使用审批设置可以让认可流程快速推进,同时让赠送者清楚了解其提交的状态。
导航至提醒
查看和编辑提醒设置:
- 在主页上,选择左侧导航菜单底部的管理员按钮。
- 从左侧导航菜单中,点击“平台”,然后选择“审批”。
审批提醒
对于两个月前完成的事情收到认可,效果远不如即时收到认可。虽然有时需要审批流程,但它可能削弱认可的效果。审批提醒邮件是帮助消除这一瓶颈的好方法。
注意:审批提醒邮件每周一发送一次。
在以下情况下使用审批提醒:
- 您的认可项目中包含审批步骤。
- 您希望保持认可的及时性,而无需手动催促审批人。
- 您希望通过简单自动的提醒,避免事项被遗忘。
我的提交设置
使用这些设置来控制赠送者能看到其待审批认可的哪些信息。
这些设置由您的Awardco管理员在项目级别管理。项目、金额和预算信息现显示在项目详情中,而非主表格中。
“我的提交”审批标签
此设置允许赠送者查看其提交且仍在等待审批的认可。
启用后:
- 赠送者会看到一个“我的提交”标签,包含日期、状态、类型和详情列。
- 赠送者可以打开详情部分,查看项目特定信息,如项目、金额和预算。
- 赠送者可自行检查状态,无需向管理员或经理询问更新。
适用情况:
- 您希望赠送者自行跟踪其待审批的认可。
- 您希望减少“我的认可通过了吗?”这类问题。
注意:如果贵公司使用信用卡支付认可费用,已批准但仍需填写付款信息的认可将出现在“待付款”标签,而不会停留在审批流程中。
赠送者可见审批人姓名
此设置控制赠送者是否能看到当前分配为其待审批认可审批人的姓名。
启用后:
- 赠送者在待审批队列中能看到当前审批人的姓名。
- 赠送者清楚知道是谁在审核其认可。
适用情况:
- 您希望给予赠送者更多透明度。
- 您希望赠送者知道如有需要应跟进谁。
赠送者可见被拒绝认可的原因
此设置允许赠送者查看其发送的认可被拒绝时的原因。
启用后:
- 赠送者可以查看审批人提供的拒绝原因。
- 赠送者明白哪里出了问题以及下次应如何改进。
适用情况:
- 您希望给予赠送者明确的反馈。
- 您希望教育和引导赠送者,而不是让他们感到困惑。
注意:请保持拒绝原因简明且友善,以便赠送者清楚知道应如何改进。
审批重新分配
当经理或审批人离职、变更角色或被归档时,审批重新分配可确保审批流程继续进行。此设置使用您用户文件中的主管ID字段。
启用审批重新分配时:
- 归档用户审批队列中的任何待审批事项将自动重新分配。
- 审批将根据用户文件中更新的主管ID路由至正确的审批人。
此功能帮助您:
- 防止审批因审批人不活跃而卡住。
- 即使在组织变动期间,也能保持认可流程顺畅。
注意:为确保审批重新分配正常工作,请保持用户文件中主管ID字段的最新。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.