元数据 是关于您的员工的附加数据，提供了超出 Awardco 平台已存储信息的内容。Awardco 的产品功能能够根据您的组织需求量身定制您的认可计划；这正是元数据极其有用的地方。虽然我们要求必须将特定的员工数据上传到您组织的 用户文件，但可以向该文件添加元数据，以进一步定义计划参数和预算访问权限。如果您的人力资源信息系统（HRIS）没有所有运行平台所需的员工元数据，我们提供了解决方案。元数据生成器是一个位于管理员设置中的工具，帮助您基于元数据创建新的元数据。这个概念可能有些抽象，但本文将为您详细解析。我们将解释该工具的价值、通过元数据生成器创建元数据的基本机制，以及该工具最有用的示例。
元数据生成器的价值
上传员工数据是运行您的 Awardco 平台的关键。上传到用户文件的数据将允许员工为服务周年或出色工作获得和赠送积分。虽然我们要求并推荐填写用户文件中的必填字段，但可以添加元数据或附加信息，以进一步创建计划资格、预算资格等。
在创建认可计划时，您可能会遇到在为某些角色和权限建立访问权限方面的限制。这可能是因为用户文件上传中提供的 HRIS 数据没有足够的元数据来设置所需参数。元数据生成器允许您创建所需但不可用的元数据。通过基于员工 ID、国家代码和其他现有元数据创建规则和条件，您可以精确配置您的平台。反过来，您的计划将完全符合您的需求，作为管理员，您的工作负担也会减少，您能够有效地在组织内推动认可文化。
工具的一般设置
查找元数据生成器的方法：
- 在主页点击管理员按钮
- 选择页面顶部的设置标签
- 在页面左侧找到并点击元数据生成器
元数据生成器工具的初始视图将显示所有已创建的元数据字段列表、在已创建元数据列中填充的值以及元数据字段的状态。如果处于激活状态，元数据将可用于平台中（预算、计划资格等）。元数据字段创建后，您可以随时通过点击元数据名称、值或状态访问并编辑其设置。点击元数据值右侧的“...”图标，您可以选择删除该元数据值或复制该值。删除后，元数据规则集及其所有创建的元数据将无法恢复。复制规则在创建多个具有相似规则设置的元数据时非常有用。
点击“添加字段”将带您进入创建元数据值的页面。让我们逐项了解每个设置：
- 字段名称：这是将在您的用户文件中作为元数据标题注册的名称。就像员工 ID、名字和姓氏一样，此名称是带有“#”前缀的列标题。您无需自己输入“#”；运行测试后，平台会自动在标题前添加“#”。
- 状态：此切换开关允许您使规则处于激活状态。在创建规则并运行执行测试之前，您应将规则保持为“非激活”状态。确认一切符合预期且正常工作后，再切换为“激活”。
- 规则执行：创建元数据规则后，您可以运行测试以查看规则是否按预期工作。点击“运行测试”后，将下载一个名为“test.csv”的文件。测试元数据的字段名称两侧会带有两个星号（例如 **Eligible**）。此功能允许您根据需要多次运行测试，以达到理想的规则配置。
- 手动执行：如果您确认规则集完全按预期工作，且已将元数据状态切换为激活，并希望元数据立即可用，请选择“手动执行规则”。这在您希望创建的元数据立即生效，而无需等待下一次用户文件上传时非常有用。此设置仅在您在创建规则时提交了规则集更改后有效；本文稍后“元数据规则”部分将详细说明。
元数据规则
为了分配由元数据生成器产生的元数据值，我们需要基于用户文件中的现有信息设置规则和逻辑。如果您熟悉 Excel 公式，这些规则本质上就是 if-then（如果-那么）语句。您可以基于员工 ID、国家代码及用户文件中列出的任何其他元数据制定规则。注意：您不能基于元数据生成器中创建的元数据来创建规则。
每个单独的值及其附带的规则条件都被分隔成如上图所示的块。如果有多个值，元数据生成器会按降序优先处理值和规则条件。以下列表将解释规则块上每个图标的含义。
- 此图标允许您拖动规则块上下移动，如果有多个规则块，元数据生成器将按降序优先处理规则，因此使用此工具有助于调整规则顺序。
- 块右上角的省略号为您提供删除或复制该值及规则条件的选项。
- “1 条件”左侧的箭头可折叠所有相关规则和规则组，仅显示新值名称。
- 第一个规则条件右侧的省略号提供删除或复制该规则的选项。此外，您还可以将该规则转换为“规则组”，本文后面将解释该概念。
- 点击“添加规则”将允许您添加新的规则或规则组。
规则配置
点击“添加规则”会引导您进入一个配置规则的表单。在“如果匹配找到：”右侧字段中输入的值，将显示在员工数据行中新创建的元数据列中。例如，如果您想确定认可计划的受益人资格，您可能希望此值为“Eligible”（合格）。
我们的第一个规则条件有两个下拉菜单：第一个允许您选择员工 ID、国家代码以及用户文件上的任何其他现有元数据值。注意：不能在一个规则集中使用另一个规则集创建的元数据。第二个下拉菜单提供以下选项：
- 是
- 不是
- 为空
- 不为空
- 包含
- 不包含
这两个下拉菜单右侧的字段用于输入您的现有信息（员工 ID、国家代码或元数据）。了解这些规则组件的含义，您即可构建规则条件。我们将逐一通过示例说明每个条件选项的适用情况。
是 与 不是
如果我们想确定法国员工是否有资格参加认可计划，我们可以创建一个条件，指定法国员工为认可计划受益人。该条件可设为“国家代码是 FR”。
为了确保资格仅限于法国员工，我们可以创建一个规则，指定其他所有国家的员工均不合格。在此情况下，新值为“Ineligible”（不合格），条件配置为“国家代码不是 FR”。
注意：“是”和“不是”选项均区分大小写。使用时，请确保输入的数据值与用户文件中完全一致。此外，不必同时使用这两个条件。
