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预算自动充值（传统版）

更新

预算自动充值旨在定期自动补充预算积分。该工具确保预算持续获得资金支持，无需人工干预，节省时间并减少奖励平台的管理工作。本文将介绍如何访问预算自动充值工具、配置设置、创建和管理规则，以及解决常见问题。

  1. 添加规则
  2. 管理规则
  3. 错误
  4. 常见问题解答

 

添加规则

  1. 在主页右上角选择“管理员”按钮。
  2. 点击“预算”标签。
  3. 点击“自动充值规则”标签，位于“激活-归档”切换按钮上方。
  4. 点击“添加规则”开始规则设置流程。

 

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周期

在周期部分配置设置：

  1. 为自动充值规则命名。
  2. 选择充值频率（每周、每月、每季度、每半年或每年）。
  3. 选择首次预算充值的开始日期。第二次自动充值的预计日期会显示在日期选择器旁。
  4. 选择充值时间和时区。
  5. 点击“下一步”。

 

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积分

调整积分部分的设置：

  1. 选择充值方式：
    • 固定金额：每次充值固定积分数。
    • 按人数计算：积分根据与预算关联的人数计算，使用以下方法之一：
  • 经理预算组：积分根据经理的直接下属人数计算。
    • 示例：规则为每个直接下属每月充值100积分，拥有3个直接下属的经理每次充值将获得300积分（100积分 x 3直接下属 = 300积分）。
  • 层级预算组：积分根据有权访问该预算的人数计算。
    • 示例：规则为每人每月充值100积分，有5人访问权限的层级预算每次充值将获得500积分（100积分 x 5人 = 500积分）。
  1. 决定积分是否在每个充值周期结转。如果未选中，未使用的积分将被新积分补足，以达到指定的充值数额。
  2. 输入充值积分数：
    • 固定金额：输入每次充值的积分数。
    • 按人数计算：输入每人每次充值的积分数（仅适用于经理和层级预算组）。
  3. 点击“下一步”继续。

 

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预算

选择规则适用的预算或预算组：

  1. 将规则应用于预算组，将自动添加至该组中的每个预算。
  2. 任何灰显的预算可能是因为：
    • 已应用其他规则（每个预算/组只允许一个规则）。
    • 无法应用特定规则：
      • 使用按人数计算充值方式的规则不能应用于常规预算或元数据预算组。

此步骤为可选，规则可在创建后应用于预算。创建规则和预算后，点击预算旁的三点图标，选择“编辑预算”以应用规则。
 

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摘要

查看受影响的预算/预算组摘要。如果未应用规则，请选择“添加规则”继续。
 

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若想立即应用规则而非等待下次计划执行，请勾选“添加后立即运行规则”复选框。点击“添加规则”后，积分将立即添加至所有关联规则的预算中。
 

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管理规则

在自动充值规则标签页查看所有已创建的规则，包括充值积分、周期、上次运行日期、下次充值日期及使用该规则的预算。以下为编辑/删除规则及应用/移除规则的操作说明。
 

编辑/删除规则

在“自动充值规则”标签页找到新建规则。点击三点图标以执行以下操作：

  1. 立即运行规则。
  2. 编辑规则设置。
  3. 删除规则。 

 

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将规则应用于预算/预算组

将现有规则应用于新创建的预算：

  1. 在“预算”标签页，点击预算/预算组旁的三点图标。
  2. 选择“编辑预算”。
  3. 从“预算自动充值规则”下拉菜单中选择适用规则。
    • 灰显规则不可应用（例如，按人数充值规则不能应用于常规预算）。
  4. 点击“保存”。
  5. 等待下次自动充值，或在“自动充值规则”标签页手动选择“立即运行规则”。

 

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从预算/预算组中移除规则

更改或移除规则步骤：

  1. 在“预算”标签页，点击预算/预算组旁的三点图标。
  2. 选择“编辑预算”。
  3. 在“预算自动充值规则”下拉菜单中，点击选中规则旁的“x”图标移除规则。留空则不应用其他规则，或选择其他规则。
  4. 点击“保存”。

 

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如果将规则应用于预算组，但希望从特定预算中移除自动充值规则：

  1. 点击该预算组。
  2. 点击特定预算旁的三点图标。
  3. 选择“编辑预算”。
  4. 在“预算自动充值规则”下拉菜单中点击选中规则旁的“x”图标。
  5. 点击“保存”。 

 

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您可以为同一预算组下的不同预算应用不同规则，但建议预算组内规则保持一致，以便于管理。

 

错误

预算自动充值发生错误时，超级管理员将收到邮件通知。错误信息也会显示在“自动充值规则”标签页中。

 

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错误通常是由于公司账户积分不足导致。解决方法：

  1. 向公司账户添加积分（参见向平台添加积分文章）。 
  2. 在“自动充值规则”标签页，点击规则旁的三点图标，选择“立即运行规则”，成功通知将弹出。

 

常见问题解答

自动充值规则需要在奖励和赚取计划设置中更改哪些设置？

  • 新用户将根据其元数据和主管ID被添加到相应的元数据、层级或经理预算组。预算将在下一次计划日期后充值。

 

预算已应用自动充值规则时，奖励和赚取计划设置需做哪些调整？

  • 在计划中的奖励计划和赚取计划设置下的“预算访问”部分，需要设置为“允许访问”，并将“允许的预算”设置为“全部”或“有限”，以确保拥有多个预算访问权限的用户只能通过该计划从指定预算获得积分；请务必从提供的字段中选择相应的预算/预算组。

 

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自动充值规则适用的预算有限制吗？

  • 是的，每个预算只能应用一个自动充值规则。各预算组可用的自动充值规则类型如下：
    • 常规预算：
      • 固定金额自动充值规则
    • 元数据预算：
      • 固定金额自动充值规则
    • 层级预算：
      • 固定金额自动充值规则
      • 按人数自动充值规则
    • 经理预算：
      • 固定金额自动充值规则
      • 按人数自动充值规则



 

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