A Recarga Automática de Orçamento foi projetada para automatizar o reabastecimento de pontos de orçamento de forma regular. Esta ferramenta garante que os orçamentos sejam financiados consistentemente sem intervenção manual, economizando tempo e reduzindo tarefas administrativas da plataforma de reconhecimento. Neste artigo, você aprenderá como acessar a ferramenta de Recarga Automática de Orçamento, configurar suas definições, criar e gerenciar regras, e resolver problemas comuns.
Adicionando uma Regra
- Selecione o botão ‘Admin’ no canto superior direito da página inicial.
- Clique na aba ‘Orçamentos’.
- Clique na aba ‘Regras de Recarga Automática’ acima do alternador Ativo-Arquivado.
- Clique em ‘Adicionar Regra’ para iniciar o processo de configuração da regra.
Cadência
Configure as definições na seção Cadência:
- Nomeie a regra de recarga automática.
- Selecione a frequência de recarga (semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual).
- Escolha a data de início para a primeira recarga do orçamento. A data prevista para a segunda recarga automática aparecerá ao lado do seletor de data.
- Selecione a hora e o fuso horário para a recarga.
- Clique em ‘Próximo’.
Pontos
Altere as configurações na seção Pontos:
- Escolha um método de recarga:
- Valor Fixo: Um número fixo de pontos por recarga.
- Contagem de Pessoas: Os pontos são calculados com base no número de pessoas associadas a um orçamento, usando um dos seguintes métodos:
- Grupo de Orçamento do Gerente: Os pontos são calculados com base no número de subordinados diretos do gerente.
- Exemplo: Para uma regra de 100 pontos por subordinado direto por mês, um gerente com 3 subordinados receberia 300 pontos por recarga (100 pontos x 3 subordinados = 300 pontos).
- Grupo de Orçamento da Hierarquia: Os pontos são calculados com base no número de pessoas que têm acesso ao orçamento.
- Exemplo: Para uma regra de 100 pontos por pessoa por mês, um orçamento hierárquico com 5 pessoas com acesso receberia 500 pontos por recarga (100 pontos x 5 pessoas = 500 pontos).
- Decida se os pontos devem acumular a cada período de recarga. Se desmarcado, os pontos não utilizados serão suplementados com novos pontos para corresponder ao valor especificado de recarga.
- Digite o número de pontos a serem recarregados:
- Valor Fixo: Insira os pontos por cadência de recarga.
- Contagem de Pessoas: Insira os pontos por pessoa por cadência de recarga (apenas para grupos de orçamento de Gerente e Hierarquia).
- Clique em ‘Próximo’ para continuar.
Orçamentos
Selecione o(s) orçamento(s) ou grupo(s) de orçamento aos quais a regra se aplica:
- Aplique a regra a um grupo de orçamento para adicioná-la a cada orçamento no grupo.
- Qualquer orçamento esmaecido está ou:
- Já possui uma regra aplicada (apenas uma regra por orçamento/grupo)
- Não pode acomodar uma regra específica:
- Regras com método de recarga por contagem de pessoas não podem ser aplicadas a orçamentos regulares ou grupos de orçamento de metadados.
Esta etapa é opcional, e as regras podem ser aplicadas aos orçamentos após a criação da regra. Após criar a regra e os orçamentos, clique no ícone de três pontos ao lado do orçamento e selecione ‘Editar Orçamento’ para aplicar a regra.
Resumo
Revise o resumo dos orçamentos/grupos de orçamento afetados. Se nenhuma regra estiver aplicada, prossiga selecionando ‘Adicionar Regra’.
Para aplicar a regra imediatamente em vez de esperar pela próxima execução agendada, marque a caixa ao lado de ‘Executar regra imediatamente após adicionar’. Quando ‘Adicionar Regra’ for clicado, pontos serão adicionados imediatamente a quaisquer orçamentos vinculados à regra criada.
Gerenciando Regras
Na aba Regras de Recarga Automática, visualize todas as regras criadas, incluindo os pontos preenchidos, cadência, data da última execução, próxima data de recarga e os orçamentos que utilizam regras específicas. As instruções para editar/excluir regras e aplicar/remover regras de orçamentos/grupos seguem abaixo.
Editando/Excluindo uma Regra
Encontre a regra recém-criada na aba ‘Regras de Recarga Automática’. Clique no ícone de três pontos para:
- Executar a regra agora.
