了解如何使用“自动更新参与者列表”设置，确保您的调查数据准确反映组织结构，同时无缝将新员工纳入调查结果。
自动更新的功能
“自动更新参与者列表”设置控制您的调查参与者列表是在调查进行期间保持锁定，还是自动更新。
- 当列表锁定时，只有启动时的人员及其元数据（经理、部门等）会被用于您的调查结果。
- 当列表自动更新时，新加入用户文件（或通过规则获得访问权限）的人员可以在调查仍然开放时看到并参与调查。
此功能适用于：
默认情况下，调查参与者列表在调查启动时是锁定的。这确保了元数据和层级结构在整个调查期间保持不变。这意味着对于敬业度项目，即使您调动部门或更换经理，结果仍然始终反映启动日期时的组织层级。
何时使用自动更新
当您希望使用锁定列表（自动更新关闭）时：
- 您希望结果与启动当天的组织结构完全一致。
- 例如，大型年度敬业度调查
当您希望使用自动更新列表（自动更新开启）时：
- 您希望新员工或新符合资格的员工在调查进行时加入。
- 您的调查更像是“始终开启”，且不那么关注单一的固定时间快照。
- 例如，始终开启的匿名人力资源反馈调查（“向人力资源分享任何反馈”）。
如何更改自动更新设置
按照以下步骤查找并调整调查的“自动更新参与者列表”设置：
- 登录您的认可平台。
- 从左侧导航菜单的“敬业度”下选择“调查”。
- 点击您想编辑的调查旁的“编辑”。
- 进入“参与者与奖励”标签页。
- 向下滚动至“高级设置”。
- 开启“自动更新参与者列表”，即使在发布后，当新用户或现有用户被添加或移除参与者元数据组时，调查访问权限也会自动更新。
- 完成后点击“保存更改”。
关闭自动更新时会发生什么
当“自动更新参与者列表”关闭时，参与者列表默认在启动时锁定。
这意味着：
- 调查期间列表上的人员不会发生变化。
- 调查结果中的经理和部门信息保持与启动日期时的状态一致，即使有人在调查进行期间调换团队或更换经理。
关闭自动更新时的特殊情况
对于没有结束日期的调查：
- 层级关系（谁向谁汇报，人员所属部门）每月初重置。
- 在每月初：
- 系统会为该组重新锁定层级结构。
- 新符合资格的人可以从该月开始看到调查。
对于持续进行的脉搏调查：
- 层级关系在每个新的脉搏周期开始时重置。
- 例如，如果您每两个月发送四个问题，周期结束后：
- 层级结构重置。
- 新符合资格的人可以在下一个周期开始时获得访问权限。
开启自动更新时会发生什么
当“自动更新参与者列表”开启时，调查表现如下：
- 如果您的调查对象基于元数据（如部门、地点或经理）或对“所有人”开放：
- 新符合条件的人（例如新员工或新部门成员）可以在调查仍然开放时获得访问权限。
- 这些新人员在其用户信息更新后即可看到并参与调查。
关于保密或非匿名调查的重要行为
对于保密和非匿名调查：
- 如果有人在调查开放期间获得访问权限并参与答题：
- 他们的答案仅计入公司范围的汇总结果。
- 他们的回答不会显示在经理视图或按部门、地点等过滤的细分结果中。
这可以在只有少量新答复与某一组相关时保护敏感数据安全。
自动更新的影响及注意事项
如果自动更新关闭
- 适合：实现时间上的干净对比（从启动到结束保持相同结构）。
-
注意事项：
- 在调查期间调换团队或经理的人仍会在结果中显示为原团队成员。
- 调查期间的新员工可能要等到：
- 下个月开始（针对无结束日期的调查），或
- 下一个脉搏周期开始（针对脉搏调查）。
如果自动更新开启
- 适合：尽可能多地让人员参与调查，包括新员工。
-
注意事项：
- 在保密和非匿名调查中，调查进行期间新增人员：
- 仅计入全公司结果。
- 不会出现在更小组别的细分结果（如按经理、部门等）。
- 在保密和非匿名调查中，调查进行期间新增人员：
常见问题解答
-
问：开启自动更新会改变过去的结果吗？
- 答：通常不会。它主要影响当前调查进行时谁可以加入以及结果如何分组。对于开放式调查，如果某人的元数据（如经理或部门）后来发生变化，当您按该字段过滤时，他们过去的文字回答可能会显示在新组下。
-
问：我想要“干净”的年度敬业度调查数据。我应该使用什么设置？
- 答：保持自动更新关闭，这样您的参与者列表和层级结构将与启动日期保持一致。这使结构稳定，便于报告和比较。
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问：我希望新员工加入后立即参与一个长期调查。我该怎么办？
- 答：开启自动更新开启，这样新符合资格的用户可以在不等待下个月或下一个周期的情况下看到并参与调查。
-
问：为什么有些新答复者没有出现在经理或部门视图中？
- 答：在开启自动更新的保密和非匿名调查中，调查进行期间加入的新人员仅计入全公司总数，不出现在过滤或经理级别视图中。
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