Awardco 中的预算是资助您的认可计划的关键，充当特定用途或团队的专用虚拟钱包。它们使您能够有效分配和跟踪资金，确保您的认可计划保持在财务指南范围内。本文将引导您了解管理这些资源的基本方面。我们将介绍如何根据您的需求创建新的预算，管理预算通过调整资金和分配访问权限，最后如何归档不活跃的预算以保持平台的有序。
访问预算
- 登录平台。
- 在主页上，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 点击左侧导航菜单中的“财务”，然后选择“预算”。
这里您将看到公司当前所有预算的列表及其分配对象。
创建预算
您可以通过点击“管理预算”然后点击“+ 添加预算”来创建新预算。
在弹出的窗口中，您可以输入新预算的详细信息。“名称”字段决定预算在管理员的预算标签中如何识别，以及在前端用户界面中如何显示。“成本中心”字段允许您将预算关联到特定的成本中心。请注意，所需的成本中心必须先创建，才能分配给预算。成本中心通常由需要跨不同业务单元跟踪多个预算的大型组织使用。若需为您的组织设置成本中心，请联系您的客户成功经理。
接下来，指定预算是应税还是非应税，仅用于报告目的；这不会影响其功能。您还可以分配预算所有者，但这并不授予他们访问预算的权限。更多详情，请参见预算所有者文章。需要预算访问权限的用户必须在创建后添加（见下文“分配预算访问权限”）。预算所有者和成本中心均为可选项。如需强制要求成本中心，请联系您的 Awardco 代表。
输入预算名称，分配成本中心（如适用），选择应税状态，然后点击“确定”。
您新创建的预算将出现在当前预算列表中。
预算建立后，您需要定义其初始余额，并确定哪些用户可以访问该预算以用于货币认可。
调整预算数值
要向预算中添加或移除资金，请在平台的预算列表中找到该预算。点击预算条目最右侧的圆圈图标，选择“添加/移除积分”。或者，您也可以直接点击预算当前余额，快速打开“添加/移除积分”弹窗。
此操作将打开“添加/移除积分”窗口，允许您修改预算余额。要增加资金，请在“积分”或“资金”字段中输入正数。如果您的平台采用1:1积分与美元比率，这两个字段的值将相同。您的平台使用的具体比率显示在这些字段正下方。要减少预算，请输入负数（例如，移除200积分，输入-200）。输入所需数值后，点击“更新余额”。
“金额无效”错误表示您的公司账户积分不足。详见本文了解如何添加积分。
您还可以直接将资金从一个预算转移到另一个预算。方法是再次点击预算最右侧的圆圈图标，选择“转出积分”。
这将打开“从[预算名称]转移积分”窗口。输入目标预算名称，然后输入您希望转移的金额。点击“转移”完成操作。如果出现“资金不足”错误，说明起始预算积分不足以完成转移。
注意：所有预算余额变更均即时生效。无论资金来源是公司账户还是其他预算，转账均无延迟。
分配预算访问权限
通过在预算访问字段中输入用户、组、元数据或角色来授予预算访问权限。默认情况下，当向预算分配组或元数据值时，所有角色类型（管理员、执行经理、组经理和员工）均可访问该预算。如需限制元数据/组访问权限到特定角色，只需在预算访问参数中包含角色名称。点击预算的搜索字段，搜索您希望分配的个人、组、元数据和/或角色。
以上示例中，“生日”预算已分配用户“Dan Anderson”、组“Margaret Johnson”及元数据子集“销售”。这意味着 Dan Anderson、Margaret Johnson 组内的所有用户以及销售部门的所有用户均可访问生日预算。假设我们要为“网络安全”预算分配角色“管理员”和元数据子集“职位级别：1”。为此，我们点击网络安全预算旁边，输入“Admins”进行搜索。下拉菜单出现后，选择“Admins”将该角色添加到预算访问权限中。
对“职位级别：1”同样操作。搜索元数据时，输入数据值“1”。
现在，所有同时属于级别1职位组的管理员都可访问网络安全预算。
