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与 Paylocity 集成

更新

轻松集成 Paylocity，以填充您的 Awardco 平台，并通过 Awardco 的 HRIS 同步保持其最新状态。此集成简化了员工数据管理，确保表彰计划、审批和用户角色的准确性和及时性。

 

警告：如果您的平台中已有员工数据，请确认您将在新的数据源中使用的员工 ID 与当前用户数据保持一致。未能做到这一点可能导致用户重复、表彰错误及数据完整性丢失。

 

  1. 价值
  2. 如何实施
  3. 常规设置
  4. 映射设置
  5. 重要说明

 

价值

将 Paylocity 与 Awardco 集成带来以下几个主要优势：

  • 无缝数据同步：自动同步员工数据，如入职、离职及角色变动，确保表彰计划的准确性。
  • 自动化员工里程碑：基于 Paylocity 的雇佣数据，自动识别员工的周年纪念或其他成就。
  • 减少手动操作：自动更新数据，减少手动录入和错误。
  • 集中化数据管理：利用同步的员工数据管理表彰计划、审批、角色、权限等，构建集中化系统。
  • 改进预算分配：使用最新的员工部门、地点和角色信息，确保奖励准确分配。

 

如何实施

注意：这是付费功能。请在继续前联系 Awardco 代表启用 Paylocity 集成。

设置 Paylocity 集成，请按照以下步骤操作：

  1. 使用管理员凭证登录 Awardco。
  2. 选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
  3. 选择“平台”，然后“集成”，点击管理员门户中的集成库。
  4. 找到并选择 Paylocity。
  5. 点击“设置 Paylocity”。
  6. 点击“继续”以同意服务条款和隐私政策。
  7. 查看 Awardco 请求的权限，再次点击“继续”。
  8. 输入公司 ID、用户名和密码，然后点击“连接”。
  9. 连接成功消息确认后，点击“下一步”完成设置。
  • 是否想归档 Paylocity 中不活跃的员工？
    • 不归档员工
    • 归档员工（推荐）
  • HRIS 同步中的员工邮箱是否覆盖其个人资料设置中的邮箱？
    • 不覆盖 Awardco 邮箱
    • 覆盖 Awardco 邮箱
  • 您希望多频繁导入员工信息？
    • 每日
    • 每周
    • 每月
  • 是否现在运行手动导入？
    • 启用自动导入前必须先运行手动导入，完成可能需要几分钟。
    • 选择“暂时跳过”将不会运行导入；稍后需在“常规设置”标签页手动导入。
    • 手动导入成功后，会收到通知及文件变更明细（新增用户、更新用户、归档用户、恢复用户），点击“保存导入”。
  • 设置完成！是否现在开始自动导入？
    • 暂停自动导入（可稍后在常规设置标签页启用）
    • 开始自动导入

 

常规设置

设置完成后，可在 Paylocity 集成页面的常规设置标签页调整：

  • 手动导入：运行手动导入以更新员工数据。启用自动导入前必须执行此操作。
  • 自动导入频率：选择员工数据导入的频率——每日、每周或每月。
  • 暂停/恢复自动导入：如需排查数据问题，可暂时暂停导入，问题解决后恢复。
  • 用户文件预览：下载用户数据的 CSV 文件以核对准确性。

 

高级设置

高级设置让您更细致地控制从 Paylocity 导入数据的方式：

  • 归档员工：自动移除数据导入中不再存在的员工（推荐）。
  • 入职日期优先级：决定用于服务奖或入职奖的入职日期。选择“原始入职日期”保留首次入职日期，或“最新入职日期”随每次导入更新入职日期。
  • 覆盖邮箱：每次导入时用 Paylocity 的更新数据覆盖员工邮箱地址。
  • 手机号添加加号：如果导入数据中的手机号没有“+”前缀，自动添加“+”。
  • 覆盖入职日期：用 Paylocity 的入职日期替换 Awardco 中现有的入职日期。
  • 员工 ID：选择从 Paylocity 导入员工 ID，或在 Awardco 内生成员工 ID。
  • 不导入用户：设置规则以阻止特定用户被导入。如需帮助，请联系 Awardco 支持。
  • 排除导入字段：指定任何数据字段（列标题）不包含在数据导入中。
  • 删除集成：断开 Paylocity 集成并删除所有设置，此操作不可撤销。

 

映射设置

配置 Paylocity 与 Awardco 之间的用户数据映射。在下拉菜单中选择字段时，您将看到字段名称及来自 Paylocity 数据的示例值（该字段中第一个有值的数据），帮助您轻松识别正确映射。

 

支持的字段

以下是集成接受的核心字段和元数据字段。

核心字段

字段

凭证认证

API 认证

HRIS 同步员工ID

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Paylocity 员工ID

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主管ID

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Paylocity 主管ID

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名字

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首选名字

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姓氏

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电子邮箱

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备用邮箱

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电话号码

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出生日期

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入职日期

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最新再入职日期

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国家代码

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元数据字段

字段

凭证认证

API 认证

职位

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部门

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雇佣类型

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雇佣子类型

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是否经理

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分类代码

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居住州

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居住城市

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居住国家

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雇佣州

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雇佣城市

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雇佣国家

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自定义字段

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*缺少字段？点击这里请求新增字段。

 

添加元数据字段

自定义元数据允许您导入额外的用户数据，这些数据可在平台中显示或用于配置高级设置，如程序资格。添加额外元数据字段方法如下：

  1. 点击页面底部的“+ 添加元数据字段”按钮。
  2. 从下拉菜单选择 Paylocity 字段，并输入您希望在 Awardco 中显示的字段名称。
  3. 完成更改后点击“保存”。

 

添加元数据字段后，点击字段旁的三点图标可进行以下操作：

  • 更改类型：将字段设为“默认”、“关联”（用于将用户与额外主管 ID 关联，以支持复杂的表彰审批流程）或“隐藏”（Awardco 用于企业礼品，该数据不会在平台显示）。
  • 删除字段。


 

重要说明

  • 对于 API 认证，为 Awardco 创建 API 令牌。

  • 对于凭证认证，使用具有公司管理员权限的 Paylocity 用户凭证。请参考Paylocity - 所需权限确认访问权限，或Paylocity - 添加管理员以创建新管理员用户。

  • 电子邮件默认使用用户的工作邮箱。如无工作邮箱，则使用个人邮箱；若有工作邮箱，个人邮箱作为备用邮箱。
  • 电话号码必须包含国家代码并以“+”符号开头，方可支持 Awardco 的短信功能。如需，可在 HRIS 同步高级设置中自动为用户添加“+”前缀。




 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

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