de pessoas que têm acesso ao orçamento.
        • Exemplo: Para uma regra de 100 pontos por pessoa por mês, um orçamento de hierarquia com 5 pessoas com acesso receberia 500 pontos por recarga (100 pontos×5 pessoas=500 pontos).
  • Decida se os pontos devem acumular a cada período de recarga. Se esta opção não estiver marcada, quaisquer pontos não usados serão complementados com novos pontos para atingir o valor especificado para recarga.
  • Insira o número de pontos a serem recarregados:
    • Valor Fixo: Insira o número fixo de pontos por ciclo de recarga.
    • Contagem de Pessoas: Insira os pontos por pessoa por ciclo de recarga (aplicável apenas para grupos de orçamento de Gestor e Hierarquia).
  • Clique em "Próximo" para continuar.

 

 

Orçamentos

Selecione o(s) orçamento(s) ou grupo(s) de orçamento aos quais a regra será aplicada:

  • Aplicar a regra a um grupo de orçamento aplicará automaticamente a regra a todos os orçamentos dentro desse grupo.
  • Qualquer orçamento que esteja esmaecido indica uma das seguintes situações:
    • Uma regra já está aplicada a esse orçamento ou grupo (apenas uma regra pode ser aplicada).
    • O orçamento não suporta o tipo específico de regra. Por exemplo, regras de recarga por contagem de pessoas não podem ser aplicadas a orçamentos regulares ou grupos de orçamento de metadados.

Esta etapa é opcional. Você também pode aplicar regras aos orçamentos após a criação da regra, individualmente ou em massa via upload de CSV. Para isso, após criar a regra e os orçamentos, clique no ícone de três pontos ao lado do orçamento e selecione "Editar Orçamento" para aplicar a regra.

 

 

Resumo

Revise o resumo dos orçamentos e grupos de orçamento afetados. Se nenhuma regra estiver atualmente aplicada, prossiga selecionando "Adicionar Regra".
 

 

Para aplicar a regra imediatamente em vez de aguardar a próxima execução agendada, marque a caixa ao lado de "Executar regra imediatamente após adicionar". Quando você clicar em "Adicionar Regra", os pontos serão imediatamente adicionados a quaisquer orçamentos associados à regra recém-criada.
 

 

Gerenciando Regras

Na aba "Regras de Recarga Automática", você pode visualizar todas as regras criadas, incluindo o total de pontos alocados, a frequência de recarga (cadência), a data da última execução, a data da próxima recarga agendada e os orçamentos que estão utilizando cada regra específica. As seções seguintes fornecem instruções para editar ou excluir regras e aplicar ou remover regras de orçamentos ou grupos de orçamento.
 

Editando/Excluindo uma Regra

Localize a regra que deseja modificar ou excluir na aba "Regras de Recarga Automática".

Clique no ícone de três pontos ao lado da regra.

Selecione uma das seguintes opções:

  • "Executar regra agora": Para disparar uma recarga imediata.
  • "Editar": Para modificar as configurações da regra.
  • "Excluir": Para remover a regra.

  

 

Aplicando uma Regra a um Orçamento/Grupo de Orçamento

Para aplicar uma regra existente a um orçamento recém-criado:

  1. Clique nos três pontos ao lado do orçamento ou grupo de orçamento desejado na aba "Orçamentos".
  2. Selecione "Editar Orçamento".
  3. Escolha a regra aplicável no menu suspenso "Regra de Recarga Automática do Orçamento".
    • Nota: Regras esmaecidas não podem ser aplicadas (por exemplo, regras de recarga por contagem de pessoas em orçamentos regulares).
  4. Clique em "Salvar".
  5. A regra será aplicada, e o orçamento será recarregado na próxima data agendada. Para disparar uma recarga imediata, selecione "Executar Regra Agora" na aba "Regras de Recarga Automática".

 

Você também pode aplicar uma regra a múltiplos orçamentos fazendo upload de um arquivo CSV com o ReloadRuleId ou ReloadRuleName para cada orçamento.

 

 

Removendo uma Regra de um Orçamento/Grupo de Orçamento

Para alterar ou remover uma regra de um orçamento ou grupo de orçamento:

  1. Clique nos três pontos ao lado do orçamento ou grupo de orçamento na aba "Orçamentos".
  2. Selecione "Editar Orçamento".
  3. Remova a regra atualmente aplicada clicando no ícone "x" ao lado da regra selecionada no menu suspenso "Regra de Recarga Automática do Orçamento". Para aplicar uma regra diferente, selecione-a no menu suspenso. Para remover a regra sem aplicar uma nova, deixe o menu suspenso em branco.
  4. Clique em "Salvar".

 

 

Se você aplicou uma regra a um grupo inteiro de orçamento, mas deseja removê-la de um orçamento específico dentro desse grupo:

  1. Clique no nome do grupo de orçamento.
  2. Selecione os três pontos ao lado do orçamento específico.
  3. Selecione "Editar Orçamento".
  4. Clique no ícone "x" ao lado da regra selecionada no menu suspenso "Regra de Recarga Automática do Orçamento".
  5. Clique em "Salvar".

 

 

Embora você possa aplicar regras diferentes a orçamentos individuais dentro do mesmo grupo de orçamento, recomendamos manter regras consistentes em todos os orçamentos dentro de um grupo para facilitar a administração.

 

Erros

Se ocorrer um erro durante uma recarga automática de orçamento, os Super Administradores receberão uma notificação por e-mail. Os erros também serão indicados na aba "Regras de Recarga Automática".

 

 

Causas comuns de erros incluem um número insuficiente de pontos na Conta da Empresa para alocação. Para resolver isso:

  1. Adicione pontos à conta da Empresa (consulte o artigo Adicionando Pontos à Sua Plataforma). 
  2. Clique no ícone de três pontos ao lado da regra na aba ‘Regra de Recarga Automática’ e selecione ‘Executar Regra Agora’. Uma notificação de sucesso aparecerá.

 

Perguntas Frequentes

  • Quais configurações precisam ser alteradas nas configurações do Programa de Reconhecimento e Programa de Ganhos para que as regras de recarga automática funcionem corretamente?
    • Novos usuários serão automaticamente adicionados ao seu grupo designado de metadados, hierarquia ou gestor com base em seus metadados e ID do Supervisor. No entanto, os orçamentos não serão recarregados até a próxima data de recarga automática agendada.
  • Se os orçamentos já tiverem regras de recarga automática aplicadas, quais mudanças podem ser necessárias nas configurações do Programa de Reconhecimento e Programa de Ganhos?
  • O ‘Acesso ao Orçamento’ no Programa de Reconhecimento e no Programa de Ganhos deve estar configurado como “Acesso Permitido.” Defina Orçamentos Permitidos para “Todos” ou “Limitado” para restringir os usuários a conceder pontos apenas de orçamentos específicos. Em seguida, selecione o(s) orçamento(s) ou grupo(s) de orçamento relevantes.

 

 

  • Existem restrições sobre quais tipos de orçamentos podem ter regras de recarga automática aplicadas? Sim, apenas uma regra de recarga automática pode ser aplicada por orçamento. Os tipos disponíveis de regras de recarga automática para cada grupo de orçamento são os seguintes:
    • Orçamentos regulares: Apenas regras de recarga automática de valor fixo.
    • Orçamentos de metadados: Apenas regras de recarga automática de valor fixo.
    • Orçamentos de hierarquia: Regras de recarga automática de valor fixo e por contagem de pessoas.
    • Orçamentos de gestor: Regras de recarga automática de valor fixo e por contagem de pessoas.


 

 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.