本文介绍如何使用 CSV 文件一次性管理多个预算，而不是单独处理每个预算。一个示例 CSV 文件 在这里 供参考。
注意： 预算组 不能通过 CSV 管理。
下载预算 CSV 模板
- 登录平台。
- 在首页，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 从左侧导航菜单中点击“财务”，然后选择“预算”。
- 点击“管理预算”，然后选择“通过 CSV 上传修改”。
- 点击 budgets.csv 下载文件模板。该文件包含所有有效预算及其当前余额。文件将以“budgets.csv”命名保存到您的下载文件夹中。
打开文件后，您可以调整预算余额、为特定预算分配用户，以及创建新预算。
文件列说明
- Id：A 列中的识别编号由 Awardco 平台自动分配。请勿添加或修改此 ID 号。
- 名称：预算的指定名称。
- 预算组：此列显示与对应用户文件数据关联的预算组名称。预算组只能在预算标签页内配置，不能通过 CSV 归档。归档必须在预算标签页完成。
- 父预算：此列显示与该行用户文件数据关联的父预算名称。只有父预算的名称可以通过 CSV 上传修改。
- 父预算 Id：E 列中的识别编号由 Awardco 平台自动分配。请勿添加或修改此 ID 号。
- 余额：此单元格显示预算当前余额。调整时请考虑公司账户余额。如果输入金额低于当前余额，差额将返还至公司账户。
- 元数据：如果预算访问权限由元数据决定，信息将以格式 {"元数据列标题":["元数据值"]} 显示。若要包含同一列的多个元数据值或使用不同列的元数据值设置预算访问权限，请用逗号分隔各序列。
- 注意：预算组的元数据值无法修改。
- 组：要授予整个组对预算的访问权限，请在此列输入组名。多个组名用分号（;）分隔。例如：“Founding Fathers;Admins” 将授予“Founding Fathers”和“Admins”两个组的访问权限。
- 用户：您可以授予单个用户或整个组预算访问权限。若授予单个用户访问权限，请在此列输入其 ID 号。多个用户用分号（;）分隔。例如：“1;16” 将授予 ID 为 1 和 16 的用户访问权限。
- 注意：如果“组”和“用户”列均为空，则无人有权访问该预算。
- 成本中心：输入公司成本中心表中的名称或 ID。此项根据公司设置为可选或必填。
- 是否应税：输入“是”或“否”。此设置不影响预算运行，仅用于报告目的。
- 注意：预算组的应税设置不能通过 CSV 上传更改。要更新整个组的此设置，请在预算标签页中点击预算组右侧的“...”选项，选择“编辑预算”。
- 所有者：如需指定预算所有者，请在此列输入所有者的员工 ID。多个所有者 ID 用分号（;）分隔。
- 注意：添加预算所有者将为这些管理者创建专用预算标签页，允许他们创建子预算。如果您不希望管理者具备此功能，请仅将他们限制为“用户”。
- 角色：默认情况下，如果在“组”或“元数据”列中为预算分配了组或元数据值，则所有角色类型（管理员、执行经理、组经理和员工）都将有权访问该预算。若要限制元数据/组访问特定角色，请在“角色”列中添加角色名称。可接受的值为“员工”、“组经理”、“执行经理”和“管理员”。多个角色用分号（;）分隔。
- 自动充值规则 ID：输入预算的自动充值规则 ID。可在自动充值规则页面查找。
- 自动充值规则名称：输入预算的自动充值规则名称。可在自动充值规则页面查找。
上传预算 CSV 文件
在 .csv 文件中完成预算必要调整后，保存文件。然后，您可以将该文件导入 Awardco 平台，一次性更新所有预算。操作步骤如下：
- 返回预算标签页。
- 点击“管理预算”，然后选择“通过 CSV 上传修改”。
- 如果您希望将上传文件中未包含的预算归档，请将“归档”选项切换为“是”。
- 选择您保存的文件。
- 点击“提交”进行上传。
您的预算更新将立即应用到系统中。
注意：这是一个全部或无的上传过程。作为安全措施，如果系统检测到无法解析的数据错误，您将收到通知，且不会上传任何更改。这确保在发现并解决错误之前，资金不会被错误地存入或扣除预算。
重要说明
- 常规预算可以通过 CSV 上传进行调整。
- 预算组不能通过 CSV 上传进行归档。
- 只有父预算的名称可以通过 CSV 上传进行调整。
- 预算组的应税设置不能通过 CSV 上传更改。请使用预算标签页中预算组右侧“...”的“编辑预算”选项更新整个组的应税设置。
- 子预算的元数据值不能通过 CSV 上传调整。
- 包含错误的预算为只读，无法修改。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.