报告提供了有关全组织认可参与的宝贵见解。如果您经常导出相同的报告，现在可以通过安排报告以确定的频率发送给您来自动化此过程。本文介绍了如何配置定期报告功能。请注意，此功能不适用于旧版报告。
配置定期报告的步骤
- 登录您的账户。
- 选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 选择“洞察”，“报告”，然后从左侧导航菜单中选择所需的报告。
- 创建已保存视图：在设置定期报告之前，您必须先创建一个已保存视图。配置所需的筛选条件，然后点击“保存视图”和“另存为”。
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为已保存视图命名，然后点击“完成”。
- 在右上角，点击“计划”。这将显示任何现有的计划以供查看或编辑，并提供创建新计划的选项。
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点击“添加计划”。
- 完成详细信息、频率、共享对象和摘要部分。
- 在详细信息部分，从下拉菜单中选择报告类型和您已保存视图的名称。然后，为您的定期报告命名。
- 接下来，设定频率为每周、每月、每季度或每年。您还可以指定重复周期（例如，每两周）和报告发送的具体日期（例如，每周五）。
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注意：如果在详细信息部分选择了已保存视图，则该视图中应用的日期筛选将被您在此处设定的频率设置所覆盖。
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- 在共享对象部分，输入应通过电子邮件接收报告的其他人员姓名。只有具有查看报告权限的用户才会出现在搜索结果中。计划创建者自动被指定为所有者。要更改所有者，您必须先将新所有者添加到计划中并保存设置，然后再次编辑计划以分配新所有者。更改所有权时会出现确认消息，要求您确认更改。您还可以选择是否继续接收此报告的电子邮件。
- 在摘要部分，选择首次运行日期。这是第一份报告生成并发送的日期。摘要还显示报告的运行频率及其涵盖的日期范围。
- 确认所有设置后，点击“保存”。
管理定期报告
- 在报告页面，点击“定期”标签查看您已安排的报告及与您共享的报告。您可以快速查看每份报告的共享对象及其所有者。
- 在此页面，您可以搜索和筛选已创建和共享的定期报告。您也可以从这里创建新的定期报告。
- 点击定期报告名称旁的箭头（^）将显示其计划详情和可下载的以前生成报告列表。请注意，报告仅可下载两周。
- 点击“立即运行”将立即生成报告，随后可供下载。
报告发送
当生成新报告时，系统会向计划创建者及所有共享报告的人员发送包含直接下载链接的电子邮件通知。出于安全考虑，只有电子邮件地址已在Awardco平台注册的用户才能通过邮件链接下载报告。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.