跟踪存入您平台的资金去向可能看起来是一项艰巨的任务。借助兑换账户报告，您可以查看所有存入兑换账户的资金、订单和退货情况。该报告通常用于高层次查看兑换账户的资金流入和流出。以下内容将解释您可以应用的筛选条件，以便在兑换账户报告中缩小特定数据点的范围。此外，您还将获得如何解读所提供数据可视化的指导。
注意：此报告仅显示兑换账户交易，不包括信用卡交易。
数据筛选
访问此报告的方法：
- 进入“管理员设置”
- 点击屏幕顶部的“报告”标签。
- 在“精选”标签中找到“兑换账户”报告
- 点击“打开”
运行报告前，我们需要选择数据筛选条件。您可以选择任意多个筛选条件，以精确缩小所需数据范围。这些筛选条件为可选项；未选择的筛选条件将默认“全选”。可用的筛选条件如下：
- 时间范围：选择您希望报告提取数据的时间范围。从默认时间段列表中选择，或指定自定义日期范围。使用右侧的下拉菜单选择您偏好的时区。建议使用UTC时区以便与Awardco报告对账。
- 类型：存款、冲销或订单。存款反映存入兑换账户的资金数量，冲销反映从兑换账户退还给您组织的资金，订单反映员工下单的金额；该金额会从兑换账户余额中扣除。
如果您计划导出兑换账户报告，请使用右侧的下拉菜单选择导出到.csv文件中显示的列。列选项如下：
| 标题 | 示例 | 说明 |
| 日期* | 03/07/2023 08:53:19 PM | 资金存入、订单或退货的日期和时间，格式为月/日/年及时间。 |
| 类型* | 订单 | 交易类型。金额可能是存款、冲销或订单。 |
| 金额* | $13.00 | 交易涉及的金额。 |
| 货币* | USD | 交易货币。 |
| 发票号* | Awardco分配的发票号码，仅适用于存款和冲销。 | |
| 员工ID* | 55267 | 参与交易的用户的员工编号。 |
| 用户邮箱 | Flor.Mcnair@awardcosupport.com | 参与交易的用户的电子邮件地址。 |
| 用户全名 | Flor Mcnair | 参与交易的用户的全名。 |
| 用户名字 | Flor | 参与交易的用户的名字。 |
| 用户姓氏 | Mcnair |
参与交易的用户的姓氏。 |
| 订单号 | 2514374 | 平台分配的订单号，仅适用于订单。 |
| 元数据 : [值] | Employee | 与参与交易的用户相关的任何元数据值。 |
*如果未应用任何列规格，默认加载这些列。
选择好您偏好的筛选条件后，点击“运行报告”以显示数据。如果您想将数据导出为.csv格式，点击“导出”。如果您想保存这些搜索参数，点击“保存视图”，并为保存的视图命名。下次访问兑换账户报告时，您可以在右上角的下拉菜单中访问此保存的视图。如果您为保存的视图“加星”或收藏，它将作为默认报告自动加载并运行。如果您希望定期通过电子邮件接收保存的视图报告，请访问我们的发送定期报告文章，了解如何配置此选项。
兑换账户概览
报告的此部分将总结三个数据点：净变动、存入金额和支出金额。兑换账户数据将以这三个图块的形式显示，涵盖筛选时间段内的存入金额和完成的订单。净变动数字反映存入金额与支出金额之间的差额。
点击存入金额图块右上角的箭头图标，可跳转至存入金额报告。点击支出金额图块右上角的相同图标，可访问支出金额报告。
源数据
在本部分，您将看到上述数据可视化所依据的原始数据。如果您导出报告为.csv或JSON文件，格式即为此处所示。使用搜索栏可搜索关键词，如员工姓名和发票号码。注意：金额列中的负值表示商品退货。用于购买商品的兑换账户资金将返回兑换账户余额。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.