O artigo a seguir explica como grupos de orçamento podem ser estabelecidos usando metadados de funcionários no arquivo de usuários. A estrutura de um grupo de orçamento é semelhante a uma árvore genealógica: o Grupo de Orçamento (orçamento pai) é o tronco, e os sub-orçamentos (orçamentos filhos) são os galhos. Os sub-orçamentos podem ser divididos ainda mais em subgrupos, criando níveis adicionais, assim como raminhos menores que surgem de um galho. Esse recurso ajuda gerentes e aqueles com acesso ao orçamento a manter a flexibilidade em meio a mudanças organizacionais. Consulte o artigo e o vídeo abaixo para aprender como adicionar um grupo de orçamento, gerenciar orçamentos filhos, criar subgrupos e aproveitar os grupos de orçamento em programas de reconhecimento. Por favor, fale com seu ponto de contato na Awardco para habilitar esse recurso.
- Adicionando um Grupo de Orçamento
- Gerenciando Grupos de Orçamento
- Transferindo Pontos em Massa
- Aproveitando Grupos de Orçamento em Programas de Reconhecimento
Adicionando um Grupo de Orçamento
Para acessar Orçamentos como administrador da Awardco:
- Faça login na Awardco.
- Na página inicial, selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, selecione Financeiro e depois Orçamentos.
Esta página mostra todos os seus orçamentos existentes, seus saldos e quem tem acesso ao orçamento. Para criar um Grupo de Orçamento, selecione Criar Grupo.
Em seguida, nomeie o grupo, selecione o centro de custo do orçamento (se sua organização os utiliza para orçamento) e indique se o orçamento é tributável ou não tributável. Nota: Esta designação fiscal é apenas para relatórios e não afetará o funcionamento do orçamento. O status fiscal definido aqui será aplicado a todos os sub-orçamentos dentro deste grupo de orçamento.
Depois, decida o tipo do grupo de orçamento. As seções seguintes explicam cada tipo em detalhes, junto com seus usos específicos.
Metadados
O tipo de grupo de orçamento Metadados cria automaticamente orçamentos com base nos metadados nos seus arquivos de usuários enviados. Ao escolher esse tipo, o sistema gera um orçamento para cada valor único no campo de metadados que você selecionar.
Por exemplo, se você selecionar '#Departamento' como o campo de metadados, será criado um orçamento para cada departamento listado. Os usuários desses departamentos terão acesso ao orçamento do seu departamento. Usuários sem um valor para o campo de metadados escolhido serão colocados em uma categoria de 'Orçamento indefinido' dentro de cada grupo e subgrupo.
Use o menu suspenso do campo de metadados para especificar o campo que determinará os grupos e o acesso ao orçamento.
Hierarquia
Nota: Esta estrutura de orçamento está disponível apenas para clientes que a utilizavam antes de 26 de fevereiro de 2025 e não pode ser implementada recentemente.
O tipo de grupo de orçamento Hierarquia estrutura os orçamentos com base nos IDs de Supervisor no seu arquivo de usuários. Este tipo é útil para alinhar os orçamentos com a hierarquia organizacional.
Após selecionar 'Hierarquia', designe o usuário de Nível Superior (o usuário no topo da sua hierarquia) no campo Nível Superior. Este usuário será o ponto de partida para a estrutura de orçamento hierárquica.
Gerente
O tipo de orçamento Gerente atribui automaticamente um orçamento a cada indivíduo que tenha pelo menos um subordinado direto, conforme determinado pelo 'ID do Supervisor' no arquivo de usuários. Isso simplifica o processo, eliminando a necessidade de criar manualmente orçamentos para cada gerente na sua organização.
Você também pode limitar quais gerentes recebem orçamentos selecionando metadados específicos no arquivo de usuários. Por exemplo, você poderia optar por dar orçamentos apenas a gerentes cujo 'Nível' seja 'Executivo', 'VP' ou 'Diretor'.
Concedendo Acesso ao Orçamento: Doador ou Recebedor
O interruptor Baseado Em determina como o acesso ao orçamento é concedido aos usuários. Você pode escolher entre Recebedor ou Doador.
- Selecionar Doador concede acesso ao orçamento com base no usuário que está dando os pontos de reconhecimento.
- Selecionar Recebedor concede acesso ao orçamento com base na pessoa que está recebendo os pontos.
Veja como as configurações de acesso ao orçamento funcionam com cada tipo de grupo de orçamento:
- Metadados: Doador e Recebedor
- Hierarquia: Doador e Recebedor
- Gerente: Doador
Recarga Automática do Orçamento
Se você deseja que os pontos sejam recarregados automaticamente em uma programação regular, ative a opção Recarga Automática do Orçamento. Depois, selecione uma regra de recarga automática no menu suspenso.