- Editar as configurações da regra.
- Excluir a regra.
Aplicando uma Regra a um Orçamento/Grupo de Orçamento
Para aplicar uma regra existente a um orçamento recém-criado:
- Clique nos três pontos ao lado de um orçamento/grupo de orçamento na aba ‘Orçamentos’.
- Selecione ‘Editar Orçamento’.
- Escolha a regra aplicável no menu suspenso ‘Regra de Recarga Automática do Orçamento’.
- Regras esmaecidas não podem ser aplicadas (ex.: regras de recarga por contagem de pessoas a orçamentos regulares).
- Clique em ‘Salvar’.
- Aguarde a próxima recarga automática ou execute a regra manualmente selecionando ‘Executar Regra Agora’ na aba ‘Regras de Recarga Automática’.
Removendo uma Regra de um Orçamento/Grupo de Orçamento
Para alterar ou remover uma regra:
- Clique nos três pontos ao lado de um orçamento/grupo de orçamento na aba ‘Orçamentos’.
- Selecione ‘Editar Orçamento’.
- Remova a regra clicando no ícone ‘x’ ao lado da regra selecionada no menu suspenso ‘Regra de Recarga Automática do Orçamento’. Deixe em branco para não aplicar outra regra ou selecione uma regra diferente.
- Clique em ‘Salvar’.
Se você aplicou uma regra a um grupo de orçamento mas gostaria de remover uma regra de recarga automática de um orçamento específico:
- Clique no grupo de orçamento.
- Selecione os três pontos ao lado de um orçamento específico.
- Selecione ‘Editar Orçamento’
- Clique no ícone x ao lado da regra selecionada no menu suspenso ‘Regra de Recarga Automática do Orçamento’.
- Clique em ‘Salvar’.
Você pode aplicar regras diferentes para orçamentos diferentes dentro do mesmo grupo de orçamento, mas recomendamos manter todas as regras consistentes nos grupos de orçamento para facilitar a administração.
Erros
Se ocorrer um erro durante uma recarga automática de orçamento, os Super Administradores receberão uma notificação por e-mail. Os erros também são refletidos na aba ‘Regras de Recarga Automática’.
Se um erro ocorrer, geralmente é devido à quantidade insuficiente de pontos na Conta da Empresa para alocar. Para resolver isso:
- Adicione pontos à conta da Empresa (veja o artigo Adicionando Pontos à Sua Plataforma).
- Clique no ícone de três pontos ao lado da regra na aba ‘Regra de Recarga Automática’ e selecione ‘Executar Regra Agora’. Uma notificação de sucesso aparecerá.
Perguntas Frequentes
Quais configurações precisam ser alteradas nas configurações do Programa de Reconhecimento e Programa de Ganhos para regras de recarga automática?
- Novos usuários serão adicionados ao seu grupo de orçamento de metadados, hierarquia ou gerente com base em seus metadados e ID do Supervisor. Os orçamentos não recarregarão até a próxima data agendada.
Se orçamentos têm regras de recarga automática aplicadas a eles, o que precisará ser alterado nas configurações do Programa de Reconhecimento e Programa de Ganhos?
- A seção ‘Acesso ao Orçamento’ nas configurações do Programa de Reconhecimento e Programa de Ganhos em um programa precisa ser configurada como “Acesso Permitido” e a configuração de Orçamentos Permitidos deverá ser definida como “Todos” ou “Limitado” para que usuários com acesso a vários orçamentos possam receber pontos apenas dos orçamentos especificados através desse programa; certifique-se de selecionar o(s) orçamento(s)/grupo(s) de orçamento aplicável(is) no campo apresentado.
Existem limites para quais orçamentos podem ter regras de recarga automática?
- Sim, apenas uma regra de recarga automática pode ser aplicada por orçamento. Os tipos de regras de recarga automática disponíveis para cada grupo de orçamento são os seguintes:
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Orçamentos regulares:
- Regras de recarga automática de valor fixo
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Orçamentos de metadados:
- Regras de recarga automática de valor fixo
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Orçamentos hierárquicos:
- Regras de recarga automática de valor fixo
- Regras de recarga automática por contagem de pessoas
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Orçamentos de gerentes:
- Regras de recarga automática de valor fixo
- Regras de recarga automática por contagem de pessoas
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Orçamentos regulares:
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