报告：积分兑换来源（FIFO）（传统版） – Awardco 帮助中心

我们的积分兑换来源（FIFO【先进先出】）报告，是之前积分兑换FIFO报告的替代工具，提供了按涉及积分来源详细分类的兑换数据。其主要目的是帮助理清员工兑换中的税务复杂性，明确哪些积分需纳税，哪些不需。该报告具备直观功能，包含按积分来源汇总的积分支出饼图，并可直接访问源数据。继续阅读，了解报告的使用指南，提升对兑换流程的洞察力。

使用场景
数据筛选
按积分来源汇总的积分支出
源数据
常见问题

使用场景

积分兑换来源（FIFO）报告是一款多功能工具，提供洞察，助力各组织职能部门做出明智决策。以下是两个关键使用场景，展示报告在满足不同需求方面的实用性：

税务分析：该报告对负责确定特定工资期间每位员工应纳税金额的薪资管理员尤为有用。通过积分兑换来源（FIFO）报告，他们可以轻松访问并根据认可项目、预算或元数据等多种指标组织兑换数据。通过筛选特定时间范围和条件，明确哪些兑换需纳税，哪些不需，从而简化税务流程，确保合规准确。
兑换来源分析：管理员希望了解不同积分来源在促进员工参与和奖励方面的效果时，可借助此报告。通过筛选指定期间，利用按积分来源汇总的图表，直观识别哪些项目的积分被频繁兑换。此分析帮助其做出资源分配、项目效果及战略调整的明智决策，最大化参与度和投资回报率。

数据筛选

访问积分兑换来源（FIFO）报告步骤：

进入“管理员设置”
点击屏幕顶部的“报告”标签。
在“精选”标签中找到“积分兑换来源（FIFO）”报告
点击“打开”

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运行报告前，请应用筛选条件以缩小数据范围。未选中的筛选项默认“全选”。可用筛选条件包括：

时间范围：选择报告数据拉取的时间段。可从默认周期列表中选取或指定自定义日期范围。右侧下拉菜单可选择所需时区。建议使用UTC以便与Awardco报告对账。
主管：按主管筛选积分兑换来源数据。
订单类型：订单或退货
奖励网络：积分兑换所使用的奖励网络。
积分来源：认可、奖励码兑换、退货、手动余额调整、未知（通常适用于较旧数据）、在认可时购买积分
预算：积分授予所使用的预算。
预算是否应税：否或是
认可项目：积分授予所属项目。
成本中心：如适用，选择希望查看认可数据的成本中心。
发出方元数据：如员工用户档案中有元数据标签，可选择特定标签查看相关员工数据。此项针对积分来源数据项中的认可发出者。
接收方元数据：如员工用户档案中有元数据标签，可选择特定标签查看相关员工数据。此项针对积分来源数据项中的积分接收者。
数据可见性：根据组织层级筛选数据：
- 直属下属：查看直接下属数据。
- 所有下属：访问下线所有用户数据。
- 所有人：查看整个组织数据。
- 同级：查看同一主管下同事数据。

