任何激励计划本质上都是一种认可和奖励的形式，但它们不一定总是涉及同事或经理。事实上，如果员工能够自主掌控自己的激励，那该多好？这正是 Earn 计划的意义所在——一种简单的方式，激励员工达成目标、完成任务并参与各种活动。它们可以根据您的组织、目标和预算进行定制。本文将介绍 Earn 计划的一般设置，并逐步指导您如何创建和编辑 Earn 计划。请参考下面的视频，了解一个简单的 Earn 计划构建流程。构建货币型 Earn 计划文章 也可作为额外资源。
导航至 Earn
登录您的 Awardco 账户，点击右上角的“管理员设置”按钮，选择屏幕顶部的“设置”，向下滚动并点击屏幕左侧的“Earn 计划”，即可找到 Earn 计划设置。
在此页面，您可以选择开启或关闭 Earn 计划。此设置仅决定员工是否能在主页访问 Earn 计划。下图显示了开启此功能时主页的样子。
“页面标题”字段中输入的内容将显示在导航栏标签页中。
下方您将看到所有激活的 Earn 计划列表。您可以点击计划名称编辑其设置。点击任一 Earn 计划右侧的“...”可访问复制该计划的功能。通过切换“已归档”，您可以访问任何已归档的 Earn 计划。
添加 Earn 计划
现在，让我们一起创建一个 Earn 计划。此示例中，我们将设置一个员工完成 HR 培训即可领取 10 积分的计划。首先点击屏幕右上角的“添加计划”。
为计划命名，设置开始日期和开始时间。如果您希望计划在未来某个时间点开放，可设置未来的时间和日期。默认时区为协调世界时（UTC），但您可以从下拉菜单中选择自己的时区。设置结束日期后，计划将在该日归档，员工将无法通过此计划再赚取积分。设置完成后，点击“创建计划”。
一般设置
在一般设置界面，您可以在创建后编辑 Earn 计划的名称和日期。此外，您可以上传自定义图片，用户在选择该认可类型时会看到该图片作为计划的头图。我们提供了一些推荐图片供您选择，您也可以上传自己的图片。此图块的推荐尺寸为 1200px 宽×600px 高。
添加简短的计划描述，帮助用户识别并选择他们想要的计划。添加“了解更多”链接信息，用户点击“了解更多”时可查看额外信息。此信息有助于用户正确选择提名和认可的计划，或理解计划的详细内容。
启用 FAQ 功能后，提交认可页面会显示一个链接，点击后弹出窗口将展示计划指南，提醒用户提交奖励时应注意的事项。点击“编辑”可修改用户看到的内容。如果“显示”字段内有任何内容，即使消息为空，FAQ 链接也会显示在提交页面。HTML 框中的内容会在点击链接时弹出窗口显示，支持使用 HTML 嵌入图片、PDF 或其他自定义文档。
完成一般设置后，点击“下一步”。
配置规则
规则部分帮助您定义参与者资格、领取频率及预算限制。
- 奖励授予者：选择谁来授予认可。选项包括公司机器人、获得者的主管、与用户关联的特定元数据标签或系统中的特定用户。如果选择元数据选项，Earn 计划将系统性地检查用户，从获得者的主管开始，沿管理链查找匹配所选标签的人员。
- 资格限制：选择哪些用户有资格通过此 Earn 计划获得奖励。您可以指定所有用户有资格，或通过指定组、元数据标签或单个用户限制接收者。被指定的用户可以通过此计划领取奖励。
- 领取限制：这些是规则，您需要配置限制后保存单独规则。您可以通过切换“无限制”选项取消限制，但不推荐这样做。规则可通过以下字段配置：
- 基于的限制周期 - 限制可以基于当前周期的第一天（如年初、月初、季度初等）或基于计划开始日期。如果选择后者，限制将基于最近的开始日期周年（例如，今天是 2021/4/12，计划开始日期是 2019/6/23，则最近周年为 2020/6/23；若开始日期是 2015/3/23，则最近周年为 2021/3/23）。
- 接收者 - 选择“所有用户”（若希望组织中所有人均可领取）或角色，指定员工、组经理、高管经理或管理员有资格领取计划中的 Earn 认可。
- 频率 | 数额 - 决定是否按频率或累计提交的提名金额限制领取。此限制针对设定的时间段——每月、3 个月、6 个月或 1 年。
- 显示剩余额度 - 选择“是”时，提交 Earn 请求的用户将在提交表单看到剩余可领取次数，基于您设置的限制规则。例如，启用后，若允许用户每季度提交 4 次 Earn 请求，用户将在提交页面看到本季度剩余请求次数。
