使用识别计划功能，您可以向您的Awardco识别平台添加多种识别计划类型，如节日计划、月度员工、健康计划等。您可以创建的计划类型几乎没有限制。本文将向您展示如何添加新的识别计划、管理现有计划以及更改识别计划功能中的设置。
此功能允许您拥有极高的自定义能力，确保您的计划完全按照您的需求运行。我们强烈建议在设置新计划时与您的Awardco客户成功经理讨论。我们可以帮助您了解此功能的复杂性，并确保在您的识别计划上线前一切就绪。
建议您查看识别计划示例，以探索Awardco客户群中使用的不同计划。下面的视频简单介绍了构建一个简单识别计划的流程。同时，请参阅构建非货币化点对点计划文章以获取更多指导。
访问识别计划设置
登录您的Awardco账户，点击您名字下方的“管理员”按钮进入平台管理部分，点击设置标签，再点击识别计划子标签，即可找到识别计划设置页面。在此页面，您将看到所有激活的计划。
编辑、归档和复制现有识别计划
创建并显示在识别计划页面上的计划，您可以按以下方式进行管理：
编辑计划
要编辑现有计划，点击您想修改的计划。这将打开该计划的设置页面。在相应的设置页面上进行必要调整，然后依次浏览后续页面以保存更改。
归档计划
要归档计划，在主识别计划页面中点击目标计划旁的三点菜单图标，选择“归档”。或者，打开该计划，将结束日期设置为过去的日期并保存更改。此操作会自动将计划移至平台的归档部分。
复制计划
要复制计划，点击目标计划旁的省略号图标，选择“复制”。系统将提示您为新计划命名并设置启动日期。复制的计划将继承原计划的设置。
添加自动化识别计划
自动化识别计划需要与自动化服务奖和自动化生日奖功能配合使用。有关自动化计划创建的更多信息，请参阅相关文章。
创建新的识别计划
要开始创建新的识别计划，点击页面顶部的“添加计划”按钮。这将引导您进入一个包含多个设置配置页面的识别创建界面。这些页面涵盖了常规计划设置、计划规则、提交表单显示、提交者需回答的问题以及计划生成的通知。
请注意，这些计划配置可能较为复杂。在考虑创建新识别计划时，您的客户成功经理是宝贵的资源。欢迎安排电话会议，协助您完成新识别计划的创建流程。
常规
在此页面，您将配置识别计划的基础信息，包括计划名称、运行时间、与计划关联的图标图片及计划说明部分。
- 名称 - 您的计划名称。员工将看到此显示名称。此名称也用于多个报告功能。您可以自由命名，名称最长30个字符。
- 状态 - 计划的开始和结束日期。开始日期为必填，结束日期可选。若希望计划持续进行，请留空结束日期。若设置结束日期，计划将在该日期自动归档，届时将无法在平台中使用。
- 图片 - 您可以上传自定义图片或GIF，作为用户选择此识别类型时显示的头图。我们提供推荐图片供您选择，或您也可上传自己的图片。此图标尺寸为1200px x 600px。
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文本
- 描述 - 简要描述该计划，帮助用户识别并选择所需计划。描述最长125字符。
- “了解更多”链接信息 - 通过选择每个计划的“了解更多”选项访问的附加信息。此信息可进一步帮助用户选择正确的提名和识别计划。此部分最长2000字符。
- 常见问题 - 启用此功能后，识别提交页面会显示一个链接，点击后弹出窗口展示用户在提交奖项时应考虑的计划指南。点击“编辑”可修改用户看到的内容。只要“显示”字段中有任何内容，即使消息为空，常见问题链接也会显示。HTML框中包含点击链接时弹出窗口显示的内容。使用HTML可在弹窗中托管图片、PDF或其他自定义文档。使用此功能请联系您的客户成功经理。
点击“下一步”保存设置并继续。
规则
规则设置管理计划参与资格、识别限制、预算政策、计划审批要求及计划绑定的奖励网络。
请根据以下指南逐部分配置设置。
- 外部计划 - 如果您有由其他平台管理的Awardco外的识别计划，可在此链接。启用后，需输入外部计划的URL。此功能便于整合识别计划。使用时，员工在Awardco中看到此计划，点击会跳转至您提供的URL。
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资格限制
