元数据为员工提供了超出 Awardco 平台基本数据的额外详细信息。它有助于定制符合贵组织需求的认可计划和参与调查。虽然 Awardco 需要您用户文件中的核心员工数据，但元数据通过定义计划设置、预算访问权限和调查列表来增强这些数据。如果您的人力资源信息系统缺少所需的元数据，元数据生成器可以提供帮助。
此工具位于管理员设置中，允许您根据用户文件中已有的信息生成新的元数据。虽然这一概念起初可能显得抽象，本文将提供清晰的解析。我们将解释该工具的优势、使用元数据生成器生成元数据的基本流程，并通过实际示例展示其应用。
元数据生成器的价值
上传全面的员工数据对于 Awardco 平台的顺利运行至关重要。您用户文件中的数据为员工赋能，并支持在认可和参与产品中进行准确的配置和分析。虽然我们会指定用户文件中的必填和推荐字段，但可以通过元数据或附加信息来细化计划资格、预算分配和调查参与者列表。
当您用户文件中的现有人力资源信息系统数据不包含定义所需参数的元数据时，元数据生成器可以弥补这一缺口，帮助您创建缺失的元数据。
认可
元数据生成器允许您为认可计划创建精确且有针对性的规则。通过基于现有数据（例如国家代码、#职位组）建立规则和条件，您可以定制平台以实现：
- 定义资格：创建一个 #计划资格 元数据标签，确保只有特定群体（例如“全职美国工程师”）可以提名或获得某个计划的奖励。
- 分配预算：精准地将认可预算分配给在现有 HR 数据中没有共同直接经理或部门的团队。
- 简化报告：创建合并的元数据字段，以符合您的内部报告结构的方式对员工进行分组，减少管理工作量。
参与
对于使用 Awardco Engage 的客户，元数据生成器是设置和分析员工参与调查的关键工具。它允许您：
- 目标参与：创建高度具体的元数据标签（例如 #第四季度调查组），确保调查仅发送给目标受众，如特定业务单元或具有一定工龄的员工。
- 细分结果：生成元数据以按照 HRIS 中不存在的方式对员工进行分类，允许您过滤和深入分析调查结果（例如按 #一级 与 #二级 地点分析员工情绪）。
工具的通用设置
访问元数据生成器的方法：
- 在主页，选择左侧导航菜单底部的管理员按钮。
- 选择“用户”，然后在左侧导航菜单中选择“元数据生成器”。
元数据生成器工具的初始视图显示所有先前创建的元数据规则集列表、元数据列中生成的对应值以及每个规则集的状态。激活状态表示该元数据可在平台内用于预算、计划资格等功能。一旦生成元数据规则集，您可以随时通过点击元数据状态右侧的“...”图标并从下拉菜单选择“编辑”来访问和修改它。下拉菜单还提供“复制”或“删除”规则集的选项。删除规则集将永久移除该规则集及所有相关的元数据值。复制规则集在创建多个类似配置的规则集时非常有用。
选择“添加规则集”将打开一个模态窗口，提示您为规则集命名。保存后，您将进入配置页面，开始定义生成元数据值的规则。让我们逐项了解每个设置：
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元数据名称：此名称将作为报告中的元数据列标题，并在平台各处显示，类似于通过用户文件导入的元数据标题。平台会自动在此名称前加上“#”前缀。您输入名称时无需手动添加“#”，运行测试后它会自动显示。
- 建议：应用于用户后避免更改元数据名称。更改名称相当于创建了新的元数据列。创建时记录的数据值（如认可、订单）将保留原始元数据名称和数值以供报告使用。
- 状态：此字段显示元数据规则集是“未激活”还是“激活”。要激活规则集，必须配置值和规则，然后点击右下角的保存按钮。
- 预览结果：在保存和应用规则集更改之前，您可以通过选择“预览结果”验证值是否正确分配给用户。点击“预览结果”将下载一个以元数据名称命名的 .csv 文件，文件包含用户样本及正在预览的元数据规则集。元数据规则集的列标题会用双星号括起（例如 **Eligible**）。此功能支持无限次测试，确保准确分配后再保存。
- 保存规则集：确认规则集按预期工作并希望元数据立即生效时，点击屏幕右下角的保存按钮。
元数据值和规则
要使用元数据生成器分配元数据值，您需要基于用户文件中已有信息建立规则和逻辑。如果您熟悉 Excel 公式，这些规则类似于 if-then 语句。您可以基于员工 ID、国家代码以及用户文件中存在的任何其他元数据制定规则。注意：不能基于元数据生成器自身生成的元数据创建规则。
每个单独的值及其对应的规则条件都组织在一个卡片中。当存在多个值时，元数据生成器会按降序优先级应用它们及其规则条件。以下说明了值卡片上每个图标的功能：
- 拖动图标：此图标允许您通过拖动上下移动卡片位置，方便排序值和规则，因为元数据生成器会从上至下依次应用它们。
- 省略号（右上角）：点击此处省略号可选择删除或复制该值及其关联规则条件。
- 下拉箭头：位于“隐藏[数字]条规则”右侧，此箭头可折叠所有关联的规则和规则组，仅显示新值名称。
- 规则条件的省略号：第一条规则条件右侧的省略号提供删除或复制规则的选项。此外，您可以将规则转换为“规则组”，本文后续会详细解释。
- 添加链接：允许您添加新的规则或规则组。
每个值卡片会显示“归属用户”数量，即该值将应用的用户数。此数字在您应用规则并点击“保存更改”之前不会生成。
值的配置
选择“添加值”将打开一个表单，您可以在此配置规则。输入“如果匹配则赋值”字段中的值，将作为员工新建元数据列的内容。例如，确定认可计划的资格时，您可能希望该值为“Eligible”（合格）。
