我们的积分兑换来源（先进先出，FIFO）报告是之前兑换FIFO报告的替代工具，提供了按积分来源详细分类的兑换数据。其主要目的是帮助理清员工兑换中的税务复杂性，明确哪些积分是应税的，哪些不是。该报告具备直观的功能，包括按积分来源汇总的积分支出饼图，以及对源数据的直接访问。继续阅读，了解报告的使用指南，开启对兑换流程的深入洞察。
使用场景
积分兑换来源（先进先出）报告是一款多功能工具，能够提供洞察并促进各类组织职能的明智决策。以下是两个主要使用场景，展示了该报告在满足不同需求方面的实用性：
- 税务分析：该报告对负责确定特定工资期间每位员工应缴税额的薪资管理员尤为有用。通过积分兑换来源（先进先出）报告，他们可以轻松访问并根据多种指标（如认可计划、预算或元数据）整理兑换数据。通过筛选特定时间范围和条件，能够清晰识别哪些兑换是应税的，哪些不是，从而简化税务流程，确保合规准确。
- 兑换来源分析：管理员若希望了解不同积分来源在促进员工参与和奖励方面的效果，也可利用此报告。通过筛选特定时间段，可使用按积分来源汇总的积分支出图表直观识别哪些计划的积分被频繁兑换。此分析助力其做出关于资源分配、计划效果及战略调整的明智决策，以最大化员工参与度和投资回报率。
数据筛选
访问积分兑换来源（先进先出）报告的步骤：
- 点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 依次选择左侧导航菜单中的“洞察”、“报告”，然后选择“积分兑换来源（先进先出）”。
运行报告前，请应用筛选条件以缩小数据范围。未选中的筛选项默认选择“全部”。可用筛选条件包括：
- 时间范围：选择报告所需拉取数据的时间段。报告包含基于订单处理日期的所选时间范围内的所有数据。您可以从默认时间段列表中选择，也可指定自定义日期范围。右侧下拉菜单可选择报告时区，建议使用UTC以便与Awardco报告对账。
- 主管：按主管筛选兑换积分来源数据。
-
订单类型：筛选订单或退货。报告中还包括
Adjustment作为可能的订单类型。 - 奖励网络：积分兑换所使用的奖励网络。
- 积分来源：按认可、奖励代码兑换、退货、手动余额调整、未知（通常适用于较旧数据）或认可时购买积分筛选。
- 预算：积分发放所用预算。
- 预算是否应税：筛选为“False”或“True”。
- 认可计划：积分发放所属计划。
- 成本中心：如适用，选择希望查看认可数据的成本中心。
- 发出方元数据：如果用户档案中有员工元数据标签，可选择特定标签查看带有该标签员工的相关数据。此项专指积分来源数据中积分发出方。
- 接收方元数据：同样，如果用户档案中有员工元数据标签，可选择特定标签查看带有该标签员工的相关数据。此项专指积分来源数据中积分接收方。
-
数据可见性：根据组织层级筛选数据：
- 直接下属：查看直属下属数据。
- 所有下属：访问所有下级用户数据。
- 所有人：查看整个组织的数据。
- 同级：查看具有相同主管的同事数据。
如果计划导出积分兑换来源报告，可使用右侧下拉菜单选择导出.csv文件中显示的列。
*如未指定列，默认加载以下列。
| 标题 | 示例 | 说明 |
| 奖励网络 | Standard | 兑换发生的奖励网络。 |
| 奖励选项 | Amazon | 物品所属的奖励选项类别。 |
| 基础货币* | USD | 平台基础货币的货币代码。此值在订单生成时记录。 |
| 基础关税 | 0 | 若订单发往用户所在国家以外，订单产生的关税费用。此数值以平台基础货币计，可能有变动。 |
| 基础价格 | 12.17 | 订单价格，按平台基础货币计。此数值可能有变动。 |
| 基础运费 | 0 | 订单的运费，按平台基础货币计。此数值可能有变动。 |
| 基础税费 | 0 | 订单税费，按平台基础货币计。此数值可能有变动。 |
| 基础总计* | 12.17 | 物品的货币总额，包括价格、运费、税费和关税，单位为平台基础货币（通常为USD）。若订单类型为“退货”，该值为负数。 |
| 预算是否应税 | TRUE | 指示积分是否应税的“真”或“假”值。此设置在预算设置时确定，非Awardco定义配置。 |
| 预算* | 主预算 | 积分来源的主预算。 |
| 成本中心 | USS190 | 分配给成本中心的ID。仅在启用成本中心时显示。 |
| 国家 | US | 进行兑换的用户所在国家。 |
| 员工编号* | 55330 | 进行兑换的用户的员工编号。 |
| 发出方国家 | US | 发出兑换积分用户的国家。此值在认可时记录。 |
| 发出方员工编号 | 173 | 发出积分用户的员工编号。 |
| 发出方全名 | Annie Duarter | 发出积分用户的全名。 |
| 发出方元数据：[值] | 发出方元数据：职位（人力资源副总裁） | 与发出积分用户关联的任何元数据值。此值在认可时记录。 |
| 物品名称 | Amazon篮球 | 被兑换物品的名称。 |
| 本地货币 | USD | 履行该物品的供应商本地货币代码。 |
| 本地关税 | 0 | 若订单发往用户所在国家以外，订单产生的关税费用，按供应商本地货币计。此数值可能有变动。 |
| 本地价格 | 12.17 | 订单价格，按供应商本地货币计。 |
| 本地运费 | 0 | 订单运费，按供应商本地货币计。此数值可能有变动。 |
| 本地税费 | 0 | 特定物品的税费（非联邦税），按供应商本地货币计。 |