- 提名人资格 - 选择哪些用户有资格为该计划提名他人。可按组、元数据标签或明确列出个人用户指定。
- 接收人资格 - 选择哪些用户有资格接受该计划的提名。与提名人资格类似，可按组、元数据标签或明确列出个人用户指定。此外，可选择“类别与提名人相同”，表示接收人只能是具有相同元数据标签的用户。
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提名限制 - 提名限制作为规则添加，需配置限制后保存规则。每条规则可使用以下字段配置：
- 限制周期依据 - 限制可基于当前周期的第一天（如年初、月初、季度初等）或基于所列计划开始日期。如果选择后者，限制将基于开始日期的最近周年纪念日（例如，今天是2021年4月12日，计划开始日期为2019年6月23日，最近周年纪念日为2020年6月23日；如果计划开始日期为2015年3月23日，最近周年纪念日为2021年3月23日）。
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提名人
- 所有用户 - 限制适用于计划中的所有接收人。
- 角色 - 指定具体角色提名（管理员、高级经理、组经理或员工）。
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接收人 - 选择此提名规则适用的接收人群体。
- 所有用户 - 允许所有用户提名。
- 角色 - 指定具体角色提名（管理员、高级经理、组经理或员工）。
- 同一用户 - 设置规则限制同一用户的提名次数。确保提名人=所有用户或角色，接收人=同一用户，以限制提名次数。
- 频率 | 金额 - 确定是否按频率或提名总金额限制。限制周期为1个月、3个月、6个月或1年。
- 显示规则 - 选择“是”时，提交识别时用户将看到剩余可用识别次数，基于您设定的限制规则。例如，允许用户每季度提交4次识别，则用户在提交页面会看到本季度剩余的识别次数。
- 别忘了点击“添加规则”以保存更改。
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支付方式
- 显示预算余额 - 选择是否在识别提交页面显示预算余额。当提名人可选择多个预算时，此功能有助于预算选择。若计划分配了“中央预算”，则不建议显示预算余额。
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预算访问 - 确定此计划将使用哪些预算。选择中央预算时，所有奖励资金均由此处指定的单一预算提供。选择允许访问预算时，奖励资金由提名人有权访问的预算提供。
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中央预算
- 允许预算 - 选择所有奖励资金来源的单一预算。
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允许访问预算
- 全部 - 选择“全部”时，提名人有权限访问的所有预算均可用于此计划。例如，销售经理有“文化奖”和“配额奖”预算访问权限，设置为“全部”后，经理可在计划中访问这两个预算。
- 有限 - 选择“有限”时，您可指定提名人可使用的预算范围。例如，若为全公司创建文化奖，但每部门有独立文化预算，可用此选项链接各部门预算，确保仅使用批准的文化预算。您也可以通过.csv文件批量上传预算ID列表。
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基于接收人的预算组
- 此预算结构不要求个人直接访问预算，访问权限基于接收人所属组自动授予。例如，预算按部门划分，用户X属于市场部，用户A识别用户X时，资金将从基于“部门”的元数据接收人组 市场部预算中扣除。用户A无需明确访问权限即可发放积分。基于接收人的预算组必须绑定于基于接收人的计划。从下拉菜单选择预算组。
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中央预算
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资金来源 - 谁将为此计划中的奖励资金提供资金？