若计划导出积分兑换来源报告，右侧下拉菜单可选择导出CSV文件中显示的列。列选项如下：

标题	示例	说明
奖励网络	标准	兑换所使用的奖励网络。
奖励选项	亚马逊	商品所属的奖励选项类别。
基础货币*	USD	平台基础货币的货币代码。此值在订单时刻记录。
基础关税	0	若订单发往用户所在国之外，此为订单的关税费用。该数额以平台基础货币计，数值会变化。
基础价格	12.17	订单商品价格，单位为平台基础货币。数值会变化。
基础运费	0	订单运费，单位为平台基础货币。数值会变化。
基础税费	0	订单税费，单位为平台基础货币。数值会变化。
基础总额*	12.17	商品的总货币金额，包括价格、运费、税费和关税，单位为平台基础货币（通常为USD）。若订单类型为“退货”，该值为负数。
预算是否应税	是	指定授予积分的预算是否应税的“是”或“否”值。此设置在预算设置时确定，非Awardco定义配置。
预算*	主预算	积分来源的主预算。
成本中心	USS190	成本中心ID。仅当您启用成本中心时显示此字段。
国家	美国	进行兑换的用户所在国家。
员工编号*	55330	进行兑换的用户员工编号。
发出方国家	美国	授予兑换积分的用户所在国家。此值在认可时记录。
发出方员工编号	173	授予兑换积分的用户员工编号。
发出方全名	Annie Duarter	授予兑换积分的用户全名。
发出方元数据：[值]	发出方元数据：职位（人力资源副总裁）	与授予积分用户关联的任意元数据值。此值在认可时记录。
商品名称	亚马逊篮球	被兑换商品的名称。
本地货币	USD	履行商品供应商的本地货币代码。
本地关税	0	若订单发往用户所在国之外，供应商本地货币计的关税费用。数值会变化。
本地价格	12.17	订单价格，供应商本地货币计。
本地运费	0	订单运费，供应商本地货币计。数值会变化。
本地税费	0	商品特定税费（非联邦税），供应商本地货币计。
本地总额	12.17	兑换金额，单位为供应商本地货币。
姓名*	Dan Anderson	进行兑换的用户姓名。
订单号	116096	Awardco生成并用于订单的编号。
订单类型	订单	值为“订单”、“退货”或“调整”。
父预算	美国	若认可所用预算由其他预算资助，则显示父预算名称。
父预算ID	3467801	父预算分组的ID。
父订单号	-	仅在退货时显示，用于连接退货与原订单。
积分标签	积分	公司积分的名称。
积分来源	认可	兑换所用积分的全部或部分来源。该字段值为：认可、奖励码兑换、退货、手动余额调整、未知或认可时购买积分之一。
积分来源交易日期	2024/3/14 20:55:50	积分添加至用户余额并用于兑换的日期时间，格式为月/日/年及时间。
认可ID	26577220	平台分配的认可ID。
认可项目*	High Five	积分授予所属的项目。
兑换日期*	2024/3/15 16:16:06	订单或退货的日期时间，格式为月/日/年及时间。
收货地址国家	美国	兑换商品的收货国家。
收货地址州	犹他州	兑换商品的收货州。
收货地址邮编	84042	兑换商品的收货邮政编码。
主管ID	54891	用户直接主管的员工编号。
主管姓名	Donna London	用户直接主管姓名。
接收方元数据：[值]	接收方元数据：部门（人力资源）	与接收积分用户关联的任意元数据值。此值在订单时记录。
总积分*	13	该积分来源兑换所花费的积分总数。
用户归档日期	-	用户被归档的日期。
用户货币	USD	用户本地货币代码。
用户关税	0	兑换产生的用户货币计关税费用。
用户价格	12.17	订单价格，用户货币计。
用户运费	0	兑换运费，用户货币计。
用户税费	0	兑换产生的用户货币计税费。
用户总额	12.17	包含运费、税费和关税的兑换总成本，单位为用户货币（例如用户在加拿大，则为CAD）。

*若未指定导出列，默认加载上述带星号的列。

选择筛选参数后，点击“运行报告”显示数据。如需导出为.csv格式，点击“导出”。如需保存搜索参数，点击“保存视图”，输入名称。下次访问积分兑换来源报告时，可在右上角下拉菜单中选择该视图。若将视图“置星”或收藏，它将成为默认自动加载报告。若需定期将保存视图发送至邮箱，请参阅我们的发送定期报告文章，了解配置方法。

按积分来源汇总的积分支出

本节展示一个饼图，汇总不同类别的积分支出，类别可通过图表标题右侧的下拉菜单选择。默认视图为“积分来源”，帮助您一目了然地查看认可积分支出、积分返还至员工钱包、积分余额调整等情况。

通过下拉菜单，您可选择已应用筛选器中的任一项。例如，选择“认可项目”可查看特定认可项目所占兑换比例。若需导出任意版本的数据可视化为单张PNG图片，点击图表右上角的圆形图标即可。

源数据

页面底部显示支撑上述数据可视化的原始数据。导出报告为.csv/JSON文件时，即为此格式。可使用搜索栏查找订单号、订单类型、积分来源等信息。

常见问题

为何“积分来源”列中部分交易标记为“未知”？

“未知”标签表示系统无法将兑换的原始资金来源自信地归类到现代类别（如认可或调整）。这通常发生在较旧或特定边缘案例交易中。
这有效吗？是的。这些为有效兑换，应计入总额。
如何报告？这些行仍包含基础总额、用户总额和总积分。请将其视为正常兑换，纳入税务和支出计算。

税务和净支出对账应使用哪个列？

对大多数组织而言，基础总额是最安全且最准确的列。

基础总额表示订单净成本（商品价格+税费+运费+关税），单位为公司基础货币（通常为USD）。
该列考虑退货（以负值显示），求和可得真实净支出。此值即Awardco实际从资金余额扣除的金额。

基础总额与用户总额有何区别？

基础总额：以公司主要货币计价（如USD），用于公司财务对账。
用户总额：以用户本地货币计价，主要用于多国或购买力平价（PPP）设置。例如，加拿大员工的报告中基础总额以USD显示，用户总额以CAD显示。

为何“总积分”使用整数，而货币列使用小数？

Awardco以整数积分作为用户体验的“面值”，但后台以带小数的真实货币值进行会计精确跟踪。
缓冲因子：若组织使用税务缓冲（如8%），商品标价10美元实际成本为10.80美元。用户看到的积分可能为11（向上取整），但基础总额记录精确的10.80美元。
经验法则：使用总积分进行运营跟踪和员工相关问题；使用基础总额进行财务和税务报告，因为其反映实际支出。

为何我的总积分值与货币总额略有差异？

由于货币转换缓冲和四舍五入逻辑，为简化员工积分计算，“总积分”可能与货币总额不完全匹配。请始终依赖基础总额和用户总额列以确保财务准确，这些数字才是实际银行扣款或发票金额。

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

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