为空 与 不为空
许多拥有数千名员工或季节性员工的公司，并非每个用户都有元数据。为了创建一个标识季节性员工的元数据标签，我们可以设定新值名为“Seasonal”（季节性），条件为“部门为空”。此条件无需指定现有数据。
识别全职员工的方法类似。新值名可以是“Full-time”（全职），条件为“部门不为空”。此条件也无需像其他规则那样指定现有数据。
包含 与 不包含
创建一个“经理对同事”计划是 Awardco 的一个很好的应用。指定计划资格可能比较复杂，但我们可以基于现有的 #Title 元数据列创建元数据。在此示例中，我们创建一个新值为“Eligible”，规则条件为“职位包含 Manager”。这将捕获任何职位名称中含有“Manager”的员工，并在其用户文件数据行中填写“Eligible”值。
反过来，您可以通过设置新值为“Ineligible”，规则条件为“职位不包含 Manager”来指定不符合“经理对同事”计划资格的员工。任何职位名称不包含“Manager”的员工，其数据行中将标记为“Ineligible”。
选择此规则条件选项是一种“通用”解决方案，因为它不区分大小写。这在 HRIS 数据中职位名称大小写不一致时非常方便。
规则分组
创建规则组允许您为一个规则集添加多个条件。当您希望元数据值满足多个标准时，这非常有用。下面以为有直接下属的员工创建元数据为例进行说明。
上图中有两个规则组：一个要求员工的职位包含“manager”，且职位等级不为“1”；另一个要求职位包含“supervisor”或“team lead”。这意味着如果员工是经理且职位等级不是 1 级，或者他们是主管或团队领导，员工数据行中将输入“True”。
当创建多个规则和规则组时，左侧会出现下拉菜单，提供“和”（and）与“或”（or）选项。“和”表示必须满足多个条件；“或”表示满足至少一个条件即可使元数据值在用户文件中生效。这适应了组织员工数据或认可计划中可能存在的复杂情况。这个强大工具能够满足您的需求，但作为最佳实践，我们建议每个值不超过 4 个条件。
提交与执行规则
配置完规则后，点击“提交所有更改”。如上方提示，您可以在未提交更改的情况下运行测试。点击“放弃所有更改”将删除所有已创建的规则。
您可以在使元数据在用户文件上生效前，通过点击“运行测试”来测试新创建的元数据。此选项会下载一个示例 .csv 文件，展示创建的规则在实际用户文件导入中的表现。查看 .csv 文件，确认所有规则配置正确。示例元数据列标题两侧会有两个星号包围。如果发现错误，请调整规则，提交更改，再次运行测试。规则符合预期后，将状态切换为“激活”。
元数据激活后，可在平台的认可、赚取和自动化程序中自由使用。请在实施创建的元数据后更改或删除规则时保持谨慎。删除规则集将立即删除与该规则集关联的元数据。将规则状态设置为“非激活”将在下一次导入运行或规则集执行时删除关联的元数据。这两种情况都可能导致平台中断。请在修改前咨询您的客户成功经理。
示例
现在，我们将通过一些适用的示例展示如何使用元数据生成器创建元数据。每个示例将涵盖字段创建、条件设置、规则执行以及创建的元数据如何在计划中应用。
货币计划的资格
一家公司正在为全职美国员工开发货币认可计划。他们希望使用现有的员工数据（国家代码和 #Job Group）在认可计划设置中指定计划资格。在元数据生成器页面选择“添加字段”后，他们将字段名称（即元数据标题）设置为“货币计划资格”。
然后添加了两个值：“False”和“True”。对于“False”规则集，创建了一个规则组，内容为“Job Group 是 Part-time 或 Job Group 是 Intern”，以及另一个规则条件“或国家代码不是 US”。对于“True”，规则集包含两个条件：“Job Group 是 Full-time 且国家代码是 US”。
选择“提交所有更改”并运行测试。规则在测试 .csv 文件中正确反映。
状态切换为激活后，选择“手动执行规则”。规则在用户文件上手动运行，并将在每次用户文件上传时继续执行。现在，计划的提名人和受益人资格可以使用新创建的元数据设置，全职美国员工可以全面使用该计划。
生日自动化选择退出
公司中有一小部分员工希望不被生日认可。为了将他们排除在生日自动化之外，可以利用用户文件中的员工 ID 和国家代码字段来指定谁应收到生日认可，谁不应收到。在元数据生成器页面选择“添加字段”后，将字段名称（即元数据标题）设置为“生日接收者”。
随后添加了两个值：“选择加入”和“选择退出”。对于“选择退出”规则集，创建了规则条件“员工 ID 是 54890”。又添加了几个类似条件，使用不同的员工 ID，针对不希望收到生日认可的员工，条件之间使用“或”连接。对于“选择加入”，规则集包含七个条件，分别是“国家代码是 CA”、“国家代码是 CN”、“国家代码是 DE”、“国家代码是 FR”、“国家代码是 GB”、“国家代码是 JP”和“国家代码是 US”。
选择“提交所有更改”并运行测试。规则在测试 .csv 文件中正确反映。
状态切换为激活后，选择“手动执行规则”。规则在用户文件上手动运行，并将在每次用户文件上传时继续执行。现在，新创建的元数据可用于生日自动化，选择不接受生日认可的少数员工将被排除在外。
注意：为了使此元数据成功，“选择退出”规则集需要在每当有新员工希望退出生日认可时进行编辑。添加条件，提交更改，运行测试以确保员工元数据更新，并可选择执行规则。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.