作为Awardco管理员，管理平台的关键方面之一是确保向贵组织的资金账户存入足够的资金，以覆盖员工兑换。此“存入资金”报告提供了对所有存入兑换账户的现金存款的全面视图。该报告通常用于分析存款趋势及查找特定的存款信息。本文将指导您如何应用筛选条件以缩小报告中的特定数据点，并解释如何解读提供的数据可视化内容。
数据筛选器
访问此报告的方法：
- 登录您的账户
- 选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 从左侧导航菜单选择“洞察”、“报告”，然后选择“存入资金”
在运行报告之前，我们需要选择数据筛选器。您可以选择任意多个筛选条件，以精确缩小所需的数据范围。这些筛选条件是可选的；对于未选择的筛选条件，报告将默认采用“全选”选项。可用的筛选条件如下：
- 时间范围：选择您希望报告提取数据的时间范围。可以从默认时间段列表中选择，也可以指定自定义日期范围。使用右侧的下拉菜单可选择您偏好的时区。建议使用UTC时区以便与Awardco报告对账。
- 交易类型：选择存款、冲销或订单。
- 存款代表存入兑换账户的金额。
- 冲销代表从兑换账户退款回贵组织的资金。
如果您计划导出存入资金报告，请使用右侧的下拉菜单选择将在导出的.csv文件中显示的列。列选项如下：
| 标题 | 示例 | 说明 |
| 金额* | $40,000 | 交易涉及的金额。 |
| 货币* | USD | 交易的货币类型。 |
| 日期* | 2023/2/5 6:06:26 AM | 资金存入的日期和时间，格式为月/日/年。 |
| 员工编号 | 12345678 | 存入积分的用户ID。 |
| 发票号* | QB-JE12345 | Awardco分配的发票编号。 |
| 类型* | 存款 | 交易类型。此金额将为存款或冲销。 |
| 用户邮箱 | Josh.smith@abc.com | 存入积分的用户邮箱。 |
| 用户名字 | Josh | 存入积分的用户名字。 |
| 用户全名* | Josh Smith | 存入积分的用户全名。 |
| 用户姓氏 | Smith | 存入积分的用户姓氏。 |
*如果未应用列规格，默认加载这些列。
选择好偏好的筛选条件后，点击“运行报告”以显示数据。如果您想以.csv格式导出数据，选择“导出”。如果您想保存这些搜索参数，选择“保存视图”，并输入保存视图的名称。下次访问“存入资金”报告时，您可以在右上角的下拉菜单中访问此保存的视图。如果您“标星”或收藏了保存的视图，它将成为默认加载并自动运行的报告。如果您希望定期将保存的视图发送到您的电子邮件，请访问我们的定期发送报告文章，了解如何配置此选项。
存入资金总额
在存入资金汇总下方，您会看到一个柱状图，汇总了组织资金账户中存入的金额。X轴代表数据筛选器中选择的时间段。Y轴反映在所示的天、周、月、年等时间段内账户中存入的金额。顶部的数字是筛选时间范围内存入资金账户的总金额。
导出图表和图形
如果您想将任何图表、图形或数据可视化导出为单个PNG图片，请点击图表右上角的圆形图标。
源数据
在本节中，您将找到上述数据可视化所依赖的原始数据。如果您导出报告为.csv/JSON文件，格式即为此处所示。使用搜索栏可以搜索交易类型、发票号码等关键词。注意：金额列中的负值表示商品退货。用于购买商品的资金将退回资金账户余额。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.