Contact Support

预算自动充值

更新

预算自动充值是一项旨在根据循环计划自动补充预算积分的功能。该工具确保预算资金的持续供应，无需人工干预，为您节省时间并简化认可平台的管理。本文将介绍如何访问预算自动充值工具、配置其设置、创建和管理规则，以及排查常见问题。

 

  1. 添加规则
  2. 管理规则
  3. 错误
  4. 常见问题解答

 

添加规则

  1. 在主页上，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
  2. 点击“财务”，然后选择“预算”。
  3. 点击“自动充值规则”标签，位于“活动-归档”切换按钮上方。在这里，您将看到所有已创建的自动充值规则及其ID列表。
  4. 点击“添加规则”开始规则设置流程。

 

 

周期

在“周期”部分配置以下设置：

  • 为自动充值规则命名。选择一个描述性名称，便于识别。
  • 选择充值频率。选项包括每周、每月、每季度、每半年或每年。
  • 选择首次预算充值的开始日期。日期选择器旁将显示下一次自动充值的预计日期。
  • 选择充值的时间和时区。
  • 点击“下一步”。

  

 

积分

在“积分”部分调整以下设置：

  • 选择充值方式：
    • 固定金额：每次充值时添加固定数量的积分。
    • 按人数计算：积分根据与预算关联的人员数量计算，采用以下方法之一：
      • 经理预算组：积分根据经理的直接下属人数计算。
        • 示例：若规则为每位直接下属每月100积分，拥有3名直接下属的经理每次充值将获得300积分（100积分×3名直接下属=300积分）。
      • 层级预算组：积分根据有权访问该预算的人员数量计算。
        • 示例：若规则为每人每月100积分，拥有5名访问人员的层级预算每次充值将获得500积分（100积分×5人=500积分）。
  • 决定积分是否在每个充值周期内结转。如果未勾选此选项，任何未使用的积分将被补充新积分，以达到指定的充值金额。
  • 输入充值积分数量：
    • 固定金额：输入每个充值周期的固定积分数。
    • 按人数计算：输入每人每个充值周期的积分数（仅适用于经理和层级预算组）。
  • 点击“下一步”继续。

 

 

预算

选择该规则将应用的预算或预算组：

  • 将规则应用于预算组时，该规则将自动应用于该组内的所有预算。
  • 任何显示为灰色的预算表示以下情况之一：
    • 该预算或组已应用其他规则（每个预算只能应用一个规则）。
    • 该预算无法适用特定规则类型。例如，按人数计算的充值规则不能应用于常规预算或元数据预算组。

此步骤为可选。您也可以在规则创建后，单独或通过CSV批量上传的方式，将规则应用到预算。操作方法是在创建规则和预算后，点击预算旁的三点图标，选择“编辑预算”来应用规则。

 

 

总结

查看受影响的预算和预算组的总结。如果当前未应用任何规则，请继续选择“添加规则”。
 

 

若想立即应用规则而非等待下次计划运行，请勾选“添加后立即运行规则”旁的复选框。点击“添加规则”后，积分将立即添加到与新创建规则关联的任何预算中。
 

 

管理规则

在“自动充值规则”标签页中，您可以查看所有已创建的规则，包括分配的总积分、充值频率（周期）、上次运行日期、下一次计划充值日期，以及使用每个具体规则的预算。以下部分提供编辑或删除规则，以及将规则应用或移除预算/预算组的操作说明。
 

编辑/删除规则

在“自动充值规则”标签中找到您想要修改或删除的规则。

点击规则旁的三点图标。

选择以下选项之一：

  • “立即运行规则”：触发即时充值。
  • “编辑”：修改规则设置。
  • “删除”：移除规则。

  

 

将规则应用于预算/预算组

将现有规则应用于新创建的预算：

  1. 在“预算”标签中，点击所需预算或预算组旁的三点图标。
  2. 选择“编辑预算”。
  3. 从“预算自动充值规则”下拉菜单中选择适用的规则。
    • 注意：灰显规则不可应用（例如，常规预算上的按人数计算充值规则）。
  4. 点击“保存”。
  5. 规则将被应用，预算将在下一个计划日期进行充值。若要立即触发充值，请在“自动充值规则”标签中选择“立即运行规则”。

 

您也可以通过上传CSV文件，为多个预算批量应用规则，CSV文件中需包含每个预算的ReloadRuleId或ReloadRuleName。

 

 

从预算/预算组中移除规则

更改或移除预算或预算组中的规则：

  1. 在“预算”标签中，点击预算或预算组旁的三点图标。
  2. 选择“编辑预算”。
  3. 通过点击“预算自动充值规则”下拉菜单中所选规则旁的“×”图标，移除当前应用的规则。若要应用其他规则，请从下拉菜单中选择。若要移除规则且不应用新规则，则保持下拉菜单为空。
  4. 点击“保存”。

 

 

如果您已将规则应用于整个预算组，但想从该组中的特定预算移除：

  1. 点击预算组名称。
  2. 选择特定预算旁的三点图标。
  3. 选择“编辑预算”。
  4. 点击“预算自动充值规则”下拉菜单中所选规则旁的“×”图标。
  5. 点击“保存”。

 

 

虽然您可以在同一预算组内对不同预算应用不同规则，但建议在组内所有预算间保持规则一致，以便于管理。

 

错误

如果预算自动充值过程中出现错误，超级管理员将收到电子邮件通知。错误也会在“自动充值规则”标签中显示。

 

 

常见错误原因包括公司账户中积分不足以分配。解决方法：

  1. 向公司账户添加积分（请参阅添加积分到您的平台文章）。
  2. 点击“自动充值规则”标签中规则旁的三点图标，选择“立即运行规则”。将显示成功通知。

 

常见问题解答

  • 为使自动充值规则正常工作，需在认可和奖励计划设置中更改哪些设置？
    • 新用户将根据其元数据和主管ID自动加入指定的元数据、层级或经理预算组。但预算将直到下一次计划的自动充值日期才会充值。
  • 如果预算已应用自动充值规则，认可和奖励计划设置中可能需要哪些更改？
  • 在认可计划和奖励计划中，“预算访问”必须设置为“允许访问”。将允许的预算设置为“全部”或“有限”，以限制用户只能从特定预算授予积分。然后选择相关预算或预算组。

 

 

  • 对可应用自动充值规则的预算类型是否有限制？是的，每个预算只能应用一个自动充值规则。各预算组可用的自动充值规则类型如下：
    • 常规预算：仅限固定金额自动充值规则。
    • 元数据预算：仅限固定金额自动充值规则。
    • 层级预算：固定金额和按人数计算的自动充值规则。
    • 经理预算：固定金额和按人数计算的自动充值规则。


 

 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.