- 允许提名人建议金额 - 当提名人资金来源设置为否时，指定提交奖励的个人是否可建议奖励金额。
- 奖励网络 - 此处指定的奖励网络控制通过该计划授予积分的兑换选项。大多数情况下，“标准”是合适的选择。如需限制该计划积分的兑换选项，请联系您的Awardco客户成功经理。奖励网络需由Awardco代表配置。
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审批 - 审批选项与提名限制类似，需配置并保存为规则。配置每条规则后，请点击“添加审批”以保存。此功能最多支持四级审批。例如，您可将1级审批设为5-20美元奖励，审批人设为奖励接收人的直属经理；2级审批设为20-50美元，审批人设为部门主管；3级审批设为50美元以上，审批人为中层管理；4级审批设为75美元以上，审批人为副总裁级别。也可设置多位审批人同时审批同一奖励（例如，1级审批0美元以上，2级审批0美元以上等）。多级审批将按顺序逐级通过，需分别保存为独立规则。经理不会被要求审批自己作为接收人的奖励，此时奖励将转给其直属经理审批。如有疑问，请联系您的客户成功代表。
- 积分 | 资金 - 指定触发审批规则的积分值。如果奖励为非货币奖励且需审批，输入0美元。
- 级别 - 指定此规则的审批级别，如上所述。
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审批人 - 选择此规则的奖励审批人。
- 主管 - 选择后，系统将根据用户文件中的层级关系，识别提名人或接收人的主管，具体依据“主管属于”字段的选择。
- 元数据 - 通过元数据选项，您可以精确指定审批人。系统将沿提名人或接收人的管理层级查找符合指定元数据值的用户。例如，若您希望此审批级别由部门主管审批，可在用户文件元数据中包含“职位”，并在此处选择“部门主管”。若系统无法在管理层级中找到匹配元数据的用户，审批将转给管理员。
- 关联 - 该设置允许非提名人或接收人直接经理的用户审批。使用此审批流程，用户文件中必须包含关联元数据列（参见格式化用户文件文章）。选择关联审批规则时，元数据字段下拉菜单仅显示关联元数据值。
- 特定用户 - 指定特定用户审批此规则路由的奖励。
- 手动覆盖 - 允许为平台中每位员工指定特定审批人。手动覆盖需由Awardco代表配置。
- 主管属于 - 指定审批规则遵循提名人还是接收人的管理层级。例如，选择“提名人”，且审批设置为主管，则奖励将路由至提名人的主管审批。
更多信息请参阅我们的审批配置选项文章。
点击“下一步”继续下一设置页面并保存更改。
显示
显示设置决定您的计划识别表单在平台中对用户的展示方式。
请根据以下指南逐部分配置设置。
- 发布至社交动态 - 选择是否将此计划的识别发布至社交动态。选择“关闭”时，通过此计划提交的识别对平台用户不可见，仅在报告中可见。
- 横幅图片 - 启用后，您可为识别动态设置横幅图片，为平台内的识别添加视觉效果。横幅图片还带有标识符，帮助区分不同部门的同名用户。标识符可在管理员设置的“动态”标签中选择和调整。
- 允许计划识别 -启用后，用户可将识别/奖励提交延迟至未来某日期。计划识别无时间限制，调度时间以用户本地时区显示。如识别需审批，审批将在计划日期请求，获批后自动发布。计划识别将在提交用户的“识别”页面显示至计划发送时间。计划识别可在发送前删除，发送后若平台设置允许，用户可删除已提交识别。
- 单位 - 选择识别金额选项在提交页面的显示方式。货币显示本地货币价值，积分显示平台积分值，标签使用本页定义的自定义标签。选择“标签”时，需在“预设金额标签”中输入对应值。
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预设金额 - 设置提交页面显示的奖励金额按钮。例如，若希望用户选择5美元、10美元和15美元，需在此输入这些值。
- 预设美元和积分金额 - 输入您希望显示的金额。仅需在货币或积分字段输入，系统会自动转换。即使仅显示标签，也需填写此字段，系统据此分配按钮对应的价值。