Se você ainda não criou uma regra de recarga automática, siga estes passos:
- Na página Orçamentos, clique na aba Regras de Recarga Automática (acima do interruptor Ativo-Arquivado).
- Clique em Adicionar Regra para começar a configurar uma nova regra.
- Defina a frequência da recarga, a quantidade de pontos a recarregar e os orçamentos aos quais a regra será aplicada.
- Revise o resumo das configurações da sua regra e clique em Adicionar Regra.
Consulte o artigo de suporte sobre Recarga Automática do Orçamento para mais informações sobre cada configuração no processo de configuração e as particularidades da recarga automática do orçamento.
Após clicar em ‘Salvar’, o grupo de orçamento recém-criado aparecerá na aba Orçamentos.
Gerenciando Grupos de Orçamento
Para editar o nome de um grupo de orçamento, alterar seu status tributável, adicionar pontos ou transferir pontos para fora, clique na reticência (três pontos) à direita do orçamento. Nota: Você não pode editar os campos Centro de Custo e Metadados após o grupo de orçamento ser criado.
Clicar na reticência em um orçamento pai também oferece a opção de Arquivar Grupo de Orçamento. Grupos de Orçamento só podem ser arquivados dessa forma; não é possível arquivá-los via upload de CSV.
Para grupos de orçamento do tipo Gerente, o destino dos pontos após o orçamento ser arquivado é controlado pelo interruptor "Orçamentos de Gerentes Arquivados Retêm Fundos" nas Configurações Avançadas da Plataforma.
- Quando esse interruptor está desligado (padrão), arquivar um orçamento de Gerente retorna quaisquer pontos restantes para a Conta da Empresa e oculta o orçamento da página de Orçamentos.
- Quando esse interruptor está ligado, orçamentos de Gerente arquivados movem-se para a aba Arquivados, mantêm seu saldo restante e ainda podem ser usados como fonte ao transferir pontos para outros orçamentos. Administradores e Proprietários de Orçamento com acesso ao orçamento de Gerente arquivado podem transferir pontos desse orçamento arquivado para outros orçamentos conforme necessário.
Editando Grupos de Orçamento por Metadados
Em um grupo de orçamento por Metadados, o símbolo de cadeado em cada valor de metadado nos campos individuais de acesso ao orçamento filho indica que esses valores de metadados dos sub-orçamentos não podem ser alterados.
Por padrão, todos os tipos de função associados a um valor de Metadado têm acesso ao orçamento. Se você precisar limitar o acesso a funções específicas, clique dentro do campo de busca do orçamento e adicione o nome da função aos parâmetros de acesso ao orçamento. Você também pode buscar e adicionar outras pessoas ou Grupos de Gerentes para conceder acesso ao orçamento. Você pode adicionar metadados ao acesso de um sub-orçamento desde que não seja o mesmo metadado usado pelo orçamento pai.
Para editar o nome de um sub-orçamento, o Centro de Custo e os Proprietários do Orçamento, clique no ícone de reticência à direita do sub-orçamento. Você também pode adicionar ou remover pontos e transferir pontos para qualquer outro orçamento ou sub-orçamento a partir deste menu. Além disso, você encontrará a opção Criar Novo Subgrupo, que permite refinar ainda mais o acesso ao orçamento usando outro valor de metadado baseado no campo de metadado original do Grupo de Orçamento.
Criando Subgrupos
Após selecionar a opção para criar orçamentos de subgrupo, você será levado a uma página onde pode:
- Nomear o subgrupo
- Selecionar um centro de custo (se aplicável)
- Escolher um novo campo de metadado para definir o acesso ao orçamento
Importante: Ao criar orçamentos de subgrupo, quaisquer pontos atualmente no sub-orçamento serão devolvidos para a conta da empresa. Você precisará realocar esses pontos para os novos sub-orçamentos filhos e subgrupos conforme necessário.
Exemplo:
Suponha que você esteja criando orçamentos de subgrupo dentro do sub-orçamento 'Sucesso do Cliente'. Você atribui esse subgrupo ao 'Centro de Custo 1' e usa o campo de metadado '#Nível de Trabalho'. Após clicar em 'Salvar', três novos orçamentos de subgrupo serão criados para os funcionários de Sucesso do Cliente com Níveis de Trabalho 1, 2 e 3. Os pontos que estavam no orçamento principal 'Sucesso do Cliente' agora estão na Conta da Empresa e precisam ser adicionados a esses novos orçamentos de subgrupo.
Editando Grupos de Orçamento Hierarquia e Gerente
Clique no ícone de reticência à direita de qualquer orçamento pai em um grupo de orçamento para editar o nome do grupo, as informações tributárias ou adicionar regras de recarga automática. Além disso, você pode arquivar o grupo, buscar a lista de usuários que têm acesso ao orçamento no grupo, ou adicionar sub-orçamentos.