本示例中，我将奖励授予者设为机器人，允许所有用户每三个月领取一次奖励，限制周期基于日历年初。创建领取限制规则后，别忘了点击“添加规则”保存更改。
- 预算：所有 Earn 奖励均从单一预算中发放；使用此工具选择积分应从哪个预算中扣除。“管理预算”选项将直接跳转至预算标签页。
- 奖励网络：此处指定的奖励网络决定通过此计划发放的积分可兑换的选项。大多数情况下，选择“标准”即可。如果您想限制通过此计划发放积分的兑换选项，请参考管理奖励网络文章。
- 审批：与领取限制类似，审批选项也是规则，配置后需点击“添加审批”保存。此功能最多支持三级审批。例如，您可以设定：1 级审批适用于 5-20 美元奖励，由获奖者直属经理审批；2 级适用于 20-50 美元，由部门主管审批；3 级适用于 50 美元以上，由副总裁审批。也可为同一奖励金额设置多级审批（如 1 级和 2 级均从 0 美元起）。多级审批时，审批请求将依次通过各级，从 1 级开始。每级审批需保存为单独规则。请注意，经理不会被要求审批自己是获奖者的奖励，此时奖励将转至其直属经理审批。如有疑问，请联系您的 Awardco 客户成功经理。
- 积分 | 资金 - 指定激活此审批规则的积分或金额值。若奖励非货币性质但仍需审批，请输入 0 美元。
- 级别 - 指定此规则的审批级别，如上所述。
- 审批人 - 选择谁将负责审批此规则下的奖励。
- 主管 - 选择此项时，系统将根据用户档案中的层级关系识别获奖者的主管。
- 元数据 - 选择此项可更精确地指定审批人。系统将沿获奖者的管理层级查找匹配您指定的元数据值的用户。例如，若您希望此审批级别由部门主管执行，可在用户档案元数据中包含“职位”，并选择“部门主管”。系统将向其发送审批请求。若未找到匹配用户，审批将转给平台管理员。
- 特定用户 - 指定特定用户审批此规则下的奖励。
- 手动覆盖 - 允许您为平台中每位员工指定特定审批人。手动覆盖需由 Awardco 代表配置，涉及用户文件扩展。
更多审批信息请参阅我们的审批配置选项文章。本示例中，我将所有 Earn 计划奖励均从“网络安全”预算中扣除，允许所有用户通过“标准奖励网络”选择奖励，并设置一级审批：所有超过 15 积分的 Earn 请求需由用户主管审批。
点击“下一步”进入显示设置。
显示设置
显示设置帮助您确定 Earn 计划在用户界面中的展示方式及可用选项。请根据以下指南逐部分配置。
- 发布至社交动态 - 选择是否将此计划中获得的奖励发布至社交动态。选择“关闭”时，奖励仅对获奖者和授予者可见，且奖励仍可用于报表。请记住，奖励的货币价值仅对获奖者可见，无论动态是否公开。
- 横幅图片 – 横幅图片作为认可动态块的背景元素。如未上传自定义图片，背景横幅将默认使用计划图片。推荐使用 1200×300 像素且无文字的图片。根据用户屏幕大小，图片可能会被裁剪。
- 奖励金额 - 此部分设置用户提交奖励时可选的金额按钮。例如，若您希望用户可选择 5 美元、10 美元和 15 美元，需在此输入这些值。
- 预设美元和积分金额 - 输入您希望显示的货币值。您只需在货币或积分输入框输入数值，系统会自动转换货币与积分。即使仅显示标签，也需在此字段输入数值，系统据此分配按钮价值。
- 预设金额标签 - 当某金额对应特殊奖励等级或含义时使用标签。此含义应在内部培训资料中广泛说明。此字段内的标签将与上方货币和积分金额一一对应。例如，若单位选择“标签”，积分字段输入 5、10、15，标签字段输入“铜牌”、“银牌”、“金牌”，用户提交奖励时将看到对应标签及其积分值。
- 向接收者显示金额选择：开启时，领取奖励的用户可选择奖励金额。关闭时，需通过审批流程确定金额，由首位审批人选择奖励金额。
- 自定义金额：开启此选项允许用户在提交 Earn 请求时输入自定义金额（自由文本框）。启用自定义金额前，必须先设置审批。设置审批后，输入允许的金额范围（如最小 0，最大 10）。
- 奖励备注：此备注显示在审批页面、社交动态中的认可内容以及任何邮件通知中，为可选项。
- 允许用户评论及评论提示：开启后，领取奖励的用户必须根据评论提示输入自由文本回复。
- 标签：通过标签部分，您可以让用户在提交奖励时选择并附加公司价值观或其他标识。如果您使用标签来跟踪使用情况或生成数据，选择“必填（1）”且仅启用一个标签时，系统将自动为通过此计划处理的每个认可附加该标签。您可以在设置中的“话题标签”子标签页编辑平台中的标签。
