报告：识别限额使用情况（传统版） – Awardco 帮助中心

本文将指导您如何访问和使用识别限额使用情况报告。该报告跟踪特定识别计划中积分和认可的使用情况，为管理者和管理员提供关键洞察，了解计划的使用情况。该报告仅适用于设有积分或认可提名限额的计划，因为它帮助您监控这些限额是否被充分利用。您可以按用户、计划或元数据组织数据，以获得更细致的视角，帮助识别可能需要额外关注或支持的业务领域。

为何使用此报告？
访问报告
数据筛选器
积分利用率与认可利用率
按类别的限额利用情况
导出图表和图形
源数据

为何使用此报告？

该报告的主要优势包括：

识别可重点关注的群体、个人或业务领域，以提升对识别计划的参与度。
突出显示组织中识别计划利用率较高的部分，以及可提升参与度的区域。
帮助管理者指导员工的认可习惯。
让管理员和高管能够发现利用率不足的计划，优化货币认可计划的使用，提升计划采纳率。

报告的输出内容会根据所选的“分组依据”选项而变化。

如果“分组依据”设置为“无”，报告将显示每个用户每个限额每个周期的一行。例如，如果应用了月度限额，且选择的时间范围为上一季度，报告将为该限额显示每个用户三行——分别对应季度内的每个月（如一月、二月、三月）。这提供了用户在不同时间段内如何使用限额的详细视图。
如果“分组依据”设置为“用户”，每行代表一个特定用户，显示其整体积分和认可利用情况。
如果“分组依据”设置为“计划”，每行代表一个特定的识别计划，显示其整体积分和认可利用情况。
当“分组依据”筛选器选择“元数据”时，每行代表一个特定的元数据值（例如部门、角色或地点），显示组织不同部分的利用情况。

这种灵活性使管理者和管理员能够从多角度审视绩效，无论是关注个人用户、计划，还是组织内的特定群体。

访问报告

访问识别限额使用情况报告的方法：

进入管理员设置。
点击“报告”标签。
在“精选”部分找到“识别限额使用情况”报告。
点击“打开”。

数据筛选器

运行报告前，您可以应用筛选器以聚焦最相关的数据。默认情况下，数据不进行筛选。要在按计划的限额利用情况可视化中查看准确数据，请确保在分组依据筛选器中选择除无以外的任何选项。可用的筛选器如下：

时间范围：选择预设时间段或自定义具体日期范围。您还可以选择报告的时区，建议选择UTC以确保Awardco报告的一致性。
用户状态：默认包含活跃和归档员工。使用此筛选器可限制报告仅显示活跃员工。
国家：按用户所在国家筛选。
主管：按主管筛选，聚焦特定团队的数据。
识别计划：选择特定计划查看其数据。
元数据标签：使用自定义元数据缩小结果范围，如部门、地点或职位。
分组依据：选择是否按以下方式组织报告：
- 无：查看按用户、限额及周期细分的详细计划利用情况。
- 用户：查看每位员工的识别限额及其在选定期间的使用情况。
- 计划：基于特定识别计划分析利用情况。
- 元数据：根据用户特定信息（如部门、地点或职位级别）分组数据。

导出报告时，可通过下拉菜单自定义.csv文件中显示的列。以下列选项可用：

*如果未指定列，默认列将被包含在内。

注意：可选列取决于所选的“分组依据”选项：

如果“分组依据”为“无”，所有列均可选。
如果“分组依据”为“用户”，仅可选择用户相关列（如姓名、员工编号、主管、状态等），计划相关信息不可选择。
如果“分组依据”为“计划”，仅可选择计划相关列（如计划ID、计划时区、积分限额等），用户相关信息不可选择。
如果“分组依据”为“元数据”，仅可选择与所选元数据字段相关的列（如部门、角色或地点），其他元数据字段及用户和计划相关列不可选择。

所有“分组依据”选项均允许选择与限额利用相关的列（如已发积分、认可利用率、剩余积分等）。

切换“分组依据”选项时，不再适用的列会变灰，但如果之前已选择，仍会保持选中状态。这确保您返回之前的“分组依据”选项时，相关列依然被选中，无需重新选择。

字段名	示例	说明
全名*	Josh Smith	用户档案中记录的名字和姓氏。
首选名	-	用户的首选名称（如有）。
员工编号	78943	分配给用户的唯一编号。
主管	Aaron Cellier	用户的主管姓名。
主管编号	54885	用户主管的员工编号。
状态	活跃	表示员工是活跃状态还是已归档状态。
国家	美国	用户所在国家。
是否主管	否	显示用户是否为主管（是/否）。
计划*	同事互评	显示限额数据对应的识别计划。
计划编号	23214	Awardco分配的唯一计划编号。
计划时区	UTC	计划开始和结束日期所用的时区，依据计划设置配置。
周期*		根据识别计划设置中提名限额设定的积分和/或认可分配的时间周期。
预计积分限额*	1000	预计积分限额通常与实际积分限额相符，除非选择的时间范围与限额周期不匹配。例如，若选择1个月时间范围而计划周期为季度，则预计限额为实际积分限额的三分之一。
实际积分限额*	1000	根据计划提名规则分配给用户的实际积分限额。
已发积分*	850	用户在分配时间段内发出的积分总数。
剩余可发积分	150	用户在分配时间段内剩余可发出的积分数。
积分利用率 %*	85.0%	用户已使用积分的百分比，计算公式为：（已发积分 ÷ 实际积分限额）。
预计认可限额*	100	预计认可限额通常与实际认可限额相符，除非选择的时间范围与限额周期不匹配。例如，若选择1个月时间范围而计划周期为季度，则预计限额为实际认可限额的三分之一。
实际认可限额*	100	用户在分配周期内允许发出的认可总数。
已发认可*	1	用户在分配时间段内发出的认可总数。
剩余可发认可数	99	用户在分配时间段内剩余可发出的认可数。
认可利用率 %*	1.0%	用户已使用认可的百分比，计算公式为：（已发认可 ÷ 实际认可限额）。
限额开始日期	2024年7月31日 19:44:39	识别计划提名限额开始的日期和时间。
限额结束日期	-	识别计划提名限额结束的日期和时间（如适用）。
元数据：[值]	成本中心、部门、职位等	与用户关联的任何自定义元数据，如部门、成本中心、职位或其他自定义元数据字段。