作为平台管理员，设置生日奖励自动化是减轻您重复任务负担的最简单方法之一。无论您是为生日提供金钱奖励，还是仅仅发送庆祝邮件，自动化都会为您处理这些事务。作为自动化的一部分，您可以安排在员工生日当天或之前发送经理通知，以确保员工的经理知晓即将到来的生日活动。
注意：如果有员工希望不被生日表彰，他们需要按照退出生日表彰文章中的说明操作。一旦员工选择退出生日表彰，管理员和经理将无法在其账户中看到该员工的出生日期。如果员工愿意，该操作可以撤销。
创建生日奖励表彰计划
开始之前，请创建一个“占位符”表彰计划。这将确保报告清晰且准确反映通过生日奖励自动化发送的表彰。设置生日表彰计划的步骤如下：
- 点击主页右上角的管理员按钮。
- 进入设置标签页。
- 在表彰计划设置页面选择创建自动化计划。
- 输入计划名称（例如，生日）、计划类型（生日）以及奖励网络（通过生日获得积分可兑换的网络选项）。
- 点击创建计划。
就这么简单！您现在可以开始设置生日自动化了。
访问生日奖励自动化
访问生日奖励自动化设置的步骤：
- 选择主页右上角的管理员按钮
- 点击设置标签页
- 点击页面左侧的生日奖励
默认设置
在添加新规则之前，您必须调整默认设置。点击默认设置按钮开始配置。请按照以下步骤完成配置。请注意，除非通过CSV上传功能覆盖，否则这些设置将适用于所有生日奖励规则。
常规
- 发送者 - 选择表彰将来自的用户（通常是一个通用表彰账户），或者勾选“来自主管”选项，使表彰来自各获奖员工的直接主管。
- 备注 - 输入将在表彰费用中显示的消息。根据您所附邮件模板的配置，此备注可能会直接发送到员工的收件箱。通常这些备注较短，但也可以在此处输入较长消息，消息长度限制为1000字符。
- 可见性 - 使用此下拉菜单设置表彰是公开显示在社交动态上还是私密的。我们建议保持表彰公开，以便所有生日都能被社交动态上的其他人看到。
- 计划名称 - 通过此下拉菜单指定奖励提交所属的计划。选择计划是可选的，但有助于保持报告的一致性，并可以限制奖励只能用于某些奖励网络。创建自动化表彰计划的步骤如下：
- 进入表彰计划设置
- 点击添加自动化计划
- 命名计划，选择计划类型和奖励网络，点击提交。
- 预算 - 从下拉菜单中选择积分来源的预算。
点击保存。
通知
- 发送通知时间 - 选择生日通知发送给接收者的时间。每个员工的时区将基于用户文件中关联的国家代码；请参考此电子表格了解每个国家代码对应的时区。如果您希望通知在周六和周日也发送，请勾选此复选框。如果勾选，且生日落在周末，通知将提前在工作日发送。
- 发送依据 - 选择在用户生日当天、生日之前的星期一，或生日月份的第一天发送奖励。
- 发送员工通知 - 如果希望向生日奖励接收者发送通知，请开启此开关。然后，从下拉菜单中选择用于通知接收者的邮件模板名称。请在管理员设置中的邮件模板标签页验证您所选的邮件模板。
- 发送经理通知 - 如果希望向生日奖励接收者的经理发送通知，请开启此开关。然后，从下拉菜单中选择用于通知经理的邮件模板名称。请在管理员设置中的邮件模板标签页验证您所选的邮件模板。接下来，通过“通知时间”字段设置经理收到其直接下属即将生日通知的日期。输入“0”表示在接收者生日当天发送经理通知邮件。
点击保存。
排除
开启排除设置，将某些群组或个人设为不符合生日奖励资格。然后输入不符合生日奖励资格的个人或元数据值。
点击保存。
添加/编辑规则
要添加生日奖励规则，点击添加规则按钮。输入奖励金额。如适用，在“符合资格的元数据”字段输入元数据值，以确定谁有资格获得生日奖励。点击保存。
您保存的规则将显示在生日奖励自动化页面。点击铅笔图标编辑规则。点击页面图标复制规则。点击垃圾桶图标删除规则。
启动生日奖励自动化
要启动生日奖励自动化，点击立即启动按钮。如果您希望将启动安排在未来某个时间，点击安排启动链接并选择开始日期。
任何时候如果您想停用生日奖励自动化，点击生日奖励自动化页面上的显示高级设置，然后选择停用生日奖励。
上传CSV文件
生日奖励自动化可以通过CSV文件配置。为此，点击上传CSV并下载提供的模板。参考此支持文章，帮助您填写和上传文件。
通过CSV文件配置生日奖励自动化尤其适用当您希望默认设置中的配置因每个生日表彰而异时。例如，您可以为不同的元数据组分配不同的发送者，定制消息，调整可见性，设置独特预算等。
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