- 标签 - 当奖励金额具有特殊层级或含义时使用。此含义应在内部培训文件中广泛传播。此处输入的标签将与上方货币和积分金额一一对应，例如，选择单位为“标签”，积分输入5、10、15，标签输入“铜”、“银”、“金”，则提交页面仅显示“铜”、“银”、“金”标签，分别对应5、10、15积分。
- 自定义金额 - 启用或禁用此计划中的自定义金额。启用后，提交识别的用户可输入任意金额，前提是预算充足。您可设定最小和最大自定义金额。
- 标签 - 通过标签部分，您可让用户在提交奖励时选择并附加公司价值观或其他标识符。如果仅启用一个标签并设置为“必填（1）”，系统将自动为每个通过此计划处理的识别附加该标签。您可通过设置中的“话题标签”子标签编辑平台中的标签。开启“显示标签图标”将使标签图标在动态中显示；开启“显示标签文本”将在识别文本下方显示标签文字。若两者均关闭，动态中不显示标签信息，但识别表单和报告中仍显示。
点击“下一步”保存设置并继续。
问题
“问题”设置页面允许您选择用户通过此计划提交识别时需回答的问题。
每个计划的默认问题为“识别理由”，您可根据计划修改此开放式问题文本。例如，“您为何提名此人为本月员工？”通过“添加问题”按钮，您可向提交表单添加更多问题。虽然可添加任意多问题，但保持提交页面简洁是提升员工参与度的有效方式。
- “识别理由”编辑 - 点击“编辑”按钮后，您可修改提示文本。尽管最大字符数为600，建议保持问题简短。
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按类型添加问题 - 配置完每个新增问题后，记得点击“保存”。
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多选题
- 问题 - 输入您希望向回答者提出的问题。
- 答案 - 输入多选答案时，输入答案后按回车键记录，开始输入下一个答案。答案将按输入显示，请注意拼写和语法。
- 简答题 - 允许您输入提示，并提供开放文本框收集回答，类似“识别理由”。可设置最小或最大字符数，提示用户输入更长或更短的答案。
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媒体 - 允许用户通过添加图标、GIF、图片或视频增强识别效果。如计划允许公开识别，添加的媒体将在公司社交动态中显示，营造更生动互动的氛围。
- 允许用户上传图片：启用后，用户可在提交识别时上传自定义图片。
- 允许用户从图片库选择图片：切换此选项可让用户访问预选图片库。启用后，选择可用于识别提交的图片类别。您可通过图片库管理这些图片和类别。若选择多个类别，可点击星标突出显示一个类别，使其优先显示。
- 允许用户选择GIF（由GIPHY提供支持）：启用后，用户可为识别附加GIF。确保在主识别计划设置页面启用了“允许GIF作为媒体类型”。
- 允许用户上传视频：启用后，用户可上传时长不超过1分钟、大小不超过50MB的视频作为识别附件。
- 您还可以通过切换“媒体是否必填？”设置，决定媒体提交为必填或可选。但若想强制媒体提交，必须启用图片库。
- 日期 - 允许识别提交者从弹出日历中选择日期；所选日期必须是提交当天或之前。可用于问题如：“此识别中提及事件发生在哪一天？”或“何时发生了该表彰行为？”这类问题的答案将在报告（如识别状态报告）中显示为额外列。
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多选题
点击“下一步”保存设置并继续。
通知
在通知设置页面，配置您希望与每个识别计划一起发送的自动通知模板。与您的Awardco客户成功经理合作，创建并上传带有品牌和用户指南的自定义邮件模板。每个通知字段均为可选，邮件非必需发送。若不发送通知，请留空字段并点击“完成”。
请根据以下指南逐类型配置邮件模板。
- 需审批 - 此模板发送给审批人，当识别进入其审批队列时。此模板强调快速响应的重要性，确保计划顺利运行。
- 提名被拒 - 此模板发送给提名人，当提名被审批人拒绝时。模板可包含审批人填写的拒绝信息。
- 提名被批 - 此模板发送给提名人，告知其识别已获批准。
- 识别 - 此模板发送给通过此计划获得识别的接收人。若计划无审批流程，邮件在识别时发送；若有审批流程，邮件在最高审批人批准奖励时发送。