我们的初始规则条件包含两个下拉菜单。第一个下拉菜单允许您从员工 ID、国家代码以及用户文件中存在的其他元数据值中选择。
注意：一个规则集中生成的元数据不能在另一个规则集中使用。
第二个下拉菜单提供以下条件运算符：
- 是
- 不是
- 为空
- 不为空
- 包含
- 不包含
这些下拉菜单右侧的字段是您输入现有数据（员工ID、国家代码或元数据值）的地方。理解这些规则组件的含义将帮助您构建有效的规则条件。下面通过示例说明每个条件运算符的实际应用场景。
是 & 不是
例如，要为认可计划识别法国员工，您可以创建条件“国家代码是 FR”。此规则会将指定值（如“Eligible”）赋予所有国家代码字段为“FR”的员工。
反之，如果您需要排除某一特定群体，如“兼职”员工，则“不是”逻辑非常有用。条件可设置为“职位组不是兼职”。
注意：“是”和“不是”选项区分大小写。确保输入的数据值与用户文件中的大小写完全匹配。此外，这两个条件不必同时使用。
为空 & 不为空
拥有大量员工或季节性员工的公司通常存在部分用户元数据不完整的情况。要标记季节性员工，您可以创建一个新的值名称，如“Seasonal”，并设置条件为“部门为空”。此条件无需指定任何现有数据。
同样，要识别全职员工，您可以创建值名称为“Full-time”，条件为“部门不为空”。此条件也无需指定现有数据。
包含 & 不包含
创建经理对同事的认可计划是 Awardco 的一个优秀应用。确定资格可以通过基于现有的 #职位 元数据列创建元数据来简化。例如，您可以创建一个新值“Eligible”，规则条件为“职位包含 Manager”。这将识别任何职位名称中包含“Manager”一词的员工，并将“Eligible”值应用于该员工的数据中。
“不包含”逻辑同样适用于指定计划资格。例如，要限制某计划不包括高级管理层员工，您可以使用条件“职位名称不包含副总裁”。
选择此选项会使规则条件不区分大小写，这在您的 HRIS 数据中存在大小写变体时非常有用。
规则分组
创建规则组允许您在单条规则内组合多个条件。当元数据值需要满足涉及不同“且”/“或”逻辑组合的多个标准时，这非常有用。以下示例展示了为有直接下属的员工生成元数据的规则分组。
上述示例中，有两个规则组：一个要求员工职位包含“manager”且职位级别不是“1”，另一个要求职位包含“supervisor”或“team lead”。这意味着如果员工是经理且职位级别不是1，或职位是主管或团队负责人，则该员工数据中将填入值“True”。
当您创建多个规则和规则组时，左侧会出现标记为“且”和“或”的下拉菜单。选择“且”表示必须满足该分组内的所有条件，选择“或”则表示满足至少一个条件即可。这种灵活性适应了组织员工数据或认可计划中可能存在的复杂情况。
如果无匹配项
为了涵盖所有不符合任何定义规则条件的用户，您可以使用“如果无匹配项”切换开关。如果没有满足前述条件，所有剩余用户将被分配切换开关下方指定的值。
保存与应用规则
配置完值和规则后，您可以点击“预览结果”以草稿状态查看结果。此操作会下载一个示例 .csv 文件，展示创建的规则在实际用户文件导入时的表现。请检查 .csv 文件，确保所有规则配置正确。示例元数据列标题两侧会用双星号括起。如果发现错误，请调整规则，保存更改并再次测试。确认规则满足需求后，点击“保存更改”，然后点击“保存并应用更改”。
重要提示：点击“保存并应用更改”将影响所有与该元数据关联的用户。具体影响包括：
- 现有的归属将被归档（删除）。
- 任何依赖原始值的现有配置可能会受到影响。
激活元数据后，它可以在平台的认可、赚取及自动化程序中使用。请在实施元数据后谨慎修改或删除规则。删除规则集会立即移除相关元数据。将规则状态设为“未激活”将在下一次导入或规则集执行时删除相关元数据。这两种情况都可能扰乱您的平台。强烈建议在做任何更改前咨询您的 Awardco 联系人。
示例
下面通过实际示例演示如何使用元数据生成器创建元数据。第一个示例涵盖字段创建、条件设置和规则执行，展示如何利用生成的元数据设置认可计划。第二个示例展示如何利用相同元数据设置员工参与调查。
认可
某公司正在开发一个专门针对美国全职员工的货币认可计划。他们希望利用现有员工数据（国家代码和 #职位组）来定义认可计划中的资格。
- 在元数据生成器页面选择“添加规则集”后，命名规则集（也将作为元数据标题）为“货币计划资格”。
- 接着添加一个值：“True”。为此“True”值设定两个条件：“职位组是全职且国家代码是 US”。
- 然后启用“如果无匹配项”选项，并输入值“False”。
点击“预览结果”后，下载的 .csv 文件确认规则正确识别了目标员工。
最后，他们点击“保存更改”，然后点击“保存并应用更改”。现在，在配置货币计划的提名人和接受人资格时，新创建的“货币计划资格”元数据可用，从而限制计划仅面向美国全职员工。
参与
同一家公司现在想发起一项员工参与调查，但仅针对美国全职员工。无需创建新的规则集，他们可以复用前面示例中创建的元数据：“货币计划资格”。
由于元数据规则集已存在且处于激活状态，他们可以直接进入调查设置。
- 在 Awardco Engage 中配置新调查的参与者时，管理员选择“货币计划资格”元数据字段。
- 指定仅向值为“True”的用户发送调查邀请。
这展示了通过该工具生成的单一强大元数据字段如何即时应用于 Awardco 平台的多个领域，有效控制认可计划访问和调查分发。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.