| 本地总计 | 12.17 | 该兑换的价值，按供应商本地货币计。 |
| 姓名* | Dan Anderson | 进行兑换的用户姓名。 |
| 订单号 | 116096 | Awardco为订单生成和使用的编号。 |
| 订单类型 | 订单 | 此值为“订单”、“退货”或“调整”之一。 |
| 父预算 | 美国 | 若认可所用预算由其他预算资助，则显示该父预算名称。 |
| 父预算ID | 3467801 | 与父预算分组相关联的ID。 |
| 父订单号 | - | 仅对退货显示，用于将退货与原订单关联。 |
| 积分标签 | 积分 | 公司积分的名称。 |
| 积分来源 | 认可 | 兑换所用积分的全部或部分来源。该字段值为：认可、奖励代码兑换、退货、手动余额调整、未知或认可时购买积分。 |
| 积分来源交易日期 | 2024/3/14 20:55:50 | 积分被添加至用户余额并用于兑换的日期时间，格式为月/日/年及时间。 |
| 认可ID | 26577220 | 平台分配给认可的ID。 |
| 认可计划* | High Five | 积分授予所属计划。 |
| 兑换日期* | 2024/3/15 16:16:06 | 订单或退货的日期时间，格式为月/日/年及时间。 |
| 收货地址国家 | US | 兑换物品的收货国家。 |
| 收货地址州 | UT | 兑换物品的收货州/省。 |
| 收货地址邮编 | 84042 | 兑换物品的收货邮政编码。 |
| 主管ID | 54891 | 用户直属主管的员工编号。 |
| 主管姓名 | Donna London | 用户直属主管姓名。 |
| 接收方元数据：[值] | 接收方元数据：部门（人力资源） | 与接收积分用户关联的任何元数据值。此值在订单时记录。 |
| 总积分* | 13 | 该积分来源兑换所花费的积分总数。 |
| 用户归档日期 | - | 用户被归档的日期。 |
| 用户货币 | USD | 用户本地货币代码。 |
| 用户关税 | 0 | 兑换产生的用户币种关税费用。 |
| 用户价格 | 12.17 | 订单价格，按用户币种计。 |
| 用户运费 | 0 | 兑换运费，按用户币种计。 |
| 用户税费 | 0 | 兑换产生的用户币种税费。 |
| 用户总计 | 12.17 | 兑换总成本，包括运费、税费和关税，按用户币种（例如加拿大用户为CAD）计。 |
选择好筛选条件后，点击“运行报告”显示数据。若需导出.csv格式数据，点击“导出”。若想保存当前搜索参数，点击“保存视图”，输入视图名称。下次访问积分兑换来源报告时，可在右上角下拉菜单中选择保存的视图。若将某视图“标星”或设为收藏，它将作为默认报告自动加载并运行。如需定期将保存视图发送至您的邮箱，请参阅我们的发送定期报告文章，了解配置方法。
按积分来源汇总的积分支出
本节展示一个饼图，汇总了右侧图表标题下拉菜单中不同类别的积分支出。默认视图为“积分来源”，帮助您一目了然地查看认可积分、返还至员工钱包的积分、用户积分余额调整等积分的支出数量。
通过下拉菜单，您可以选择应用的筛选条件列表。例如，选择“认可计划”可显示来自特定认可计划的认可比例。若想将任何版本的数据可视化导出为单张PNG图片，点击图表右上角的圆形图标即可。
源数据
页面底部显示了用于上述数据可视化的原始数据。若导出报告为.csv或JSON文件，格式即为此处所示。使用搜索栏可查找订单号、订单类型、积分来源等信息。
本报告仅显示已处理的订单。
常见问题
为何部分交易在积分来源列标记为“未知”？
- 当系统无法将兑换的原始资金来源归类到现代类别（如认可或调整）时，会显示“未知”标签。此情况通常发生于较旧或特定边缘案例的交易。
- 这是否有效？是的。这些是有效兑换，应计入总额。
- 如何报告？这些行仍包含基础总计、用户总计和总积分。请将其视为正常兑换，用于税务和支出计算。
我应使用哪一列进行税务和净支出对账？
对大多数组织而言，基础总计是最安全且最准确的列。
- 基础总计代表订单净成本（物品价格+税费+运费+关税），以公司基础货币计（通常为USD）。
- 此列考虑了退货（以负值显示），因此汇总该列即可得出真实净支出。该值即Awardco实际从您的资金余额扣除的金额。
基础总计与用户总计有何区别？
- 基础总计：以公司主要货币计（如USD），用于公司范围的财务对账。
- 用户总计：以用户本地货币计，主要用于多国或购买力平价（PPP）设置。例如，加拿大员工的报告中，基础总计为USD，用户总计为CAD。
为何“总积分”使用整数，而货币列使用小数？
- Awardco使用整数积分作为用户体验的“面值”，但在后台以带小数的真实货币值进行精确会计。
- 缓冲因子：若组织使用税务缓冲（如8%），一件标价10.00美元的商品实际成本为10.80美元。用户界面可能显示为11积分（四舍五入），但基础总计记录精确的10.80美元。
- 经验法则：使用总积分进行运营跟踪和员工相关问题，使用基础总计进行财务和税务报告，因为它反映实际支出。
为何我的总积分值与货币总额略有差异？
- 由于货币转换缓冲和四舍五入逻辑，为简化员工理解，“总积分”可能与货币总额不完全匹配。请始终依赖基础总计和用户总计列确保财务准确性，因为这两个数字是实际资金流出或发票金额。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.