作为管理员，账单页面让您可以通过信用卡或ACH向兑换账户存款，以确保员工兑换的及时进行。本指南涵盖了账单页面的导航、添加和验证支付方式、进行存款、处理发票以及设置用户访问权限。要在您的管理员门户中启用账单页面，请联系您的Awardco代表。
导航到账单页面
请按以下步骤访问账单页面：
- 登录您的账户。
- 在主页上，选择左侧导航菜单底部的管理员按钮。
- 从左侧导航菜单中选择“财务”，然后选择“账单”。
添加支付方式
添加支付方式的方法：
- 转到支付方式标签页，点击添加支付方式。
对于借记卡/信用卡：
- 输入卡号、有效期、CVC码、账单国家和邮政编码。
- 勾选协议框，然后点击保存支付方式。
对于ACH（银行账户）付款：
- 切换到银行账户。
- 提供账户相关的全名、账户类型（公司或个人）、电子邮件地址，以及路由号和账户号码。
- 勾选协议框，然后点击保存支付方式。
验证支付方式
添加支付方式后，需要通过您的银行或借记卡/信用卡公司进行验证。验证步骤如下：
-
点击支付方式旁的三点图标，选择验证。
-
您的账户将通过以下两种方式之一进行验证：
- 微额存款：确认账户中收到的两笔小额存款金额。
-
验证码：确认账户中收到的0.01美元存款描述中的代码。
- 输入验证信息后，点击验证账户。
通过借记卡/信用卡存款
使用借记卡或信用卡存款的方法：
-
点击添加资金并输入存款金额。
- 选择卡作为支付类型。
- 输入用于存款确认的电子邮件地址，并添加说明存款原因的备注。
-
查看支付明细。使用借记卡/信用卡存款将收取可变处理费
- $0–$499.99 = 5% 费用
- $500–$999.99 = 4% 费用
- $1,000以上 = 3% 费用
-
点击继续。
-
确认您的卡片CVC码并选择处理付款。
付款提交后将在账单页面的已处理标签下显示。
通过ACH付款存款
使用ACH（银行）付款存款的方法：
- 点击添加资金并输入存款金额。
- 选择银行账户作为支付类型。
- 提供确认用的电子邮件地址，并添加说明存款用途的备注。
- 查看支付明细并点击处理付款。
付款提交后将在账单页面的待处理标签下显示。ACH付款处理时间为3至5个工作日。
请求发票
要为您的兑换账户添加额外资金或预先为大型项目融资，请使用账单页面上的“请求发票”功能。请求发票的步骤如下：
-
导航到发票标签页，然后点击请求发票。
- 输入请求的发票金额并点击继续。
-
指定发票是否用于预先资助项目/预算/元数据组：
- 如果是，请选择您希望预资助的项目/预算/元数据标准。
-
提供必要的详细信息：
- 电子邮件地址：发票确认将发送到该地址。
- 采购订单号：通常是您组织的内部或唯一标识符。
- 备注：添加任何相关信息或发票请求原因。
- 查看支付明细，然后点击提交请求。系统将显示确认通知，告知您的请求已成功提交。请求的发票将在提交后24-48个工作小时内发送。
查看已生成的发票
查看历史发票的方法：
- 转到发票标签页，查看所有以前生成的发票，包括请求日期、类型、金额和状态。
- 点击发票名称下载PDF格式的发票。
- 要查看更多详情，点击发票旁的三点图标，选择查看发票。
- 如果您想使用借记卡/信用卡或ACH支付发票，点击支付发票。
确定谁可以访问账单页面
通过角色和权限功能管理账单页面的访问和编辑权限：
- 超级管理员：默认情况下，超级管理员拥有平台所有权限的完全访问权。
-
其他用户：如果您希望特定用户（例如财务部门人员）访问账单页面，建议创建一个单独的角色。在角色设置中分配该角色，并在权限设置中授予以下权限：
- 账单
- 查看资金汇总
- 查看积分汇总
常见问题
- 什么是兑换账户？它如何进行核算？
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什么是资金请求发票？
- 这些是周期性建议，而非账单，建议为未来兑换预估所需资金以避免中断。虽然部分客户将其标记为“发票”以符合支付习惯，但它们并非支付义务。建议保持兑换账户余额为正，以确保兑换顺畅。客户即使未收到该发票，也可自行存款。
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如何向我的兑换账户存款？
- 管理员可通过账单页面（管理员 → 财务 → 账单）使用信用卡或ACH存款。您需要先添加并验证支付方式。
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如何请求发票以存款？
- 在账单页面，进入发票标签页并点击请求发票。输入金额，指定是否为预资助（并选择标准），提供您的电子邮件和采购订单号（如适用），添加备注，提交请求。发票通常在24-48个工作小时内发送。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.