新的角色和权限框架允许在 Awardco 平台内创建具有特定数据可见性和功能访问的独特角色。设置角色权限时，工具允许管理员指定谁符合该角色资格、他们可以查看谁的数据以及他们可以使用哪些功能。请参考以下文章，了解如何添加角色、修改角色的访问权限和功能，以及运行测试以确保设置正确。此外，我们还解释了新创建的角色可以应用于平台的具体位置。
导航至权限设置
要导航到设置新角色和权限的功能：
- 点击首页上的管理员按钮。
- 选择设置标签页。
- 在公司设置下选择权限。
当账户首次创建时，我们有三个“标准角色”可见——“超级管理员”、“所有报告”和“经理”。
添加/编辑角色
选择任何角色右侧的“...”图标以编辑该角色的设置、可见性和权限。要创建新角色，点击页面右上角的“添加角色”。
角色设置
填写所需的角色名称。
接下来，从下拉菜单中选择属于该角色的元数据。同一元数据输入中的多个值将采用“或”逻辑（例如，#Department 下拥有“客户成功”或“产品”或“销售”值的用户将拥有该角色权限），多个元数据选择将采用“与”逻辑（例如，#Department 下拥有“客户成功”且 #Job Group 下拥有“全职”的用户将拥有该角色权限）。
如有需要，还可以通过选择“用户”从下拉菜单中单独添加特定用户，搜索想要添加的用户，然后选择他们。单独添加到角色的用户将覆盖此设置并获得权限。最佳实践是利用成员字段中的元数据。
切换“是”或“否”以限制角色设置仅包含所选元数据内的主管（有直接下属的用户）。如果未选择任何元数据，角色设置必须设置为所有主管或有直接下属的用户。
点击下一步。
数据可见性
在下拉菜单中，确定该角色能够查看谁的数据。这里选择的数据将包含在管理员仪表板、用户标签、报告和MemoryBook 队列中。
数据可见性选项包括：无人（层级中无人）、所有人（组织中的所有用户）、所有下属（层级中查看者的所有下属）、直接下属（查看者的直接下属）、同级（与用户拥有相同经理的人）。
除了上述层级可见性设置外，您还可以使用用户名或元数据来扩展角色成员的数据可见性。如果选择了除“所有人”以外的任何其他可见性选项，您可以通过元数据/用户扩展角色成员的数据可见性。与角色设置类似，同一元数据输入中的多个值将采用“或”逻辑（例如，#Department 下拥有“客户成功”或“产品”或“销售”值的用户将在此角色中可见其数据），多个元数据选择将采用“与”逻辑（例如，#Department 下拥有“客户成功”且 #Job Group 下拥有“全职”的用户将在此角色中可见其数据）。
选择下一步。
权限
使用复选框，选择您希望该角色成员可以访问的工具：
- 预算管理：授予管理员门户预算标签中查看和编辑所有预算的完整访问权限。
- 用户：允许在管理员门户的用户标签中查看、编辑、模拟用户身份以及调整积分余额。点击下拉箭头查看所有可用的用户权限选项：
-
所有待审批事项：允许查看组织内所有待审批事项。
- 超级审批：角色可以直接批准提名，无需遵循审批链。
- 编辑审批人：角色可以添加或移除待审批事项的审批人。
- 批量表彰：提供管理员门户中队列标签的访问权限和发送批量表彰的能力。
-
MemoryBook
- MemoryBook 队列管理：允许在队列标签中查看 MemoryBook 队列，包括参与详情和重新发送 MemoryBook 邮件邀请。
- 一次性 MemoryBook 创建：授予创建一次性 MemoryBook 的权限。
-
报告：允许在管理员门户的报告标签中查看所有或选定的报告。点击下拉箭头查看所有可用的报告组：
- 资金报告
- 资金账户报告
- 资金支出报告
- 资金存入报告
- 资金对账报告
- 表彰报告
- 表彰详情报告
- 表彰状态报告
- 表彰项目报告
- 积分报告
- 积分兑换报告
- 积分交易报告
- 积分预算报告
- 用户积分余额报告
- 兑换积分得分（先进先出）报告
- 用户与参与度
- 用户报告
- 登录与参与度报告
- 参与度得分报告（更多信息请参见团队参与度小部件文章）
- 履约报告
- 客户履约报告
- 传统报告
- 资金报告
- 管理员设置：提供完整访问权限，查看和编辑管理员门户设置标签中的所有选项，包括所有配置。
- 高级设置：允许修改管理员门户中高级设置标签中的设置。注意：必须同时选择管理员设置权限。
- 管理员标记内容：向用户收件箱发送电子邮件通知，提醒社交动态中被标记的内容。
- 管理员集成
- 用户历史导入：允许查看和下载用户导入历史数据。此选项至少需要一个“用户”权限才能显示。
- 产品路线图：提供访问管理员门户中路线图标签的权限，显示正在考虑、进行中、测试中和已发布的更新/版本。
- 计费：允许访问管理员门户中的计费页面并进行兑换账户存款。
- 查看资金摘要：授予在管理员门户预算标签中查看资金摘要所有详情的权限。
- 积分管理：允许通过积分管理页面向公司账户添加积分。
- 查看积分摘要：允许查看管理员门户预算标签中积分摘要的所有详情。
-
动态管理
- 绕过动态过滤器，移除接收者，编辑和删除表彰
- 打印表彰
- 按所有项目过滤动态：允许按平台中的任何项目过滤动态，而不仅限于该角色参与的项目。
-
可接收以下用户的私人通知：允许接收以下用户的私人表彰通知：
- 直接下属：根据用户文件建立的层级，该角色团队内的用户。
- 元数据：具有特定元数据标签的用户。
- 全部
- 外部表彰审核：角色将能够在审批队列中看到“外部表彰”标签并批准外部表彰。
-
调查
- 调查编辑：允许创建和编辑所有调查。
- 调查结果：允许查看所有调查结果。
注意：超级管理员角色需要所有权限，并且不可修改。
设置完所有权限后，点击“保存并应用”。创建后角色不能被删除或没有分配用户/组。
使用此工具创建的角色将在下一次用户导入时自动更新，或者可以手动应用更改。点击“下载”可下载包含角色分配的用户 CSV 文件，以查看具体分配了哪些角色。
角色使用
使用此工具创建的角色可以在平台的以下区域使用：
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.