点击“完成”保存通知设置页面，完成识别计划设置。
其他识别计划设置
在主计划页面顶部选择“设置”标签，可访问更多设置。这些设置为用户与识别计划的交互提供更多自定义选项：
- 识别计划：启用此设置以激活识别计划，允许员工相互识别。仅在设置完成后开启，因为开启后主页将显示“识别”标签。
- 页面标题：输入在主页导航栏和页面标题中显示的名称。
- 问题：自定义接收人搜索页面的提示。默认提示为“您想识别谁？”
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识别大群体
- 文件上传：启用后，接收人选择页面会显示“上传CSV”选项，允许用户上传包含员工ID或邮箱的单列CSV文件，简化批量识别。
- 允许识别搜索中的群组：启用后，识别页面将可选择同事、直接下属及所有下属等选项。
- 允许的元数据字段：指定数据导入中可用的元数据字段，以支持群组识别，点击“编辑选择字段”进行设置。
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赠与者设置：若识别计划有审批流程，您可决定提交识别的用户是否能查看其识别状态及待审批人员。
- 赠与者可见“我的提交”审批标签：启用后，用户可查看处于待审批状态的自己提交的识别。
- 赠与者可见审批人姓名：启用后，用户可在待审批队列中看到当前指定的审批人姓名。
- 赠与者可见拒绝识别原因：启用后，用户可查看拒绝识别的原因。
- 识别助手：启用以激活AI驱动的识别辅助功能。赠与者选择数值、描述时刻并说明影响，AI根据接收人过往识别优化消息。管理员需接受同意及隐私声明以启用此功能。启用后，可将识别助手添加至单个识别计划。参见此文章获取操作指南。
- 审批重新分配：此设置根据用户文件中的主管ID字段自动重新分配审批。启用后，归档用户队列中的待审批事项将根据最新用户文件信息转给合适审批人。
- 报告：将同名计划合并显示：若多个计划名称相同，启用此选项将在报告视图中将它们合并显示。
- 允许GIF作为媒体类型：启用识别计划问题中的GIF媒体类型。此功能由GIPHY支持，仅显示“G”级内容的GIF。启用后，需在单个计划设置的“问题”标签中点击“添加问题”，选择“媒体”类型，填写问题文本，开启“允许用户选择GIF（由GIPHY提供支持）”，并点击“保存”。
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高级设置
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允许其他人接收识别通知：启用此功能后，识别流程中将新增字段，赠与者可选择额外人员接收识别邮件通知。
- 允许外部邮箱地址 -开启后，赠与者可添加任意外部邮箱接收通知。
- 启用群组识别通知邮件选项 -启用后，赠与者可发送群组邮件，通知人员及识别接收人可在邮件链中回复全部。
- 群组通知接收人上限 - 设置群组通知最大接收人数。达到上限后，邮件将自动切换为单独通知，减少邮件疲劳。最大值：30
- 排除计划不允许他人通知 - 被排除的计划不允许赠与者选择额外用户接收识别通知。
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感谢：开启此选项后，用户兑换特定识别计划授予的积分时，会弹出感谢识别建议。然后，选择发送感谢识别的计划。详细操作见此支持文章。
- 启用后，用户下单时会收到提示，邀请感谢授予积分的特定用户。点击“发送感谢”后，系统将打开识别表单，所感谢的用户已预先选中。
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允许其他人接收识别通知：启用此功能后，识别流程中将新增字段，赠与者可选择额外人员接收识别邮件通知。
要编辑或归档现有规则，点击规则旁的堆叠点图标，选择归档或编辑。归档规则可在归档标签中点击“恢复”恢复。有关编辑全局接收限制的详细指南，请参阅使用全局接收限制确定用户接收积分数量支持文章。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.