本文将教您如何在Awardco平台中创建、管理和归档预算。请参考下方视频以获得全面的讲解。
步骤说明 + 图示
以管理员身份登录，然后点击预算标签。在这里，您将看到公司当前所有预算的列表及其分配对象。
创建预算
您可以通过点击编辑预算，然后点击+ 添加预算来创建新预算。
在此窗口中，您可以输入新预算的详细信息。名称将用于管理员在预算标签中识别该预算，并且是平台前端向预算用户显示的名称。所选的成本中心必须先创建，才能将预算分配给该成本中心。成本中心使用较少，主要适用于跨多个业务组跟踪数百个预算的大型组织。如需为您的组织设置成本中心，请联系您的客户成功经理。
接下来，您需要指定预算是否应纳税。这不会影响预算的操作，仅用于报表目的。最后，分配预算所有者。将用户分配为预算所有者不会自动授予他们使用该预算的权限。分配所有者的情况较为罕见。要更好地理解所有者分配及其影响，请查看预算所有者文章。预算创建后，需要直接将所有者添加到预算中。有关如何分配用户到预算的进一步说明，请参见下文。预算所有者和成本中心均非必填字段。如需将成本中心设置为必填字段，请联系您的Awardco联系人。
输入预算名称，分配成本中心（如适用），选择预算是否纳税，然后点击确定以创建新预算。
您的新预算将显示在当前预算列表中。
预算创建后，您需要确定预算余额及谁有权限使用该预算进行货币奖励。
调整预算数值
要增加或减少预算资金，请在平台预算列表中找到该预算，点击预算最右侧的圆形图标，然后选择“添加/移除积分”。您也可以点击预算余额，快速访问“添加/移除积分”弹出窗口。
此操作将打开“添加/移除积分”窗口，您可以在其中调整预算余额。要增加积分，请在积分或资金字段中输入数字。如果您的平台积分与美元采用1:1比例，积分和资金字段将相同。平台使用的比例显示在积分和资金字段下方。要从预算中移除积分，请输入负数。例如，若要移除200积分，则输入-200。输入数值后点击“更新余额”。
如果出现“金额无效”错误提示，表示公司账户中积分不足。请参考本文了解如何为您的平台添加积分。
您还可以直接将资金从一个预算转移到另一个预算。方法是再次点击预算最右侧的圆形图标，然后选择“转出积分”。
这将打开“从[预算名称]转移积分”窗口。输入您想转入资金的预算名称及转移金额。准备好后点击“转移”。如果出现资金不足错误，表示该预算内积分不足以完成转移。
注意：预算余额的变更是即时生效的。无论是从公司账户还是预算间的资金转移，都不会有延迟。
分配访问权限
预算访问权限通过在预算访问字段中输入用户、组、元数据或角色来分配。默认情况下，如果将组或元数据值分配给预算，所有角色类型（管理员、执行经理、组经理和员工）都将拥有该预算的访问权限。如果希望将元数据/组访问权限限制为特定角色，请将角色名称添加到预算访问参数中。点击预算的搜索字段，搜索您想分配的个人、组、元数据和/或角色。
让我们看一下上图中的生日预算。用户“Dan Anderson”、组“Margaret Johnson”和元数据子集“销售”都已分配到该预算。这意味着Dan Anderson、Margaret Johnson组中的所有用户以及销售部门的所有用户都可以访问生日预算。我们将为网络安全预算分配“管理员”角色和元数据子集“职位级别：1”。操作方法是点击网络安全预算旁边，输入“Admins”进行搜索。选择下拉列表中的Admins后，他们将被添加到预算中。
我们对职位级别：1执行相同操作。搜索元数据时，输入数据值“1”。
现在，所有属于职位级别1的管理员都可以访问网络安全预算。
向预算字段添加多个元数据字段等同于与（AND）条件。例如，如果添加了元数据值“部门：销售”和“角色：组经理”，则拥有预算访问权限的用户必须同时属于销售部门且是组经理。当同一字段中添加多个元数据值时，预算访问权限视为或（OR）条件。例如，若添加了“部门：销售”和“部门：市场”，则销售或市场部门的用户都拥有预算访问权限。
预算组
使用元数据建立预算访问权限的另一种方式是创建预算组。预算组是基于元数据字段创建的预算；它们确保每个用户都能访问元数据组中的预算，无论平台内的组织结构如何变化。想了解更多关于如何建立预算组的信息，请访问本文。
调整预算设置
要更改名称、成本中心、纳税属性或所有者，请点击预算右侧的“...”并选择“编辑预算”。这将打开“编辑预算”窗口，包含与“创建预算”窗口相同的字段。输入所需更改后点击保存。您还可以在此窗口归档预算。归档预算将从系统中移除该预算。您也可以通过点击圆形图标并选择“归档预算”来归档预算。此操作会弹出确认页面，要求您确认归档请求。
如果您归档了预算并希望重新激活它，请访问预算页面顶部的“非激活”标签，点击预算右侧的“...”，然后选择“激活预算”。
通过预算/组/用户/元数据搜索
如果您想查找特定预算的信息，查看哪些组或用户拥有某些预算的访问权限，或查看哪些元数据被用来指定预算访问权限，只需使用活动预算列表上方的搜索栏。输入搜索条件并按回车执行搜索。
搜索用户名称将显示该用户关联的所有预算。搜索组名称将显示该组关联的所有预算。搜索预算名称将显示分配给该预算的组和用户。通过元数据搜索将显示所有使用该元数据值作为预算访问参数的预算。
通过CSV文件更新预算
为了快速查看所有预算或进行批量调整，您可以下载预算列表为.csv文件，进行所需更改，然后上传包含更改的.csv文件（详情请参考我们的通过CSV文件管理预算文章）。要下载.csv文件，请点击预算页面右上角的上传CSV，然后点击budgets.csv。文件将下载到您的电脑。
打开文件后，请务必以下载日期保存。文件将显示您的预算列表、每个预算的货币余额及谁拥有预算访问权限。您对文件所做的任何更改，在上传后都将应用到您的预算中。
注意：请勿更改ID或父预算ID。这些是系统自动生成的编号，用于区分不同公司中可能名称相同的预算（例如，服务奖励，这是许多公司的常用预算名称）。
您可以直接在名称列中输入新名称来更改每个预算的名称。
余额列允许您更改每个预算中的货币金额。上传文件时，每个预算的余额将重置为余额列中输入的值。若要增加或减少现有余额，请在余额列中的数字前输入“+”或“-”。
注意：您需要将余额列格式设置为文本格式，才能保留“+”和“-”符号。
组列允许您更改有权访问每个预算的组。用户列显示哪些用户有权访问特定预算。
您可以向文件中添加新预算，这将在上传文件时在系统中创建新预算。请将ID单元格留空，系统将在创建预算时分配新ID。确认信息无误后，点击上传CSV，选择您的文件，然后点击确定。如果您想归档CSV文件中未包含的预算，请在上传前切换归档选项。
您的活跃预算列表将反映您在.csv文件中输入的所有信息。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.