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设置用户积分过期（传统方式）

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积分过期旨在确保授予用户的积分在指定时间内被使用。这鼓励及时兑换积分，防止积分闲置在用户钱包中。本文将展示积分过期的各种使用场景，提供详细的实施步骤，讨论确保顺畅用户体验的最佳实践，并解答常见问题。

有关积分过期设置如何与奖励网络交互的详细信息，请参阅管理奖励网络一文。另请查看关于积分过期你需要知道的事项，了解终端用户可能有的常见问题。

  1. 积分过期的使用场景
  2. 创建积分过期规则
  3. 确保最佳用户体验的注意事项
  4. 常见问题解答

积分过期的使用场景

组织可能希望实施积分过期的原因有以下几种：

  1. 激励使用：积分可能在用户钱包中积累而未被使用。通过设置过期日期，鼓励用户更早兑换积分，从而更快实现积分价值。
  2. 生活方式支出账户和A-Pay：许多组织提供生活方式支出账户，为健康购买、居家办公费用、杂货、儿童护理费用、理财课程或职业发展提供津贴。在这些场景中，积分过期特别有用，以确保分配的积分在特定期限内用于预定目的。如果生活方式支出账户连接到A-Pay功能，积分过期也能无缝集成。
  3. 促进参与：积分过期可以通过制造紧迫感，推动持续参与。用户若知道积分有使用期限，更可能保持活跃并参与项目。
  4. 财务规划：对于组织来说，积分过期有助于更好地进行财务规划和会计处理，减少未结积分的负债。

创建积分过期规则

导航至积分过期设置

查看和编辑积分过期设置的步骤：

  1. 在主页右上角选择“管理员”按钮。
  2. 点击“设置”标签。
  3. 点击左侧的“奖励网络”。
  4. 选择所需的奖励网络模块。
  5. 点击“积分过期”标签。

邮件提醒

  • 将“邮件提醒”切换为“开启”，以向用户发送积分即将过期的通知。
  • 确保使用邮件模板简易编辑器创建了合适的邮件模板，并将其归类为“积分过期”邮件类型。
  • 指定在积分过期前多少天发送提醒。

添加新规则

  1. 点击“添加新规则”。
  2. 输入规则名称。
  3. 基于元数据创建特定用户组，积分过期将应用于这些组（例如，积分过期只适用于带有#Sales元数据标签的用户）。
    • 如果选择多个元数据，逻辑将视为AND关系（例如，积分将对同时带有#Sales和#Denver元数据标签的用户过期）。
    • 如果未选择元数据，积分过期将应用于奖励网络中的所有用户。
  4. 指定积分过期时间：
    • 基于授予时间长短：使用“过期积分超过”文本框和下拉菜单输入积分过期的时间长短。时间选项包括：周、月或年。
      • 示例：如果希望该奖励网络中的积分从授予时间起6个月后过期，保持“适用元数据”为空（适用于所有用户），选择“基于授予时间长短”，并在“过期积分超过”字段输入6个月。
    • 按特定周期：选择积分过期的间隔。 “过期所有积分”下拉菜单选项包括：每周、每月、每季度（第一季度、第二季度、第三季度、第四季度）和每年。
      • 对于特定周期：使用“重复间隔”文本框输入过期重复的周期，并选择开始日期。
      • 过期前的最小积分年龄（可选）：使用周期规则时，还可以设置积分达到过期资格前的最小年龄。每次规则运行时，Awardco将：
        • 查看所有符合规则（奖励网络、国家、元数据等）的积分。
        • 仅过期达到您设置的最小年龄的积分（例如，至少2年）。
        • 将较新的积分保留在用户钱包中，直到未来的运行时达到最小年龄。
  • 示例：如果您希望该奖励网络中的积分按年度过期，适用于所有兼职员工，但只有超过2年的积分才过期，则在“适用元数据”字段输入#part-time，选择“按特定周期”，在“过期所有积分”下拉菜单中选择“每年”，在“重复间隔”字段输入1，选择开始日期，并将最小年龄设置为2年。
  1. 点击“完成”。
  2. 点击“保存并应用规则”，确认更改。
  • 重要提示
    • 保存后，过期规则立即生效。
    • 符合规则条件的现有积分将受到影响。
    • 如果规则使用了带最小年龄的周期过期，任何已符合规则条件且达到最小年龄的现有积分将在规则保存后首次运行时过期。较新的积分将保留在用户钱包中，直到未来运行时达到最小年龄。
    • 邮件提醒将根据您设置的过期前天数开始发送。

 

管理规则

所有创建的规则（无论是“未应用”还是“已应用”状态）都会显示在积分过期规则部分。表格显示规则名称、状态、适用对象、积分过期规则详情及规则下一次运行日期。

点击规则右侧的三点图标，可编辑、存档或删除规则。存档规则将把状态从“已应用”更改为“已存档”，并移至“已存档”标签页。

确保最佳用户体验的注意事项

为确保良好的用户体验，请考虑以下事项：

  1. 过期积分的可见性：用户可以在主页的用户小部件及积分使用页面看到即将过期积分的总数。
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  1. 沟通：
    • 在组织内清晰传达积分过期政策。
    • 使用邮件模板简易编辑器配置积分过期邮件。添加邮件模板，将其归类为“积分过期邮件类型”，并自定义默认模板。该邮件将在积分过期前7天发送。
    • 在积分授予时通知用户积分过期政策。在与认可项目、赚取项目等相关的邮件通知中，使用变量{{PointExpirationDate}}包含过期日期。例如，“请务必尽快使用这些积分，因它们将于{{PointExpirationDate}}过期。”
  2. 时区意识
    • 积分于次月1日UTC时间凌晨12点过期。例如，设定于11月1日过期的积分，将于10月31日东部时间晚上7点过期。若用户位于不同时区，请确保其了解此时间，以免影响最后兑换机会。

常见问题解答

如果我针对授予的积分对兑换账户开具发票，会发生什么？

  • 如果您针对授予的积分开具发票，任何过期的积分将在下个月的发票中返还给您的组织。

积分过期后去哪儿了？

  • 过期的积分将在次月1日UTC凌晨12点返回公司账户，显示于积分汇总中。

如果我添加了带最小年龄的周期过期规则，会发生什么？

  • 当您保存带最小年龄的新周期过期规则时，Awardco会评估所有符合规则条件的现有积分。规则保存后首次运行时，所有达到您设置的最小年龄的积分将按周期过期。尚未达到年龄的积分将保留在用户钱包中，待未来运行时达到最小年龄后再过期。

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

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