Em qualquer orçamento pai, clique no ícone de reticência para editar o seguinte:
Orçamento Pai Hierarquia
- Nome
- Informações fiscais
-
Quais gerentes devem ser incluídos? (Todos, Limitar)
- Limite quais gerentes devem ser incluídos selecionando metadados no menu suspenso.
- Regra de Recarga Automática
Orçamento Pai Gerente
- Nome
- Informações fiscais
-
Quais gerentes devem ser incluídos? (Todos, Limitar)
- Limite quais gerentes devem ser incluídos selecionando metadados no menu suspenso.
-
Proprietários do Orçamento
- Use este campo para adicionar em massa um proprietário de orçamento a todos os orçamentos dentro do Grupo de Orçamento Gerente.
- Regra de Recarga Automática
Em qualquer sub-orçamento, clique no ícone de reticência para editar o seguinte:
Sub-orçamentos Hierarquia
- Centro de Custo (se aplicável)
- Proprietários do Orçamento
- Regra de Recarga Automática
Sub-orçamentos Gerente
- Nome
- Centro de Custo (se aplicável)
- Informações fiscais
-
Quais gerentes devem ser incluídos? (Todos, Limitar)
- Inclua todos os gerentes se eles tiverem 1+ subordinados diretos, ou limite gerentes via metadados.
- Proprietários do Orçamento
- Regra de Recarga Automática
Transferindo Pontos em Massa
Administradores e Proprietários de Orçamento podem rapidamente reabastecer múltiplos orçamentos dentro de um grupo de orçamento usando o recurso de transferência em massa. Isso é especialmente útil para Proprietários de Orçamento responsáveis por gerenciar pontos para um grande grupo de gerentes.
- Navegue até o grupo de orçamento específico que deseja reabastecer.
-
Clique no botão "Transferir Pontos em Massa". Esta ação é visível apenas quando você está visualizando o Grupo de Orçamento Gerente específico.
- No modal, exporte o modelo CSV.
- No CSV, forneça o ID do orçamento "de" (o orçamento do qual os pontos serão transferidos, tipicamente um orçamento individual que o Proprietário do Orçamento possui) e a quantidade de pontos que deseja enviar para cada sub-orçamento no grupo.
- Faça o upload do CSV preenchido através do modal para executar a transferência em massa.
Nota sobre o Acesso do Proprietário do Orçamento: Um Proprietário de Orçamento com acesso a um Grupo de Orçamento Gerente terá acesso à página de Orçamentos, mas só poderá ver orçamentos onde ele está explicitamente designado como proprietário do orçamento. O recurso 'Transferir Pontos em Massa' está localizado dentro da página do Grupo de Orçamento Gerente.
Aproveitando Grupos de Orçamento em Programas de Reconhecimento
Você pode usar Grupos de Orçamento nas configurações de orçamento dos seus Programas de Reconhecimento (Admin > Programas > Programas de Reconhecimento > selecione o nome do programa > Pontos).
Na seção Pontos das configurações do Programa de Reconhecimento, ajuste as configurações de Acesso ao Orçamento para:
- Orçamentos de Acesso Permitido: Isso permite que usuários com acesso a orçamentos específicos no Grupo de Orçamento usem esses orçamentos para reconhecimento.
- Grupo de Orçamento Baseado no Recebedor: (Para programas baseados no recebedor) Isso alinha o acesso ao orçamento do programa com grupos de orçamento baseados no recebedor.
Nota: O acesso ao Orçamento Central permite que qualquer pessoa elegível para dar reconhecimento no programa acesse o orçamento do programa selecionado, mesmo que não tenha recebido acesso específico na aba Orçamentos.
Para usar um Grupo de Orçamento, digite o nome do orçamento pai na barra de pesquisa.
Importante: Antes de sair das configurações do programa de reconhecimento, certifique-se de que a opção Permitir que o Indicador Sugira o Valor esteja ativada na seção de Financiamento.
Agora, qualquer pessoa com acesso ao orçamento dentro do Grupo de Orçamento especificado que seja elegível para dar reconhecimento neste programa verá a opção de selecionar seu orçamento designado no formulário de reconhecimento. Da mesma forma, qualquer pessoa com acesso ao orçamento no mesmo Grupo de Orçamento que precise aprovar um reconhecimento poderá financiá-lo a partir do seu próprio orçamento.
Exemplo:
Na fila de aprovações, este aprovador pode conceder pontos do sub-orçamento 'Vendas' dentro do grupo de orçamento 'Departamento'.
Na fila de aprovações, este aprovador é capaz de conceder pontos do sub-orçamento Vendas.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.