本文将指导您如何访问积分交易报告，并查看平台中所有交易的概览。该报告返回每笔交易一行。平台中任何积分的交易或兑换都会在此报告中反映，包括积分进入预算、预算间积分转移、货币认可、兑换和退还。您可以在此处查看示例积分交易报告。
数据筛选器
访问新的积分交易报告步骤：
- 点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 在左侧导航菜单中依次选择“洞察”，“报告”，然后选择“积分交易”。
运行报告前，需要选择数据筛选器。您可以选择任意多项以精确筛选所需数据。这些筛选项为可选项，未选择的筛选将默认“全选”。可用筛选器如下：
- 时间范围：选择您希望报告提取数据的时间范围。报告将包含在所选时间段内创建的所有交易。可以从默认时间段列表中选择，也可以指定自定义日期范围。右侧下拉菜单可选择您偏好的时区。建议使用UTC时区以便与Awardco报告对账。
- 类型：交易类型代表平台内积分的流动。交易类型包括：
交易类型 |
定义 |
| 审批 | 这是一个遗留交易类型，平台已不再支持。此类型最后一次记录交易发生在2017年。历史上，该类型可能与“认可”交易类型引入前的已批准认可相关。 |
| 自动积分存入 | 对于使用客户管理/手动充值计费方式的组织，积分会自动添加到公司账户。此操作每晚进行，确保公司账户积分与资金匹配，考虑到公司资助的订单项目、积分购买计划（PPP）或积分四舍五入可能导致的差异。 |
| 自动积分提取 | 此交易类型当前未使用。 |
| 自动兑换 | 积分自动代表用户兑换（例如，因离职或不活跃）。 |
| AwardCode 兑换 | 用户兑换了AwardCode，相关积分添加到其钱包中。 |
| AwardCode 创建 | 生成了AwardCode，供用户兑换积分使用。 |
| AwardCode 过期 | AwardCode 未被兑换或使用而过期。 |
| 预算分配 | 积分从公司账户转移到预算。 |
| 预算取消分配 | 积分从预算转移回公司账户。 |
| 预算过期 | 预算过期，任何未使用积分被移除并返回公司账户。 |
| 预算自动充值规则分配 | 根据定期充值规则，积分自动添加至预算。 |
| 预算自动充值规则取消分配 | 根据定期充值规则，积分自动从预算中移除。 |
| 预算转移 | 预算间积分转移。 |
| 外部转移 | 积分从与Awardco集成用于兑换的外部认可或积分系统转入用户个人钱包。此类型通常适用于管理自有认可系统（非Awardco）的公司。 |
| 手动余额调整 | 对用户钱包余额进行手动修正或调整，可能增加或减少积分，超出标准交易范围。移除的钱包积分会发送至公司账户。 |
| 订单 | 积分从员工钱包流出，通常用于购买商品。 |
| 积分归档 | 积分被系统移除并归档。 |
| 积分存入 | 积分被添加到公司账户。 |
| 积分过期 | 当积分未在组织设定的时间内兑换时，积分从钱包转移至公司账户。 |
| 积分提取 | 积分从公司账户移回公司。 |
| 结账时购买积分 | 积分在结账过程中通过信用卡购买。 |
| 认可时购买积分 | 用户给予认可时通过信用卡购买积分。 |
| 认可 | 积分从预算转入员工钱包，通常发生在创建并授予他人认可时。 |
| 认可删除 | 因认可被删除，积分从员工钱包移回原预算。 |
| 认可预留分配 | 积分分配到“延迟认可”的临时账户，资金被保留直至预定认可日期。（注：计划认可和审批的积分管理系统可能在未来6个月内重构，交易类型定义可能更新。） |
| 认可预留取消分配 | 积分从“延迟认可”的临时账户移除，通常是资金不再需要或预定认可日期已过。（注：计划认可和审批的积分管理系统可能在未来6个月内重构，交易类型定义可能更新。） |
| 退还 | 因订单退货，积分返回员工钱包。 |
| 未知 | 与积分追踪系统引入前（通常为3年以上）创建的账户相关的遗留交易。 |
- 来源：按积分来源筛选。选项包括：公司账户、预算、外部、钱包和AwardCodes。
- 目的地：按积分去向筛选。选项与“来源”筛选相同。
- 来源/目的地：按来源或目的地筛选。选项与“来源”筛选相同。
- 奖励网络：按交易关联的奖励网络筛选。
- 元数据：按与交易发起人/来源关联的用户当前元数据筛选。
如果您计划导出积分交易报告，请使用右侧下拉菜单选择导出.csv文件中显示的列。列选项如下：
| 标题 | 示例 | 描述 |
| Meta : [值] | - | 发起交易用户的当前元数据（非时间戳）。 |
| 关联交易ID | - | 与当前交易相关联的原始交易ID。 |
| 奖励网络 | Standard | 与交易发起人或接收人账户关联的奖励网络。 |
| 基础数量 | 300 | 无积分倍数的交易金额。 |
| 基础货币 | USD | 与发起人（优先）或接收人关联的货币代码。 |
| 日期* | 2023/4/4 22:14:55 | 交易发生的日期。 |
| 目的地* | 钱包 - Janice Brooks | 积分去向。钱包格式为“钱包 - [名字] [姓氏]”，预算格式为“预算 - [账户名]”，外部则标记为“外部”。 |
| 目的地余额* | 15 | 交易完成后目的地的积分余额。 |
| 目的地成本中心 | - | 目的地账户关联的成本中心。 |
| 目的地成本中心ID | - | 目的地账户关联的成本中心ID。 |
| 发起人* | Wayne White | 发起交易的人。 |
| 发起人ID | 56785 | 发起交易者的员工ID。 |
| 订单号 | 8929294 | 与交易相关的订单号（用于兑换）。 |
| 积分数量* | 300 | 交易中移动的积分数量。 |
| 积分标签 | 积分 | 公司积分的标签名。 |
| 项目模板类型 | 自定义 | 认可项目模板类型。 |
| 来源* | 预算 - 生日 | 积分来源。钱包格式为“钱包 - [名字] [姓氏]”，预算格式为“预算 - [账户名]”，外部则标记为“外部”。 |
| 来源余额 | 16490 | 交易完成后来源的积分余额。 |
| 来源成本中心 | - | 来源账户关联的成本中心。 |
| 来源成本中心ID | - | 来源账户关联的成本中心ID。 |
| 交易集合ID | - | 将相关交易关联在一起的ID。 |
| 交易ID | fjdsklfewr0329423454352 | 交易的唯一ID。 |
| 交易备注 | - | 交易相关备注。 |
| 交易类型* | 认可 | 交易类型。 |
*若未指定列，默认加载这些列。
选择好筛选条件后，点击“运行报告”显示数据。若需导出.csv格式数据，点击“导出”。若需保存搜索参数，点击“保存视图”，并为保存的视图命名。下次访问认可详情报告时，可在右上角下拉菜单中选择此保存视图。若标星或收藏保存视图，该视图将成为默认报告，自动加载并运行。如需定期通过邮件接收保存视图，请参阅我们的发送定期报告文章了解配置方法。
关键数据指标
- 总计：表示指定时间段内的交易总数，已考虑所应用的数据筛选。
- 流入：表示存入公司账户的积分数量。
- 公司内交易：包括平台内所有积分交换，如认可、认可删除、分配、取消分配和转移。
- 流出：显示用积分下单的订单数量。
源数据
页面底部显示报告的原始数据。若导出为.csv/JSON文件，格式即为此处所示。可使用搜索栏搜索交易类型、来源等关键词。点击此处查看示例积分交易报告。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.