与 Paychex Flex 的集成

通过 Awardco 的 HRIS 同步，轻松集成 Paychex Flex，自动填充并保持您的 Awardco 平台数据最新。此集成实现员工数据的无缝管理，确保表彰计划、审批和权限始终准确及时。

警告：如果您的平台中已有员工数据，请确认您将在新的数据源中使用的员工 ID 与当前用户数据保持一致。否则可能导致用户重复、表彰错误及数据完整性丢失。
 

1. 价值
2. 实施方法
3. 常规设置
   • 高级设置
4. 映射设置
   • 支持字段
   • 添加元数据字段
5. 重要说明

价值

将 Paychex Flex 与 Awardco 集成带来以下关键优势：

• 无缝数据同步：自动同步 Paychex Flex 与 Awardco 之间的员工数据，如入职、离职和职位变动，确保表彰计划准确且实时更新。
• 自动员工里程碑表彰：基于 Paychex Flex 的雇佣记录，自动识别员工周年纪念及其他里程碑成就。
• 减少手动工作：节省时间，免去手动录入数据，降低潜在错误，确保数据准确。
• 集中数据管理：利用更新后的员工数据管理表彰计划、审批、用户角色和权限，简化工作流程。
• 准确预算分配：基于最新的部门、地点和职位信息，确保奖励和激励准确分配。

实施方法

注意：此功能为付费功能。请联系 Awardco 代表以启用 Paychex Flex 集成后再继续操作。

设置 Paychex Flex 集成，请按照以下步骤操作：

1. 使用管理员凭据登录 Awardco。
2. 点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
3. 进入管理员门户中的集成库。
4. 找到并选择 Paychex Flex。
5. 点击“设置 Paychex Flex”。
   
   
    
6. 点击“继续”以同意服务条款和隐私政策。
7. 查看 Awardco 请求的权限，再次点击“继续”。
8. 输入您的 Paychex Flex 账户邮箱和密码，点击“连接”。
   
   
    
9. 按照链接指示为 Awardco 创建 API 令牌。
10. API 令牌创建完成后，勾选“我已完成这些指示”。
11. 连接成功消息确认后，点击“下一步”完成设置。
    • 是否将 Paychex Flex 中不活跃的员工归档？
      • 不归档员工
      • 归档员工（推荐）
    • HRIS 同步中的员工邮箱地址是否覆盖其个人资料设置中的邮箱？
      • 不覆盖 Awardco 邮箱
      • 覆盖 Awardco 邮箱
    • 希望多频繁导入员工信息？
      • 每日
      • 每周
      • 每月
    • 是否现在运行手动导入？
      • 启用自动导入前必须运行一次手动导入，可能需要几分钟完成。
      • 选择“暂时跳过”将不会运行导入，稍后需从“常规设置”标签手动导入。
      • 若手动导入成功，将收到导入通知及文件变更明细（新增用户、更新用户、归档用户、恢复用户）。点击“保存导入”。
    • 设置完成！是否现在启动自动导入？
      • 暂停自动导入（稍后可在常规设置标签启用）
      • 启动自动导入

常规设置

设置完成后，可在 Paychex Flex 集成页面的常规设置标签中进行调整：

• 手动导入：运行手动导入以更新员工数据。启用自动导入前必须先执行此操作。
• 自动导入频率：选择员工数据导入频率——每日、每周或每月。
• 暂停/恢复自动导入：如需排查数据问题，可暂时暂停自动导入，问题解决后可恢复。
• 用户文件预览：下载 CSV 格式的用户数据文件以核对准确性。

高级设置

高级设置为您提供更多控制选项，管理 Paychex Flex 数据的导入方式：

• 归档员工：自动移除数据导入中不再存在的员工（推荐）。
• 入职日期优先级：决定用于服务奖或入职奖的入职日期。选择“原始入职日期”保留首次入职日期，或“最新入职日期”每次导入时更新入职日期。
• 覆盖邮箱：每次导入时用 Paychex Flex 的最新数据覆盖员工邮箱地址。
• 电话号码加加号：若导入数据中电话号码未带“+”前缀，自动添加“+”。
• 覆盖入职日期：用 Paychex Flex 的入职日期替换 Awardco 中现有的入职日期。
• 员工ID：选择从 Paychex Flex 导入员工 ID 或在 Awardco 内生成。
• 不导入用户：设置规则防止特定用户被导入。需要帮助请联系 Awardco 支持。
• 排除导入字段：指定不导入的数据字段（列标题）。
• 删除集成：断开 Paychex Flex 集成并删除所有设置。此操作不可撤销。

映射设置

配置 Paychex Flex 与 Awardco 之间用户数据的映射关系。下拉菜单中选择字段时，将显示字段名称及 Paychex Flex 数据中的示例值（该字段的第一个非空值），方便您准确选择映射。

支持字段

以下为集成支持的核心字段和元数据字段。

核心字段

元数据字段

*未找到所需字段？点击这里提供反馈，申请未来支持更多字段。

添加元数据字段

自定义元数据允许导入额外的用户数据，可在平台上显示或用于配置高级设置（如计划资格）。添加额外元数据字段步骤：

1. 点击页面底部的+ 添加元数据字段按钮。
2. 从下拉菜单选择 Paychex Flex 字段，并输入希望在 Awardco 中显示的字段名称。
3. 更改完成后点击保存。

添加元数据字段后，点击字段旁的三个点可进行以下操作：

• 更改类型：设置字段为“默认”、“关联”（用于将用户与额外主管 ID 关联，支持复杂的表彰审批流程）或“隐藏”（Awardco 用于企业礼品，此数据不会在平台显示）。
• 删除字段。

重要说明

• 使用凭据认证时，Paychex Flex 中会添加一个具有“会计”角色的第三方用户。
• 使用 API 认证时，必须为 Awardco 创建 API 令牌（配置 HRIS 同步时提供说明）。
• 客户可能需要联系 Paychex Flex 获取额外权限以连接 HRIS 同步。
• 邮箱默认使用用户的工作邮箱。如无工作邮箱，则使用个人邮箱；若有工作邮箱，则个人邮箱作为备用邮箱。
• 电话号码必须包含国家代码并以“+”开头，才能支持 Awardco 的短信功能。如需，可在 HRIS 同步高级设置中自动添加“+”前缀。