作为Awardco管理员，管理平台的主要职责之一是确保向贵组织的资金账户存入足够的现金，以覆盖员工的兑换需求。本报告显示所有存入兑换账户的现金存款。此报告通常用于查看存款趋势或查找特定存款的信息。本文将解释您可以应用的筛选器，以缩小“存入资金”报告中的特定数据点范围，以及如何解读所提供的数据可视化内容。
数据筛选器
访问此报告步骤如下：
- 进入“管理员设置”
- 点击屏幕顶部的“报告”标签。
- 在“精选”标签中找到“存入资金”报告
- 点击“打开”
运行报告前，我们需要选择数据筛选器。您可以选择任意多个筛选器，以精确缩小所需数据范围。这些筛选器为可选项；未选择的筛选器将默认“全选”。可用筛选器如下：
- 时间范围：选择您希望报告提取数据的时间范围。可从默认时间段列表中选择，也可指定自定义日期范围。使用右侧下拉菜单选择您偏好的时区。建议使用UTC时区以便与Awardco报告对账。
- 交易类型：存款或冲销。存款表示放入资金账户的金额，冲销表示从资金账户退回给贵组织的金额。
如果您计划导出“存入资金”报告，请使用右侧的下拉菜单选择将出现在导出.csv文件中的列。列选项如下：
标题 |
示例 |
描述 |
| 日期 | 2023/2/5 6:06:26 AM | 存入资金的日期和时间，格式为月/日/年。 |
| 类型 | 存款 | 交易类型。金额将为存款或冲销。 |
| 金额 | 40,000美元 | 交易涉及的金额。 |
| 货币 | 美元 | 交易的货币种类。 |
| 发票号 | QB-JE12345 | Awardco分配的发票编号。 |
| 用户全名 | Josh Smith | 存入积分用户的全名。 |
| 用户员工编号 | 12345678 | 存入积分用户的编号。 |
| 用户邮箱 | Josh.smith@abc.com | 存入积分用户的员工邮箱。 |
| 用户名 | Josh | 存入积分用户的名字。 |
| 用户姓氏 | Smith | 存入积分用户的姓氏。 |
*如果未指定列，默认加载以上列。
选择完偏好筛选器后，点击“运行报告”显示数据。若想导出数据为.csv格式，点击“导出”。若想保存搜索参数，点击“保存视图”并输入视图名称。下次访问“存入资金”报告时，可在右上角下拉菜单中选择此保存视图。若将保存视图标星为收藏，它将成为默认自动加载的报告。若想定期将保存视图发送至您的邮箱，请访问我们的发送定期报告文章了解如何配置此选项。
存入资金总额
在“存入资金”摘要下方，您会看到一个柱状图，汇总了存入组织资金账户的金额。X轴表示数据筛选器中选择的时间段。Y轴反映该时间段内每天、每周、每月或每年账户中存入的金额。顶部数字为筛选时间范围内存入资金账户的总金额。
导出图表和图形
如果您想导出任何图表、图形或数据可视化为单张PNG图片，点击任意图形右上角的圆形图标即可。
源数据
本节显示了上方数据可视化所依据的原始数据。如果您导出报告为.csv或JSON文件，格式即为此处所示。使用搜索栏可搜索关键词，如交易类型和发票编号。注意：金额列中的负值表示退货。用于购买物品的资金账户中的金额将退回资金账户余额。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.