在本计划中，我将允许奖励发布至社交动态，使用默认横幅图片，并允许用户通过上传 HR 培训完成确认截图领取 5 积分。同时允许用户自定义领取 0 至 10 积分。
问题设置
“问题”设置页面允许您选择提交用户在通过此计划提交 Earn 请求时将看到的问题。每个计划默认问题为“请提供确认页面的截图”，您可以根据计划需求修改此开放式问题。通过“添加问题”按钮，您可以向提交表单添加更多问题，如多项选择题、简答题和媒体上传。虽然可以添加任意数量的问题，但保持提交页面简洁是提升员工参与认可平台的有效方式。
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按类型添加问题 - 配置完每个问题后，请记得点击“保存”。
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多项选择
- 问题 - 输入您希望向回答者提出的问题。
- 答案 - 输入多项选择答案时，输入答案后按回车键记录，再输入下一个答案。答案将按输入顺序显示，请确保拼写和语法正确。
- 简答题 - 允许您输入提示，并提供开放文本框供用户回答，类似于上方的“认可原因”选项。您可以设置最小或最大字符数，提示用户输入较长或较短的答案。
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媒体 - 媒体选项允许您通过添加图标、GIF、图片、视频等丰富元素增强认可效果。用户添加的图片或视频（最长 1 分钟，最大 50 MB）将在公司社交动态中与认可文字同时发布（前提是计划允许公开认可）。添加媒体可使社交动态更具吸引力，营造类似流行社交平台的活跃氛围。
- 允许用户上传图片：开启后，用户可在提交 Earn 请求时上传自定义图片。
- 允许用户从图片库选择图片：开启后，用户可访问预选图片库。启用后，选择可用于认可提交的图片类别。您可以通过图片库管理这些图片和类别。若选择多个类别，可点击星标突出显示一个类别，使其优先显示。
- 允许用户上传视频：开启后，用户可上传自制视频作为 Earn 提交的一部分。视频时长不得超过 1 分钟，大小不超过 50 MB。
- 您还可以通过切换“媒体是必填还是可选？”设置，决定媒体提交是必填还是可选。
- 本示例中，我们保留默认问题，并要求提交者上传确认页面截图。
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多项选择
注意事项
- 如果允许用户上传图片且图片为必填，则必须选择预设的图片类别（此功能与认可计划类似）。未来版本将更新，移除预设图片库。
- 如果计划为公开，图片将显示在动态中。
若必填的图片上传包含敏感信息或客户不希望显示在动态中，建议将 Earn 计划设置为私密。
点击“下一步”保存设置并进入下一步。
通知设置
在通知设置页面，配置您希望随每个认可计划自动发送的通知模板。请与您的 Awardco 客户成功经理合作，创建并上传带有您品牌和用户指南的自定义邮件模板。所有通知字段均为可选，您无需发送邮件。若不想发送通知，请保持字段为空并点击“完成”。
- 需要审批 - 此模板发送给审批人，当奖励进入其审批队列时。请在此模板中强调快速响应的重要性，以保证计划顺利运行。
- 提名被拒 - 此模板发送给提名人，当提名被审批人拒绝时。模板可配置为包含审批人拒绝时输入的消息。
- 认可 - 此模板发送给通过此计划获得认可的接收者。邮件在认可时发送。若计划无审批流程，邮件在提交时发送；若有审批流程，邮件在最终审批人批准奖励时发送。
我将为“需要审批”通知分配 Earn 审批邮件模板，为“认可”通知分配 Earn 通知邮件模板。
点击“完成”保存通知设置并完成 Earn 计划的设置。
额外帮助
配置您的平台 Earn 计划可能较为复杂。请始终记住，您的 Awardco 客户成功经理是软件专家，拥有丰富的此功能配置经验。如对某项设置有疑问，或需就计划的更高层次内容进行讨论，您的客户成功经理将非常乐意为您提供帮助。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.