当在单一预算访问字段中添加多个元数据字段时，其作用相当于 AND 逻辑。例如，若同时添加“部门：销售”和“角色：组经理”，只有既属于销售部门又是组经理的用户才能访问预算。反之，若在同一字段中添加多个元数据值，其作用相当于 OR 逻辑。若添加“部门：销售”和“部门：市场”，销售或市场部门的用户均可访问预算。
预算组
预算组通过基于元数据字段对预算进行分组来管理访问权限。与元数据值关联的用户自动获得相应预算的访问权限，即使组织结构发生变化亦如此。有关设置详情，请参见本文。
自动充值预算
预算自动充值功能可按设定计划自动补充预算余额，节省时间并确保认可资金充足。您可以设置充值频率（每周、每月）、积分金额（固定或按人数计算）及目标预算或组。此功能确保您的认可计划顺利运行，避免预算短缺。有关设置和管理详情，请参见预算自动充值支持文章。
调整预算设置
要修改预算名称、成本中心、应税状态或分配的所有者，请点击预算条目右侧的“...”图标，选择“编辑预算”。这将打开“编辑预算”窗口，包含与“创建预算”窗口相同的字段。您还可以添加预算充值规则。完成所需更改后，点击“保存”。在此窗口中，您也可以选择归档预算。或者，您可点击圆圈图标，选择“归档预算”，系统将弹出确认提示，请确认您的归档请求。
注意：如果编辑经理预算组的所有者，组级别的所有权更改将影响该组下所有预算的所有权，并反映相同的所有者。如果您希望预算组下不同预算拥有不同所有者，请确保在单个预算级别进行所有者编辑。
如果您归档了预算，后续需要重新激活，请导航至预算页面顶部的“非活动”标签。找到所需预算，点击其右侧的“...”图标，选择“激活预算”。
按预算/组/用户/元数据搜索
如果您需要查找特定预算相关信息，查看哪些组或用户拥有特定预算的访问权限，或确定哪些预算使用特定元数据值进行访问控制，只需使用活动预算列表上方的搜索栏。输入搜索词，按回车键开始搜索。
按用户姓名搜索将显示该用户当前关联的所有预算。类似地，搜索组名将显示该组可访问的所有预算。搜索预算名称将显示所有分配给该预算的组和用户。搜索元数据值将列出所有使用该元数据值作为预算访问参数的预算。
通过 CSV 文件更新预算
如需查看所有预算或进行批量编辑，请下载当前预算列表为 .csv 文件。编辑后上传以应用更改（详情见我们的通过 CSV 文件管理预算文章）。点击预算页面右上角的“上传 CSV”，然后选择 budgets.csv 下载。
打开下载的文件后，建议以下载日期保存以便记录。文件包含关键信息，如预算列表、每个预算当前的货币余额及拥有预算访问权限的人员详情。您对该文件所做的任何修改，上传后都将应用到实时预算中。
注意：请务必不要更改“Id”或“Parent Budget Ids”列中的值。这些是系统用于区分不同预算的唯一自动生成标识符，尤其是当不同公司存在同名预算时（例如，“服务奖励”是常见的预算名称）。
您可以直接在“名称”列对应单元格中输入新名称，轻松更改任何预算的名称。
“余额”列允许您调整每个预算中的货币金额。上传修改后的文件时，每个预算的余额将重置为您在该列对应单元格中输入的确切数值。若要在现有余额上增加或减少，请在“余额”列的数值前输入“+”或“-”符号。
注意：为确保“+”和“-”符号在单元格中保留，您需要在电子表格程序中将余额列格式设置为文本单元格。
“组”列允许您修改有权访问每个预算的不同组。“用户”列显示当前拥有特定预算访问权限的个人用户。
通过在“ReloadRuleId”列输入 ID 或在“ReloadRuleName”列输入名称，您可以为预算添加自动充值规则。这些规则可在“自动充值规则”标签中找到。
您还可以通过在文件中添加新行，将全新预算添加到系统中。此时，请将“Id”单元格留空；系统将在上传创建新预算时自动分配唯一 ID。确认修改无误后，点击“上传 CSV”，选择修改后的文件，点击“确定”。如果您希望归档上传的 CSV 文件中未包含的预算，请在点击“确定”前切换“归档”选项。
您的活动预算列表将更新，反映您在 .csv 文件中输入的所有信息。
如有任何疑问，请联系Awardco 管理员支持。