报告：兑换账户 – Awardco 帮助中心

跟踪您平台内分配的资金不必是一项挑战。“兑换账户”报告提供了兑换账户内所有资金存入、员工订单及任何退还进出的清晰视图。该报告主要用于了解兑换账户资金的整体流入和流出情况。下面，您将找到可以应用的筛选器说明，以便聚焦报告中的特定数据，以及对所提供汇总信息的解读指导。

注意： 本报告仅跟踪兑换账户内的交易，不包含任何信用卡交易。

数据筛选器

访问此报告步骤

运行报告前，我们需要选择数据筛选器。您可以选择任意多个筛选器，以精确缩小所需数据范围。这些筛选器为可选项；未选择的筛选器默认视为“全选”。可用筛选器如下：

时间范围：选择您希望报告提取数据的时间段。可从默认时间段列表中选择，也可指定自定义日期范围。使用右侧下拉菜单选择您偏好的时区。建议使用UTC时区以便与Awardco报告对账。
交易类型：可选择存款、冲销或订单。
- 存款表示添加到兑换账户的金额。
- 冲销表示从兑换账户退回给贵组织的金额。
- 订单反映员工下单的总价值；该金额将从兑换账户余额中扣除。
用户文件上传中列出的任何元数据字段

如果您计划导出兑换账户报告，请使用右侧下拉菜单选择导出.csv文件中将显示的列。列选项如下：

标题	示例	说明
Meta : [值]	员工	与交易相关用户的任何元数据值。
金额*	13.00美元	交易涉及的金额。
货币*	美元	交易的货币种类。
日期*	2023/03/07 20:53:19	资金存入、订单或退还的日期和时间，格式为月/日/年。
员工编号*	55267	参与交易的用户的员工编号。
发票号*		Awardco分配的发票号码，仅适用于存款和冲销。
订单号	2514374	平台分配的订单编号，仅适用于订单。
购买积分公司费用	0	如果员工使用自己的信用卡/借记卡补充购买（启用此功能时），贵组织需承担的费用。
类型*	订单	交易类型，金额类型为存款、冲销或订单。
用户邮箱	Flor.Mcnair@awardcosupport.com	参与交易的用户的电子邮件地址。
用户全名	Flor Mcnair	参与交易的用户的全名。
用户名	Flor	参与交易的用户的名字。
用户姓氏	Mcnair	参与交易的用户的姓氏。

*如果未指定列，默认加载这些列。

选择筛选器后，点击“运行报告”查看数据。若要导出为.csv文件，点击“导出”。要保存搜索，点击“保存视图”，命名后可从下拉菜单中再次访问。收藏保存的视图将使其成为自动加载的默认报告。有关通过电子邮件调度报告的设置，请参阅我们的定期发送报告文章。

本报告部分将汇总三个数据点：净变化、存入金额和支出金额。兑换账户数据将在上述三个图块中显示，涵盖筛选时间段内的存入金额和完成订单。净变化数值反映存入金额与支出金额之间的差额。

点击存入金额图块右上角的箭头图标，可跳转至存入金额报告。支出金额图标右上角的同一图标可用于访问支出金额报告。

Screenshot 2023-03-27 at 9.24.54 AM.png

本部分展示了上方数据可视化所依赖的原始数据。如果导出报告为.csv或JSON文件，格式即为此处所示。可使用搜索栏搜索关键词，如员工姓名和发票号。注意：金额列中的负值表示商品退还。兑换账户中用于商品的资金将退回兑换账户余额。

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.

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