本文将指导您完成建立货币奖励计划的基本步骤。该计划结构允许您组织中的所有用户申领奖励积分,并赋予您作为管理员批准提交的奖励请求的权限。请参考每个步骤中的链接,获取关于各设置或功能的更详细信息。下方视频也将逐步引导您完成该过程。
如果您在建立此计划时需要帮助,请联系 技术客户成功管理团队 寻求协助。
导航至奖励计划设置
首先通过点击首页右上角的管理员按钮,进入管理员门户。点击设置标签,然后选择奖励计划设置。点击屏幕右上方的添加计划。
常规设置
输入计划名称,选择开始日期和结束日期(如适用)。点击创建计划。选择一个将在用户进入奖励计划选择页面时显示的图片。添加简短描述,向用户传达该计划的目的。点击下一步。
规则
将奖励发放者选项切换为特定用户,并输入发放奖励的用户姓名。
在申领奖励限制选项中启用限制。选择“所有用户”作为接收者下拉菜单选项,在“每1个月次数”旁的自由输入框中输入“1”。点击添加规则。添加此规则后,所有用户每月只能从该奖励计划中申领一次奖励。
在中央预算下拉菜单中选择奖励积分将从哪个预算中扣除。
开启审批开关。点击添加规则,选择特定用户,输入您的姓名。点击保存。任何奖励请求现在都会发送到您的审批队列。点击下一步。
展示
在“以积分显示金额”选项中选择积分。在“预设[货币]金额”自由输入框中输入预设金额,并开启“向接收者显示金额选择”选项。
输入奖励备注,该备注将显示在用户收到的认可中;输入评论提示,该提示将在奖励请求表单上显示。
若要在用户访问计划时提供公司价值观供选择,点击标签部分的“可选”,并选择所有适用的标签。此文详细介绍了如何创建核心价值标签(如果尚未设置)。点击下一步,然后再次点击下一步进入通知设置标签。
通知
使用下拉菜单为“需要审批”和“认可”通知附加电子邮件模板。点击查看模板按钮,查看当前上传到您平台的模板。选择完成。
前端视图
通过点击屏幕右上角的返回,测试您的奖励计划前端视图。点击首页顶部的奖励标签,若有多个奖励计划,选择您创建的奖励计划。在自由输入框中输入测试评论,选择标签,然后点击提交。
点击前往审批按钮,切换到我的审批标签,查看待审批的奖励请求。
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