本文旨在帮助您一次性集中管理所有预算，而非逐个管理。请参考下方视频，了解如何上传预算 CSV 文件。附件中这里是一个预算 .csv 文件示例。
注意 - 预算组无法通过 CSV 管理。
导航
- 登录您的账户
- 点击管理员
- 选择预算
- 点击“上传 CSV”
- 点击 budgets.csv 填写模板
- 进行必要的调整
- 点击选择文件上传
- 点击确定应用更改
预算标签页
首先，您需要以管理员身份登录。
接着，点击预算标签页。
在预算标签页中，您将看到组织内所有预算的概览。您可以上传 .csv 文件一次性管理所有预算，而无需手动逐一更新。请按照以下步骤操作以避免错误。
点击上传 CSV，访问当前预算的模板或上传新文件。
点击budgets.csv下载模板文件。该文件包含所有活跃预算及当前余额。
您的文件将以“budgets.csv”命名，保存到下载文件夹。
打开文件后，您可以调整预算余额、分配用户到预算，以及创建新预算。
文件列说明
Id：A 列的 Id 号由 Awardco 平台内部分配，请勿添加或更改该编号。
名称：预算的指定名称。
预算组：此列显示与用户文件中元数据相关联的预算组名称。预算组只能在预算标签页设置。预算组无法通过 CSV 文件归档，此操作需在预算标签页进行。
父预算：此列显示与用户文件元数据（列标题）相关联的父预算组名称。父预算名称只能通过 CSV 上传进行调整。
父预算 Id：E 列的 Id 号由 Awardco 平台内部分配，请勿添加或更改该编号。
余额：显示预算当前余额。调整时请注意公司账户余额。如果您输入的金额低于当前余额，积分将返还至公司账户。
元数据：如果基于元数据设置预算访问权限，信息将显示为：{"元数据列标题":["元数据值"]}。若添加同一列的多个元数据值或不同列的元数据值，使用逗号分隔。
注意：预算组的元数据值无法调整。
组：通过在此列输入组名，为整个组分配预算访问权限。若要给多个组分配访问权限，用“;”分隔组名。例如：“Founding Fathers;Admins”将赋予“Founding Fathers”和“Admins”组访问该预算的权限。
用户：您可以为单个用户分配预算访问权限，也可以为整个组分配。输入用户的 ID 号，多个用户用“;”分隔。例如：“1;16”将赋予用户 1 和用户 16 访问权限。
注意：若组列和用户列均为空，则无人拥有该预算访问权限。
成本中心：输入公司成本中心表中的名称或 ID（根据公司设置，此项可选或必填）。
是否应税：必须输入“是”或“否”。此项不影响预算操作，仅用于报表。
注意：预算组的是否应税设置无法通过 CSV 上传更改。此设置需在预算标签页中点击预算组右侧的“...”进行更新。
所有者：通过输入预算所有者的员工 ID 来确定预算所有者。多个用户 ID 用分号分隔。
注意：添加预算所有者会为这些管理者创建预算标签页，并允许他们创建子预算。如果您不希望管理者拥有此权限，请仅将其限制为用户。
角色：默认情况下，如果在组或元数据列中为预算分配了组或元数据值，所有角色类型（管理员、执行经理、组经理和员工）均可访问该预算。如果希望限制元数据/组访问权限仅限特定角色，请在角色列中添加角色名称。允许的值为“Employee”、“Group Manager”、“Executive Manager”和“Admin”。若分配多个角色访问权限，用分号分隔。
上传 CSV
调整完预算 .csv 文件后，保存文件。您现在可以将该文件导入 Awardco 平台，系统将一次性更新所有预算。为此，返回预算标签页，点击上传 CSV。选择文件，点击确定上传。如果希望归档文件中未包含的预算，请在归档切换选项中选择是。
您的新预算更新将立即应用到系统。
注意：这是一次全量上传。作为安全措施，如果数据中存在系统无法识别的错误，您将收到通知，且不会上传任何内容。这样可以确保在发现并处理错误之前，不会错误地存入或扣除各预算的资金。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.