以下文章说明了如何使用用户文件中的员工元数据来建立预算组。预算组的结构类似于家谱树：预算组（父预算）是树干，子预算（子预算）是树枝。子预算还可以进一步细分为子组，形成更多层级，就像树枝上的小树枝一样。此功能帮助经理和拥有预算访问权限的人在组织变动中保持灵活性。请参考以下文章和视频，了解如何添加预算组、管理子预算、创建子组以及在表彰项目中利用预算组。请与您的 Awardco 联系人沟通以启用此功能。
添加预算组
作为 Awardco 管理员，导航到预算页面的步骤：
- 登录。
- 点击“管理员”以访问管理员设置。
- 选择“预算”。
此页面将显示所有现有预算、余额及谁拥有预算访问权限。选择“创建组”开始创建预算组。为组命名，选择预算的成本中心（如果您的组织在预算中使用成本中心），并指定预算为应税或非应税（此指定仅用于报告目的，对预算操作无影响）。设置的税务状态将应用于该预算组下的所有子预算。
接下来，确定预算组类型。以下部分将详细解释每种预算组类型及其具体用例。
元数据
元数据预算组类型基于用户文件上传中指定的元数据创建预算。选择此类型时，将为所选元数据字段中的每个唯一值自动生成一个预算。例如，如果选择“#Department”作为元数据字段，则每个部门都会获得一个预算，该部门的用户将拥有访问权限。没有对应元数据值的用户将被归入每个组和子组中的“未定义预算”类别。
使用元数据字段下拉菜单指定将决定组和预算访问权限的元数据字段。
层级结构
注意：此预算结构仅适用于2025年2月26日之前已使用该功能的客户，且无法新建。
层级结构预算组类型基于用户文件中提供的主管ID创建预算结构。此预算组类型适用于按组织层级结构组织预算。
切换类型为“层级结构”后，在顶级自由文本字段中指定顶级用户，即将开始层级结构预算结构的用户。
经理
经理预算类型为每个至少有一名直接下属的个人分配预算，这由用户文件中的“主管ID”确定。此选项通过自动为组织中的所有经理分配预算，简化了流程，无需手动为每位经理创建预算。
您还可以通过选择用户文件中的特定元数据限制哪些经理获得预算。例如：我只希望在级别为执行官、副总裁或总监的经理获得预算。
授予预算访问权限：赠予者或接收者
“基于”切换决定如何向用户授予预算访问权限。选项为接收者或赠予者。选择“赠予者”基于用户赠送资金授予访问权限，而“接收者”则基于接收积分的人授予预算访问权限。以下是预算访问设置与可用预算组类型的兼容性：
- 元数据：赠予者和接收者
- 层级结构：赠予者和接收者
- 经理：赠予者
预算自动充值
如果您希望积分定期自动充值，请将此选项切换为“开启”。然后，从下拉菜单中选择预算自动充值规则。如果尚未创建自动充值规则，请按以下步骤操作：
- 点击预算页面中活动-归档切换上方的“自动充值规则”标签。
- 点击“添加规则”开始规则设置流程。
- 确定充值频率、充值积分数量及规则将影响的预算。查看规则设置摘要后，选择“添加规则”。
有关设置过程中每个设置及预算自动充值细节的更多信息，请参阅预算自动充值支持文章。
点击“保存”后，新创建的预算组将显示在预算标签页中。
管理预算组
要编辑预算组名称、更改应税信息、向预算添加积分或转出积分，请选择预算右侧的省略号。成本中心和元数据字段不可编辑。选择父预算的省略号还会提供归档预算组的选项。预算组只能通过此方式归档，不能通过CSV上传归档。
对于经理预算组，预算归档后积分去向由平台高级设置中的“归档经理预算保留资金”切换控制。
- 当此切换关闭（默认）时，归档经理预算会将剩余积分返回公司账户，并在预算页面隐藏该预算。
- 当此切换开启时，归档的经理预算会移至归档标签页，保留剩余余额，并仍可作为向其他预算转移积分的来源。具有访问归档经理预算权限的管理员和预算所有者可以根据需要从该归档预算转移积分。
编辑元数据预算组
元数据预算组中各个子预算访问字段上的锁定符号表示子预算元数据值不可调整。默认情况下，元数据值中的所有角色类型均允许预算访问。如果希望限制元数据访问仅限特定角色，请点击预算的搜索字段，将角色名称添加到预算访问参数中。还可以搜索并添加其他个人或经理组。只要不是父预算使用的元数据，元数据可以添加到子预算的预算访问中。
点击子预算右侧的省略号图标，可以编辑预算名称、成本中心和预算所有者。此外，您可以选择添加/移除积分，或将积分转移至任何其他预算或子预算。菜单还提供“创建新子组”的选项，允许您基于预算组指定的元数据字段，利用另一个元数据值进一步定义预算访问权限。
创建子组
选择创建子组预算选项后，您将进入一个页面，可以为子组命名，选择成本中心（如适用），并选择一个新的元数据字段来定义预算访问权限。创建子组预算时，子预算中现有的任何积分将返回公司账户，需要重新分配到任何子预算和子组预算中。
在此示例中，我正在为客户成功子预算内创建子组预算。我将此子组分配给成本中心1，并使用#Job Level元数据字段。点击“保存”。
为职位级别1、2和3的客户成功员工创建了三个新子组预算。客户成功预算中的积分已返回公司账户，现在需要向这两个子组预算添加积分。
编辑层级结构和经理预算组
点击预算组中任何父预算右侧的省略号图标，可以编辑预算组名称、应税信息或添加自动充值规则。此外，您还可以归档组、搜索拥有预算访问权限的用户列表，或添加子预算。
在任何父预算上，点击省略号图标可编辑以下内容：
层级结构父预算
- 名称
- 税务信息
- 自动充值规则
经理父预算
- 名称
- 税务信息
- 应包含哪些经理？（全部，限制）
- 通过下拉菜单选择元数据限制应包含的经理。
- 自动充值规则
在任何子预算上，点击省略号图标可编辑以下内容：
层级结构子预算
- 成本中心（如适用）
- 预算所有者
- 自动充值规则
经理子预算
- 名称
- 成本中心（如适用）
- 税务信息
- 应包含哪些经理？（全部，限制）
- 如果经理有1名以上直接下属，则包含所有经理，或通过元数据限制经理。
- 预算所有者
- 自动充值规则
在表彰项目中利用预算组
预算组可用于表彰项目的预算设置（管理员 > 设置 > 表彰项目 > 选择项目名称 > 规则）。在表彰项目设置的预算部分，将预算访问设置切换为“允许访问预算”或“基于接收者的预算组”（基于接收者的项目必须与基于接收者的预算组对应）。中央预算访问允许任何有资格参与该项目的人员访问所选项目，即使在预算标签页中未建立访问权限。请在搜索栏输入父预算名称。
注意：退出表彰项目设置前，请确保在资金部分将“允许提名人建议金额”切换为“开启”。
现在，任何在部门预算组中有预算访问权限且有资格参与该项目的人，都将在表彰表单中看到选择其专用预算的选项。此外，任何在部门预算组中有预算访问权限的审批人，都可以从其预算中为需要其审批的表彰提供资金。
上图显示一名客户成功部门的全职员工正在从全职子组预算中进行表彰。
在审批队列中，该审批人可以从销售子预算中授予积分。
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